【机构坚定看好国产AI算力产业链，关注云计算ETF（516510）、芯片ETF易方达（516350）等】本周中证电信主题指数上涨0.3%，中证芯片产业指数下跌0.7%，中证云计算与大数据主题指数下跌1.1%，中证半导体材料设备主题指数下跌2.1%。
平安证券认为，全球大模型领域的竞争依然白热化，坚定看好AI主题的投资机会，当前Agent在企业端落地进度较为靠前，AI应用建议关注OA/ERP/编程/办公等领域；算力方面，Agent将带来更多的推理端应用需求，从而拉动推理端算力乃至整体算力需求向上。