蓝鲸新闻8月4日电，上个交易日市场震荡调整，三大指数集体收跌。全市场超4000只个股上涨。沪深两市成交额2万亿，较上周五缩量5446亿。1）7月31日，DeepSeek正式上线DeepSeek-V4-Flash正式版API，其性能整体超过GLM-5.2，并进一步逼近Opus 4.8。国产大模型多项重大进展，刺激AI应用端持续站上风口，传智教育、恒银科技、天娱数科、利欧股份实现连板晋级，但此前2连板的普联软件高开低走跌超8%，进而拖累福昕软件、蓝色光标、金山办公等20厘米个股多数展开冲高回落行情。2）据机构测算，2026年四大北美云厂商合计资本开支将逼近7500亿美元，同比增幅超75%。光芯片作为当前最为紧缺环节率先展开修复，磷化铟衬底公司AXT最近两天累计上涨63.45%，Lumentum和Coherent也连续展开反弹。CPO概念盘中一度回暖，铭普光磁报收涨停，联特科技涨近15%，仕佳光子、天孚通信、源杰科技均收涨超5%。3）上周五国常会宣布，核准辽宁庄河一期等四个核电项目，共8台新机组，总投资预计超过1700亿元。核电板块受此消息刺激全天逆势大涨，久盛电气、融发核电、江苏神通等十余股封涨停。随着核电板块掀起涨停潮，同属能源方向的电网设备、光伏、电力板块展开轮动活跃，长缆科技、顺钠股份、华电辽能、乐山电力等板块内人气股纷纷展开反核上板。4）特斯拉Optimus项目负责人发文宣布，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台，这一数字为原100万台规划产能的十倍。人形机器人概念近期持续回暖，中大力德晋级2连板，瑞迪智驱、福莱新材等多股封涨停。