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股东巨变后瑞信证券连亏两年,北京国资接盘85.01%股权,瑞银仍持股14.99%
2024.06.25 00:02 王婉莹
此次转让完成后,瑞信证券将由外资控股券商,摇身一变成为国资控股券商。

(图片来源:视觉中国)

蓝鲸新闻6月24日讯(记者 王婉莹)瑞信证券(中国)有限公司(下称“瑞信证券”)股权之争落下帷幕。今日,瑞银集团宣布,向北京市国有资产经营有限责任公司(下称“北京国资”)出售所持有的瑞信证券36.01%股权。与此同时,瑞信证券另一大股东方正证券(601901.SH),将向北京国资出售其所持有的瑞信证券49%股权,全数清仓。

此次转让完成后,北京国资将持有瑞信证券85.01%的股权,瑞银持有剩下的14.99%股权。而瑞信证券也将由外资控股券商,摇身一变成为国资控股券商。

事实上,瑞信证券自前次股东巨变后,业绩便急转直下,连续两年亏损,继2022年净亏损2.55亿元后,2023年再亏1.99亿元。若此次股权转让顺利完成,瑞信证券能否背靠国资重整旗鼓,稳定业绩,值得持续关注。

北京国资持股85.01%,拥有瑞信证券绝对话语权

此次收购完成后,瑞银证券将从外资控股券商转变为国资控股券商。

瑞银表示,公司和方正证券已与北京国资就出售瑞信证券共85.01%股权达成三方协议,北京国资收购瑞银持有的瑞信证券36.01%股权,对价为9135万美元(人民币6.505亿元,基于2024年6月24日1美元=7.1201人民币的汇率进行计算,下同)。

同日,方正证券出售瑞信证券49%股权,对价为1.24亿美元(人民币8.85亿元),预计增加本年度净利润约2.73亿元。

此次交易完成后,北京国资将成为瑞信证券大股东,持股85.01%;瑞银将继续持有瑞信证券14.99%的股权;方正证券将清仓瑞信证券股权。

值得注意的是,此前,城堡证券、蚂蚁集团、北京国资等多家公司均有意竞逐瑞信证券股权,最终北京国资胜出。

对于股权转让,有市场消息称,瑞银集团希望通过置换方式实现对瑞银证券的100%控股。而北京国资持有33%瑞银证券股权,若将此部分股权悉数转让给瑞银集团,瑞银证券也将成为瑞银集团全权控股的独资券商。这也成为瑞银此次拿下瑞信证券股权的关键原因。

对于此次股权转让,瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio P. Ermotti)表示,“中国是瑞银的重要市场。收购瑞士信贷后,我们在华的布局得以进一步扩大。但是,由于两家公司在中国境内均拥有含多个法人实体的业务平台,需要遵守监管机构对此的相应要求。过去近20年,瑞银与北京国资公司紧密合作,一同发展在华业务。因而,向这一重要的长期合作伙伴出售我们持有的瑞信证券36.01%股权是最优方案。瑞银在中国内地展业已有35年的时间,并将持续在这一重要市场扩展业务。”

北京国资方面则表示:“北京国资公司是北京市为数不多具有金融主业的市管国有企业,业务涉及银行、证券、要素市场、消费金融等领域,拥有丰富的金融类企业管理经验。北京国资与瑞银集团有着近20年的紧密合作关系,本次收购瑞信证券股权是双方合作的进一步延伸,也是落实国家和北京市对于金融服务实体经济相关要求的具体举措。”

股东巨变下瑞信证券连亏两年

值得注意的是,对于瑞银和方正证券而言,瑞信证券也有出手的必要。

方正证券需要解决与瑞信证券的同业竞争问题。2022年9月,方正证券曾公告向瑞信转让瑞信证券49%的股权,转让对价为11.4亿元。然而,由于瑞信在2022年出现流动性危机,上述收购事宜最后未能成交。值得注意,目前的转让价格较两年前已低出近3亿元。

彼时若交易得以完成,瑞信证券或会有截然不同的命运,瑞信集团将单独持有瑞信证券100%股权,后者也将成为继摩根大通证券与高盛高华后,第三家外商全资控股券商。

对于瑞银而言,转让瑞信证券亦是迎合政策的必要之举。2023年3月,在瑞士当局的撮合下,瑞银拟以30亿瑞士法郎(折合约223亿元)的价格收购瑞信。6月,瑞信不再存续,资产、负债、合同依法转入瑞银。伴随两家公司的整合,瑞信证券也从瑞信的控股子公司变为瑞银的控股子公司。

此后,瑞银集团旗下便有瑞银证券、瑞信证券两家券商,政策上不符合“一参一控”要求,而瑞银集团对瑞银证券抱有厚望,舍弃瑞信证券似乎成为必然选择。

而从瑞信证券自身来看,股东巨变后,其业绩蒙受打击,连续两年亏损。2022年亏损2.55亿元后,2023年,瑞信证券又净亏损1.99亿元,营业收入1.57亿元,较上年同期下降约45.58%。

具体来看,2023年公司投行业务取得的手续费及佣金净收入为 4045.91万元,较上年同期下降约38.34%;经纪业务手续费净收入为317.82万元,较上年同期下降97.01%。

经纪业务方面,年报中,瑞信证券提及其控股股东瑞信集团与瑞银集团合并带来的影响。2023 年瑞信集团与瑞银集团合并之后,该公司经纪业务机构客户因考虑到合并之后的不确定性,选择减少通过公司进行的交易活动,再加上A股在2023年的总成交量减少、该公司2023年响应监管部门号召主动降低佣金费率等因素,经纪业务2023年佣金同比大幅下降。

此外,瑞信证券在人事上亦有重要变动。去年,该公司总经理由王菁变更为张铮宇,张铮宇曾历任瑞信证券交易部主管,机构经纪业务与研究业务负责人。此外,截至2023年末,该公司员工人数126人,而在上年同期,为200余人,由此推测,或已经进行了一波优化。(蓝鲸新闻 王婉莹 wangwanying@lanjinger.com)

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