①产能紧缺！行业龙头连日逆势大涨，光芯片有望迎黄金机遇期。②商业航天进一步提速，火箭、卫星、运管等各环节投资机遇凸显。③天然气价格中枢上行，热泵有望在欧洲市场加速渗透。