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信鸽一周基金观察 | 工银瑞银袁芳卸任全部在管产品;景顺长城刘彦春“躺平”消费赛道,在管基金收益率均告负

随着《基金管理公司声誉风险管理指引》的出台,公募基金行业对声誉风险管理的重视达到新高度。为响应监管部门精神,提升行业声誉风险意识,财联社旗下鲸平台联合信鸽舆情系统,利用专业大数据技术,监测分析基金行业舆情动态,以期帮助各基金公司进一步维护机构品牌形象。本篇监测区间为2022年11月16日-2022年11月22日,从监管、行业、公司三个维度观察公募基金行业舆情环境。

监管动态:未妥善保存材料,君创基金总经理被深圳证监局警示

11月18日,证监会发布个人养老金基金名录,南方基金、华夏基金等多家基金公司旗下产品被纳入。其中,华夏基金共有9只产品被纳入,在全市场可比的公募基金公司中,数量行业第一。同时,监管还确定了37家个人养老金基金销售机构,包括16家商业银行,14家证券公司以及7家独立基金销机构,蚂蚁基金、天天基金、雪球基金等入选。

11月22日,深圳证监局发布公告,深圳前海君创基金管理有限公司在从事私募基金业务活动中,存在未妥善保存私募基金投资者适当性管理等方面材料的情形,故对深圳前海君创基金管理有限公司及总经理刘帅出具警示函。

行业舆情:基金公司“莫问后市,但求募资”浮躁心态盛行,百亿爆款表现不佳

11月22日,《央广网》发文质问百亿基金巨亏困境中,基金公司是否真正尽责?报道表示,受盈利压力、同行比较、高管战略等方面的因素影响,部分公募基金公司存在“莫问后市,但求募资”的浮躁心态。

浮躁心态下,2020年初至2021年一季度末成立的39只“百亿爆款”偏股主动型基金中,32只成立以来收益为负,占比超8成;17只成立以来亏损超20%,占比超4成;5只成立以来亏损超30%,占比超1成。其中,王宗合管理的鹏华创新未来成立以来亏损最多,超40%。

11月21日,北交所首个指数——北证50成份指数正式发布实时行情,跟踪北证50的首批北交所主题指数基金也正式申报。易方达、华夏、广发、富国、汇添富、招商、南方、嘉实等8家基金公司上报了北证50成份指数型证券投资基金。媒体报道,如果顺利获批,上述产品将成为首批主要投资北交所的指数基金,北交所即将进入指数投资时代。

公募基金公告情况:华泰博瑞、长城基金有产品募集失败,为偏股型基金

据星矿数据显示,监测周期内,共有42只基金发布发行公告,涉及东方基金、建信基金、鹏华基金、安信基金、汇添富、招商基金、富国基金等。新发基金中,指数股票型、偏股型产品共15只,纯债型、普通债券型产品共27只。

监测周期内,有56只基金宣布成立,涉国泰基金、中金基金、富国基金、南方基金、天弘基金等。有3只基金产品上市,分别为平安中债-0-3年ETF、富国中证100ETF、中金安徽交控REIT。其中平安中债-0-3年ETF最新净值略高于上市前一日净值。

监测周期内,有2只基金募集失败,分别为华泰量化精选A(华泰博瑞基金,拟任基金经理田汉卿)、长城优选添盈A(长城基金,拟任基金经理马强)。值得注意的是,长城基金本年已有两只基金发行失败,基金经理均为马强。数据显示,该经理在管基金8只,2022年以来业绩清一色飘绿。

监测周期内,共有11只基金发布清算公告,涉及富国基金、建信基金、申万菱信、兴业基金、华泰博瑞基金等。投资类型涉及灵活配置型3只、指数股票型3只、偏股型2只、纯债型3只。其中,因基金资产净值低于合同限制导致清算的产品4只,为富国、申万菱信、长盛旗下基金。

监测周期内,有18只基金产品变更募集时间,其中14只产品提前募结,4只产品延长募集。延长募集的产品为2只偏股型、2只偏债型,涉及基金公司为嘉实基金、上银基金。

公司舆情:

【工银瑞信基金】

监测周期内,工银基金的负面主要围绕基金经理袁芳一次性卸任在管的5只基金。对于袁芳突然卸任这一举动,媒体的质疑点主要有:1、“袁芳离职”传闻虽然在过去一年时不时发酵,但此次正式卸任消息选在周六公布,比较突然;2、卸任产品中,有一只还在封闭期。且在亏损超30%的情况下基金经理却一走了之,不负责任;3、袁芳管理的这5只基金业绩不理想,年内亏损均超20%,在同类产品中排名均靠中后段;4、基民对接任者修世宇信心不足,该经理在业内籍籍无名且过往业绩不佳。

此外媒体报道,今年来,工银瑞信有赵宪成、闫思倩、朱晨杰、游凛峰、黄安乐、王君正、王鹏等7名基金经理离任。业绩上,工银瑞信2019年末规模排名第5,其他年度基本在10名徘徊,规模增长乏力。业内人士认为,“基金经理出走确实是一件工银瑞信需要反思和改进的事情,无论从工作环境、工作机制,还是分配机制方面可能都需要加以完善与提升。”

【景顺长城】

监测周期内,景顺负面舆情主要涉及两方面:

一是明星经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长规模缩水、业绩率接近腰斩。三季度景顺长城新兴成长的规模是393.63亿,比二季度缩水超58亿。另外,该基金在2021年春节之后开启一路猛跌,从2021年的最高点到现在已亏损42.28%。

二是,刘彦春投资风格固执。在行业熄火的情况下,投资风格坚定“喝酒为主,吃药为辅”,在白酒、医药等赛道上“躺平”且高仓位运行。因此,其管理基金收益率全部告负。其中,景顺长城集英两年定开混合近两年累计跌幅为-29.71%,跑输同期大盘。

【建信基金】

监测周期内,建信基金负面舆情主要涉及两方面:

一是,建信基金年内有8只产品清盘,涉及混合基金、债券基金以及被动ETF基金。最近一只清盘的基金为管建信量化优享定开混合,清盘原因为基金净资产连续超过20个工作日低于5000万元。据了解,该基金运行过程中经历了4个封闭期,收益率分别为4.89%、22.69%、20.05%、-8.39%。数据显示,在第一个封闭期结束后该基金就发生了大幅赎回的情况,比募集初时的2.13亿元减少了74.18%。

二是,建信基金资产结构不均衡,庞大规模靠货币基金支撑。数据显示,截至三季度末,建信基金货币基金规模达5560.28亿元,占到总规模的70%。非货币基金资产规模仅2032.67亿元,其中权益类基金(股票型、混合型)仅600多亿。产品结构失衡,规模有些“虚胖”。

此外,监测周期内,还有部分媒体聚焦基金公司持有公司负面。华夏基金、东方基金、嘉实基金、汇添富基金重仓的恩捷股份,控股股东和实控人之一被公安机关监视居住,该公司股价大跌。高毅资本、诺德基金、兴全基金参与认购的迈克生物股价持续跌破定增价,机构投资者面临较大幅度的亏损。(注:文章内容来源于网络公开素材整理)

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