①人形机器人加速进入工业产线，产业迈入需求兑现和量产交付阶段。②华为Mate90将搭载基于韬定律的新芯片，相关厂商出货量有望进一步增长。③数据中心电价飙升60倍，AIDC电力需求推动燃气轮机行业全面景气。