截至上周四收盘，新能源ETF南方（516160）跟踪标的中证新能源指数近5日涨3.20%；电池ETF南方（159147）跟踪标的中证电池主题指数近5日涨3.99%；南方中证光伏产业（019531）跟踪标的中证光伏产业指数近5日涨2.48%。

锂电及储能高景气趋势延续。需求端，6月狭义新能源乘用车零售预计达105万辆，渗透率有望突破63.6%，新品订单充沛；锂电材料端VC及FEC市场需求上升、价格回暖，强现实逻辑进一步巩固。储能领域，6-8月预计维持高位紧平衡，314Ah现货价格维持较高水平。政策端，国家能源局完善市场化机制拉动储能需求，煤电节能降碳改造配套储能叠加最高20%投资补助，电源侧储能增量空间大幅打开。风电方面，各省"十五五"海风规划积极落地，海南、浙江、辽宁合计规划超50GW，国内装机预期有望上调；欧洲海风订单年内加速落地，中欧共振持续。当前产业链高景气与政策催化共振，结构性配置价值值得关注。