①快递“反内卷”引发新一轮涨价，快递龙头有望实现量利双升。②特斯拉得州机器人工厂主结构接近完工，行业将迈入产能爬坡关键验证期。③华为发布AI时代的全新计算架构，大规模算力集群全面提振光纤需求。