9月7日，工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。规划提出，到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，5G（含5G-A）用户普及率达95%，每万人拥有5G基站数50个。规划聚焦六大方面部署26项重点任务和13个专栏，明确“适时启动6G商用”“有序部署万卡、十万卡及以上智算集群”“推动卫星网络与地面通信网络深度融合”等具体部署。据测算，未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元。

信息通信行业基础设施投资规模巨大、技术迭代路径清晰，但产业兑现周期长、技术路线竞争激烈。南方基金司南投顾关注通信与算力融合带来的产业升级线索，同时通过组合配置平衡单一行业投资节奏与波动风险。