1）半导体芯片：长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。
2）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。
3）算力硬件：国家超算互联网核心节点7月9日在郑州正式上线运行，可对外提供超过10万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大规模的单体国产AI算力资源池。
4）半导体设备：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，设备需求持续释放。