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直面电动化,底特律三巨头最近都在忙些什么?
2021.10.14 10:46 界面新闻 李亦萌

自1885第一辆现代化汽车诞生至今,汽车制造工业已历经136年。

作为世界汽车工业重镇,底特律长期扮演者行业柱石的角色,并催生出福特、通用汽车、菲亚特克莱斯勒等三大汽车制造商。

如今,面对席卷全球的电动化浪潮,昔日的“底特律三巨头”均已开始思考如何进行自我调整应对变革,以期在由电动化主导的未来,保持企业的强势地位。

巨大的投入和宏伟的目标

作为底特律最具代表性的汽车制造商之一,通用汽车在10月6日宣布,计划在2030年之前,将更多的北美组装厂改造成电动汽车工厂。同时,随着更多软件和新型电动汽车的推出,公司届时的收入将实现翻番。

通用汽车认为,此举可确保企业顺利转向一个由高科技主导的未来。

通用汽车管理层在其一年一度的“投资者日”活动上展示了一系列新技术,例如该汽车制造商对高级辅助驾驶系统的改进以及更多电动汽车产品,其中包括售价3万美元(约合人民币19.33万元)的新型雪佛兰Equinox电动SUV。

通用汽车高管告诉投资者,该汽车制造商很快还将在美国新建一家专门服务电动皮卡产品的电池工厂。

“我们此前针对这些增长趋势所进行的投资,已将通用汽车从汽车制造商逐步转变为以客户为中心的平台创新者,”通用汽车首席执行官玛丽·博拉(Mary Barra)说,“通用汽车将利用其硬件和软件平台来实现创新,以改善客户的日常体验,带领每个人踏上未来的纯电动旅程。”

通用汽车向投资者概述了到2030年年收入翻番的详细计划,并提出了在向纯电动未来过渡同时增加调整后利润率(EBIT)的目标。

博拉表示,大部分收入增长将来自通用汽车的新业务。例如,该公司即将推出的电动汽车、初创公司BrightDrop的电动货车、安吉星保险业务(OnStar Insurance)以及未来的软件订阅服务。后者被认为将帮助通用汽车在最大程度上打开收入来源。

一组财务数据或许可以帮助理解通用汽车雄心勃勃的目标。2020年,该公司年报显示,其收入为1225亿美元(约合人民币7893.04亿元),较2019年下降了10.8%。新冠肺炎疫情及由此产生的工厂停工被认为是造成通用汽车收入锐减的主要原因。

尽管如此,通用汽车2020年的净利润依然达到了64亿美元(约合人民币412.37亿元),其调整后营业利润则达到97亿美元(约合人民币625亿元)。

通用汽车首席财务官保罗·雅各布森(Paul Jacobson)表示,随着通用汽车在高体量细分市场上推出新型电动汽车,该公司的电动汽车收入预计将从2023年的100亿美元,增长到2030年的900亿美元。

雅各布森称,网联汽车和其他新业务将带来800亿美元的新增收入,其中大部分增长将在2025-2030年之间加速。

为此,通用汽车计划每年花费90亿-100亿美元,用于向电动化过渡,其中包括对Ultium LLC公司的投资,后者是通用汽车与LG Energy Solutions共同建立的合资企业。

但雅各布森表示,随着通用汽车的利润率提高,公司预计未来的投资将能够完全由收入来负担。

“这些只是开始,因为我们还在考虑数据应用、电池开发等新业务,这些都还没有被谈到。”雅各布森说。

长期以来,通用汽车一直努力转型成为技术创新者。该公司承诺,2025年之前,将在电动汽车和自动驾驶技术领域投资350亿美元。届时,还将推出30款新电动汽车。

但该公司也有通过其他许多商业触角获得收入的可能性。例如,通用汽车拥有多数股权的子公司Cruise正在开发基于自动驾驶技术的出租车服务。

今年,博拉和其他高管逐渐为通用汽车的扩张奠定了基础,他们的成绩不仅表现在汽车产销方面。

通用汽车创新与增长高级副总裁艾伦·韦克斯勒(Alan Wexler)两周前表示,通用汽车将发展成为一家“恰好制造汽车这种硬件的软件公司”。

韦克斯勒表示,通用汽车的新商业模式将把汽车视作一个平台,并据此提供通用汽车开发的软件以及可被用于汽车之外的服务。他把通用汽车描绘成一个“可能的游戏规则改变者”,该公司将通过提供订阅服务来创造稳定的收入。

韦克斯勒周三称,通用汽车将软件订阅视作一项价值800亿美元的产业。

随着通用汽车各种软件计划得到公布,该公司预计将每年通过软件增加200亿-250亿美元的收入,其中至少60亿美元将来自安吉星保险,其余则来自Maps Plus、安吉星、Super Cruise等服务。

Maps Plus是通用汽车今年4月推出的一项车载地图服务,目前覆盖大约100万辆通用汽车。该服务可与其他流行应用程序集成。

通用汽车上周还推出了一个名为“Ultifi”的全新软件平台。该公司软件定义汽车副总裁斯科特·米勒(Scott Miller)将此称作“通用汽车软件战略的一大步”。

类似智能手机上的软件系统,Ultifi将能够提供定期更新,让客户通过无线更新的方式进行升级,并在个性化选项和应用程序间自由选择。

通用汽车10月5日宣布,成立一个新的数字业务团队,该团队将由新任命的首席数字官 Edward Kummer领导,后者直接向睿思汇报工作。 未来,Kummer及其团队将建立数字业务并加速软件投资。

博拉表示,通用汽车还在努力改进其数字化零售平台,以改善客户的购车体验。

“几乎在公司业务涉及的每个领域,我们都在进行创新。”博拉说。

Stellantis集团的电动化“野望”

与通用汽车拥有相同志愿的,还有该公司的德比对手——Stellantis集团。

这家由菲亚特克莱斯勒汽车及PSA集团合并而成的汽车制造商此前发布了长期电气化战略。该战略承诺到2025年在电气化和软件开发领域,投资300亿欧元(约合人民币2296.27亿元)。

上述承诺标志着该集团首席执行官唐唯实(Carlos Tavares)在努力将14个汽车品牌整合到世界第四大汽车制造商的框架下,并促进其实现电气化方面,迈出了坚实一步。

该集团预计,到2030年,插电式混合动力和纯电动汽车将其美国新车销量中占比40%以上,在欧洲这一比例更将高达70%。

今年1月,意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒汽车及法国汽车制造商PSA集团合并成立Stellantis集团。自那时起,该集团始终面临来自投资者的诘问。后者急于了解Stellantis集团计划如何通过推出电动汽车产品,追赶竞争对手特斯拉。

唐唯实今年4月表示,至2025年,该公司将拥有15款混动车型以及40款纯电动车型。至2030年,该集团的低排放汽车(含纯电动或混动车型)销量将占其欧洲销量的70%,占美国销量的40%。

目前,Stellantis集团旗下拥有菲亚特、克莱斯勒、道奇、阿尔法罗密欧、蓝旗亚、吉普、拉姆、阿巴斯、玛莎拉蒂、标致、雪铁龙、DS、欧宝和沃克斯豪尔等14个品牌。 

按照Stellantis集团的规划,到2025年,Jeep品牌将在每个细分市场上均提供纯电动产品。道奇则将于2024年推出其首款纯电动肌肉车。此外,Ram品牌的第一辆纯电动皮卡将于2024年上市。

该汽车制造商此前还曾表示,预计到2025年,旗下几乎所有车型都将拥有电动选项——其中包括插电式混合动力车型。到 2030年,所有车型都将拥有纯电动选项。

对Stellantis集团而言,除了加速推出纯电动产品之外,尽可能减少其他动力形式的污染物排放量,也是其应对排放压力的一种有效途径。

该集团10月7日宣布,将对3座位于美国印第安纳州的工厂投资2.29亿美元(约合人民币14.77亿元)。该计划据称将有助于加快推进其电气化计划。

上述投资将为3座工厂的重组计划提供资金,以生产电动八速变速器,后者将被广泛用于Jeep、Ram、克莱斯勒和道奇等品牌的车辆。

Stellantis集团的下一代变速器可用于内燃机动力、轻度混合动力或插电式混合动力汽车,符合该汽车制造商同时生产汽油动力、混合动力和纯电动汽车的战略。

Stellantis集团称,新的变速器将提供更好的燃油经济性,提供更长的纯电续航里程,并帮助公司满足未来的排放法规。

通用汽车也不约而同地持相似观点。睿思近期表示,通用汽车不会很快放弃采用内燃机动力的畅销车型。

“我们将(把用于电动化的资金)投资于核心车型,以维持这方面的业务。 我们的燃油车,尤其是我们广受欢迎的皮卡和SUV,将继续产生现金流来为未来发展提供资金。”睿思说。

睿思补充称,不仅仅是电动车型获得了使用通用汽车高级软件的资格。该公司目前的燃油车产品也将采用新的软件,同时还将搭载新的动力系统,以提高车辆性能并降低排放。睿思表示,下一代通用皮卡的温室气体排放量将减少10%。

继T型车之后,福特的又一个发展机遇

作为现代化汽车真正意义上的普及者,福特汽车公司在发明T型车的113年后,在电动汽车领域迎来了又一个发展机遇。

该公司今年9月公布了一项114亿美元的投资计划,拟与SK Innovation合作,在美国田纳西州和肯塔基州建立整合电芯及整车生产链路的巨型园区(Blue Oval City)和全新电芯生产基地(BlueOvalSK Battery Park)。

上述两大生产设施的年产能可达约129吉瓦时。未来,上述基地生产的电芯及电池组将被用以制造下一代F系列纯电动皮卡以及下一代福特和林肯纯电动车型。

在本次合作中,福特方面将出资70亿美元——这也是美国汽车制造史上最大额的单笔投资。同时,这笔投资也是福特至2025年底300亿美元电气化投资计划中的一部分。

根据约定,合作双方将斥资56亿美元在美国田纳西州打造一个占地约15.5平方公里的巨型园区,命名为Blue Oval City,这将成为美国历史上规模最大的汽车制造园区之一。

福特方面表示,该园区计划于2025年投产,将建立可持续的纯电动车制造生态系统,包括F系列纯电动皮卡的整车装配工厂、BlueOvalSK电芯制造工厂、核心供应商和电池回收供应链等。

尽管规模庞大,Blue Oval City仍将表现出低成本、高效率以及对环境更友好的生产制造特点。福特福特方面称,为Blue Oval City设定的目标是,从投产之初就实现碳中和。

在美国肯塔基州中部,福特计划与SK Innovation 投资58亿美元建立占地约6平方公里的电芯生产基地BlueOvalSK Battery Park,并计划于2025年投产。

该基地由两座并排矗立的电芯工厂组成,年总产能达到86吉瓦时。届时,工厂启用后,将为在福特北美工厂生产的下一代福特和林肯纯电动车型提供动力电池。

此外,福特还计划在未来5年内在全美投资5.25亿美元,培养更资深的技术人员,为福特电气化和智能网联化进程提供后备支持。

为了实现长期稳定的电池供应,福特正在加大对电池研发的投资。今年4月,福特汽车宣布组建全新的全球电池创新中心Ford Ion Park,并于7月定址于底特律城郊西南部的Romulus,以加速动力电池组和电芯技术的研发,以及未来的动力电池制造。

此外,今年5月,福特公司还宣布将增加对全固态电池生产商Solid Power的投资,以帮助加速汽车固态电池技术的进一步发展。得益于其不含有传统锂离子电池中的液态电解质,固态电池具有重量更轻、能量密度更高、续航能力更强以及成本更优等特点。

截然不同的产品

对消费者来说,电动化浪潮带给汽车工业最直观的影响,莫过于汽车产品所表现出的迥异特性。

10月6日,约100名投资者参加了通用汽车在其沃伦全球技术中心举行的“投资者日”活动。次日,投资者在通用汽车的米尔福德试验场接触了新产品和新技术,其中包括试驾2022款GMC电动悍马以及鉴赏全新的BrightDrop纯电动货车。

通用汽车表示,它还将带来纯电动别克SUV以及雪佛兰、GMC和悍马的电动皮卡。凯迪拉克也将推出一系列电动车型。

睿思表示,通用汽车正在开发一款售价低于3万美元的入门级电动汽车,但该汽车制造商未透露更多细节。

此外,通用汽车还展示了雪佛兰Silverado E,这是一款计划在2022 CES上首秀的纯电动皮卡。通用汽车通过照片展示了该车型的全玻璃车顶。

通用汽车方面未披露Silverado E车型的具体发布日期,但睿思表示,该车型将在2023年第一季度电动悍马SUV正式投产后启动生产。 

在电动化领域,福特同样做好了完备的产品规划。

今年年初,福特宣布计划至2025年底在电气化领域投入超过300亿美元,倾全力发展智能纯电动车,着力于优势领域、从旗下最受欢迎的明星车型品牌开始电气化征程,其中包括福特纯电SUV Mustang Mach-E、福特全顺纯电动版和纯电智能皮卡 F-150 Lightning。  

福特预计,到2030年其全球汽车销量中的40%-50%都将是纯电动车型。届时,福特在全球的电池年需求量将达到240吉瓦时,其中北美地区福特纯电动车的电池年需求量将达到140吉瓦时,其余部分的需求量主要来自于欧洲与中国市场所投放的纯电动车型。

Stellantis集团高管近期也表示,未来在该集团旗下四大新平台上诞生的车辆将共享3种不同的电驱模块,且可实现前驱、后驱、全驱及4xe插电混合动力等多种驱动形式。

这些被称为“STLA”的汽车制造平台将用于开发和制造车身长度为4.57-5.18米、车身宽度为1.83-2.29米的车辆。STLA平台是Stellantis集团300亿欧元投资计划的关键部分,该计划旨在到2025年实现汽车产品线的电动化。

对于小型车型,Stellantis集团将从2026年开始用STLA Small平台,取代现有的第二代eCMP多能源平台(支持纯电动动力总成),该平台所开发的产品在续航里程方面有望达到480公里。

对于紧凑车型,Stellantis集团计划从2023年年中开始启用STLA Medium平台,其最高支持的新车续航里程将超过690公里。目前,Stellantis集团旗下已经实现电动化的紧凑车和中型车均基于EMP2平台开发,该平台支持生产插电式混合动力汽车,但不支持纯电动汽车。

这一中型车架构预计将与重新设计的标致3008紧凑型SUV一同亮相,该平台此前被称作eVMP平台。

对于尺寸更大的车型,STLA Large平台将从2023年年中开始发挥作用,其支持的新车续航里程将超过800公里。

对于采用非承载式车身结构的轻卡和SUV车型,Stellantis集团将从2024年开始使用STLA Frame平台,其新车续航里程将超过480公里。

与此同时,STLA Frame平台还将用于生产类似Ram 1500这样的皮卡以及大型SUV。Stellantis集团将在这些产品上配备纯电动动力系统或被该集团称作“ REPB”的新型电动化解决方案。

吉尔斯称,STLA平台将在未来3-5年内生产8款新车,其中包括“能够进行长途续航的豪华轿车、无所不能的肌肉车、位于市场核心的SUV、越野能力突出的Jeep以及中型皮卡”。这些车型或将登陆全球市场。

“把所有员工都带入转型过程”

“这对整个行业来说是前所未有的转变,时间窗口非常紧凑,且变化幅度很大。”唐唯实在展望Stellantis集团电动化前景时承认,这种过渡并不容易。

“这牵涉到大量的工作。”他说,“我们几乎同时开发了4个以纯电动为重点的全新平台,当中还包括电动机、变速器的开发以及电池工厂的建设。可以说,其中的执行风险也不容忽视。”

唐唯实的观察似乎对底特律“三巨头”均适用。不过,除了企业转型速度与市场偏好变化之间的矛盾外,汽车制造商与员工、社区乃至官方之间的关系,也将在面向电动化的转变过程中对其发出挑战。

同样,为了将30款全新电动汽车推向市场,通用汽车在北美和中国的工厂中,超过半数将在2030年之前被转化成电动汽车工厂。

玛丽·博拉表示,通用汽车没有新建整车工厂的计划,其现有的制造足迹足以令其“保持快速前进”。但她指出,该公司目前正通过Ultium LLC合资项目,建造两座Ultium奥特能电池工厂。

如果说,面对强大的美国汽车工会,决心投身电动汽车竞赛的通用汽车和Stellantis集团表现出满满的求生欲,那么福特汽车公司的表现则显得有些大胆。

自一个世纪前亨利·福特的T型车为公众带来更高的机动性以来,密歇根州一直是美国的汽车工业中心,当地拥有大量汽车零部件和整车工厂,以及由此产生的、数以万计的工作岗位。

如今,被视作“家乡英雄”的福特汽车公司,以114亿美元的代价,转而支持肯塔基州和田纳西州后,密歇根州陷入了信任危机。

福特汽车创始人亨利·福特的曾孙、执行董事长比尔·福特告诉当地媒体,该公司曾考虑将密歇根州用于其电动汽车扩张计划,但只是因为该州没有满足汽车制造商需求的理想地点——包括足够的面积等。

尽管福特决定在一个世纪以来的大本营——迪尔伯恩生产足以代表其电动化战略的F-150 Lightning电动皮卡,但迄今为止,并没有任何一家汽车制造商宣布将在该州新建电池工厂。

通用汽车公司及其韩国电池合作伙伴LG化学已选择在俄亥俄州和田纳西州兴建两家工厂,另外两家工厂则尚未公布选址。

相较燃油汽车,电动汽车的制造成本更高,主要是因为电池成本高昂,因此汽车制造商正南下肯塔基州、田纳西州和其他工会权力相对较弱的州,以降低运营费用。 

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