蓝鲸新闻9月10日电，据国资委网站，9月9日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国矿产资源集团有限公司调研企业改革发展、数智化转型、党的建设等工作。张玉卓强调，要切实提升经营质效，围绕企业“十五五”规划编制，研究市场、行业、产业，积极探索商业化运营模式，着力防范化解各类风险，加快实现高质量可持续发展。

国资委主任张玉卓到中国矿产调研

蓝鲸新闻9月10日电，土耳其能源和自然资源部部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔9月9日在社交媒体平台X发文称，土耳其国有能源公司BOTAŞ与壳牌签署一项为期三年的协议，总计购买24亿立方米液化天然气。BOTAŞ另外同埃尼集团签署新协议，该协议有效期为三年，涵盖每年5亿立方米的LNG供应。BOTAŞ还与bp签署为期三年的LNG采购协议，每年采购量为16亿立方米。

土耳其国有能源公司BOTAŞ与壳牌、埃尼和bp签署LNG采购协议

蓝鲸新闻9月10日电，截至9月9日，上交所融资余额报11710.39亿元，较前一交易日增加47.8亿元；深交所融资余额报11247.58亿元，较前一交易日增加11.38亿元；两市合计22957.97亿元，较前一交易日增加59.18亿元。

两市融资余额增加59.18亿元

蓝鲸新闻9月10日电，海得控制9日在接受机构调研时表示，公司在冶金、管廊、港口等行业开展的无人化智能系统应用需要在适应性、复制性、迭代性等方面继续融合包括智控、智算、智显等技术，帮助用户逐步实现与提高系统智能化综合水平。公司密切关注工业机器人在不同场景中的应用，结合自身的技术与产品，向合作伙伴提供包括通讯设备在内的智能控制产品。

海得控制：密切关注工业机器人应用 向合作伙伴提供智能控制产品

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，盟科药业股东计划合计减持不超6%公司股份，中电港股东国家集成电路基金拟减持不超过3%股份；民士达、赛伦生物将迎来超五成以上解禁；宁德时代召开枧下窝锂矿复产会议，预计很快复产；3连板必得科技公告，控股股东、实际控制人以及鼎龙启顺目前均无涉及公司资产注入计划；市场监管总局已约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴；2连板众泰汽车表示，公司今年已不具备复工复产首款车型T300的条件；以色列袭击卡塔尔的哈马斯高层。

9月10日股市避雷针

蓝鲸新闻9月10日电，韩国KOSPI指数涨幅扩大至1.4%，升至收盘纪录高点上方。

蓝鲸新闻9月10日电，来凯医药在港交所公告，于2025年9月10日（交易时段之前），公司与独家配售代理订立配售协议，据此，公司已有条件同意透过独家配售代理以每股配售股份16.30港元的价格向不少于六名承配人配售合共3600万股配售股份。假设所有配售股份获悉数配售，配售事项估计所得款项净额将为约5.7751亿港元。本次配售事项所得款项净额约90%用于临床及临床前管线项目的研发，约10%用于一般及企业用途。

来凯医药：拟配售3600万股净筹5.775亿港元

蓝鲸新闻9月10日电，中信证券表示，2025H1，美妆上市公司整体表现显著优于行业，市场份额进一步向龙头集中；同时本土品牌市占率回升；财务视角，剔除渠道和结构因素，多数品牌毛利率提升，线上营销推广成本高企，毛销差分化，盈利情况分化。美妆企业多品牌、多品类、集团化的大方向并不会改变，而组织/产品/渠道/营销等多维综合能力支持美妆公司从1到n持续增长。从品牌和品类上看，当前多数公司从护肤品类，通过主品牌产品线拓展、收并购/自孵化子品牌等方式，拓展至彩妆、香水、洗护、母婴、驱蚊等品类。从国际化上看，当前国货美妆公司尚处于萌芽布局期。

中信证券：当前国货美妆公司尚处于萌芽布局期

①政策支持+牌照发放，卫星互联网产业商业化进程提速。②第26届中国光博会今日开幕，光模块行业景气度有望持续向上。③资源紧张！萤石价格上涨，机构称产业链已进入长景气周期。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻9月10日电，韩国KOSPI指数涨幅扩大至1%。

蓝鲸新闻9月10日电，中信证券研报表示，9月5日，中国玻纤工业协会联合业内9家企业发布行业“反内卷”竞争倡议书。同日，部分企业积极响应，对前期价格承压的粗纱产品复价5%~10%。玻纤行业竞争格局较优，龙头企业市场引领性强，在经历前期行业下行后，企业“反内卷”协同性较强。本次倡议明确抵制恶性价格竞争和盲目扩产增产，将进一步推动企业维护市场供需格局和产品价格，进行高质量发展转型。同时，本轮复价将推动行业盈利改善，特别是在高端产品结构景气背景下，具备产品结构、生产成本和市场布局等综合优势的龙头企业盈利弹性更高。

中信证券：玻纤“反内卷”和复价推进 龙头企业盈利弹性可期

蓝鲸新闻9月10日电，华泰证券研报称，2025年上半年，房企业绩和销售总体仍处于筑底阶段。尽管行业整体销售承压，头部房企凭借在核心城市的优质土储资源，在销售端展现出相对韧性。展望未来，历史包袱较轻、核心城市土储占比较高的房企，无论在销售还是盈利表现上均有望领先同业率先复苏。看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，继续推荐具备“好信用、好城市、好产品”逻辑的“三好”地产开发商。

华泰证券：行业筑底待复苏 核心房企显韧性

蓝鲸新闻9月10日电，市场全天震荡调整，三大指数集体收跌。个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市成交额2.12万亿，较前日缩量3002亿。1）现货黄金价格一度逼近每盎司3660美元，纽约Comex黄金期货则一度逼近3700美元整数位，齐创历史新高。金价持续大涨继续催热黄金等贵金属板块，10厘米人气股西部黄金反包涨停，山东黄金、紫金矿业等多股盘中续创历史新高，晓程科技触及20厘米涨停。2）2025年9月23-24日，第七届高比能固态电池关键材料技术大会将于苏州举办。固态电池概念先导智能、杭可科技、亿纬锂能等20厘米人气股震荡的同时，局部资金抱团热度依旧，天际股份、泰尔股份实现连板晋级，英联股份展开反包板，碘化物生产商博苑股份尾盘触及20厘米涨停，瑞泰新材、五矿新能等涨幅靠前个股也多为材料方向。3）优必选全尺寸科研教育人形机器人天工行者正式上架京东。机器人概念盘中仍有不俗表现，间接参股宇树的首开股份缩量向上晋级5连板，带动春兴精工反包涨停，沃特股份、万马股份两只低位10厘米个股也早早封死涨停。4）尽管半导体龙头中芯国际复牌大跌超10%，但算力硬件端跟随承压后展开局部修复，液冷方向淳中科技逆势涨停，三变科技、科华数据等AIDC概念股也逆势活跃，新易盛等也出现止跌迹象。

昨日行情回顾

蓝鲸新闻9月10日电，中金公司研报认为，光伏行业经历上半年抢装及三季度行业挺价后，经营压力一定程度缓解，但债务压力仍然较大、供需关系尚未明显改善，“反内卷”必要性依旧。随着各部委、协会及企业的共同努力，部分环节的“反内卷”方案逐渐明晰，虽然整体仍有较大挑战，但中金公司仍看好“反内卷”的持续推进以及板块弹性。9月是“反内卷”政策落地的重要关键时点。行业“反内卷”、不得低于成本价销售可以帮助行业将beta修复至盈亏平衡，但成本曲线和产品、市场的差异是提供alpha、帮助企业实现盈利的来源。

中金：光伏行业“反内卷”进入关键观察节点


1、市场监管总局9日在例行发布会上介绍，针对近期外卖平台补贴争议，市场监管总局已经及时约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴。
2、据国家网络安全通报中心9日消息，今年5月，多家媒体报道法国时尚消费品牌迪奥发生数据泄露事件。属地公安机关依据《个人信息保护法》规定，对迪奥（上海）公司依法予以行政处罚。
3、杭州市经信局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025—2027年）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，到2027年，全市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元；培育形成百亿级企业5家、10亿级企业20家、“新势力”企业10家，专精特新“小巨人”企业60家，省级以上链主企业15家。
4、”中国银行原党委委员、副行长林景臻涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
5、宁德时代召开枧下窝锂矿复产会议，预计很快复产，知情人士称“比市场上最快的预期还要快。
6、从中国移动相关业务负责人处获悉，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，目前该申请已进入审核流程。
7、证监会同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册，注册生效日期为9月5日。
8、大恒科技拟6亿元设立全资子公司，拓展半导体业务布局。东珠生态拟购买凯睿星通89.49%股份，切入卫星通信领域打造第二增长曲线。光迅科技拟定增募资不超35亿元，用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目等。上海电力终止购买KE公司66.4%股份，拟投资不超37.80亿元建设上电绿能奉贤1号海上光伏项目。舒泰神拟定增募资不超过12.53亿元，用于创新药物研发项目等。
9、四连板天际股份公告，控股股东汕头天际在9月8日、9月9日减持公司股票170.11万股。中电港公告，国家集成电路基金拟减持不超过3%股份。2连板众泰汽车公告，公司今年已不具备复工复产首款车型T300的条件。博苑股份公告，碘化物产品暂未在固态电池领域实现销售。2连板泰坦股份公告，公司新设子公司从事固态电池锂硫磷氯电解质研发和生产，尚未形成产业化和销售收入。
10、居然智家公告，公司实际控制人由汪林朋变更为杨芳。中金黄金公告，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已恢复生产。7天5板西部黄金公告，股东金源公司9月8日至9月9日减持1%公司股份，减持计划实施完毕。
11、美股三大指数周二集体收涨，道琼斯指数涨0.43%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克综合指数涨0.37%，三大指数均创收盘新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.48%。
12、苹果公司召开秋季发布会，推出iPhone 17系列手机以及纤薄款机型Air，iPhone 17起售价为799美元，iPhone Air起售价为999美元。此外，苹果还发布了具备AI支持的实时翻译功能的AirPods Pro 3，售价249美元。
13、卡塔尔首都多哈9日接连发生多起爆炸。以色列方面承认在多哈发动袭击，据称目标是当地的哈马斯高层。哈马斯证实五名成员在以军空袭中死亡，但哈利勒·哈亚本人未被暗杀。
14、美国白宫表示，美军是在以色列对卡塔尔发动袭击“前一刻”才接到通知。特朗普称，他当时“立即指示特使威特科夫向卡塔尔通报即将发生的袭击，尽管通报未能阻止袭击行动实施”。
15、美国截至3月的一年非农就业总人数下修91.1万人，市场预估为下修70万。摩根大通CEO戴蒙表示，非农的修正数据证实美国经济正在走弱。
16、现货黄金盘中升破3670美元/盎司，续创历史新高，截至发稿，现货黄金回落至3634美元/盎司附近。

蓝鲸新闻9月10日早间新闻精选

蓝鲸新闻9月10日电，龙光集团在港交所公告，公司已与债权人小组同意就整体CSA（包括其条款）作出本公司认为对公司境外债权人及其他持份者整体有益的若干修订。根据整体CSA的条款，公司已与债权人小组订立一份日期为2025年9月10日的修订协议，使前述所有修订自修订协议签订之日起生效。龙光集团表示，经修订整体重组方案在重组生效日后，经修订条款中定义的公司境外重组债务负担将彻底解决，从而得以建立长期稳定的资本结构，大幅增加公司净资产总额和每股净资产值。同时，经修订整体重组方案的实施，将进一步促进公司内部生产经营的正常运转，保障公司各利益相关方的权益。

龙光集团：已与债权人小组同意就整体CSA作出若干修订

《科创板日报》10日讯，中科宇航技术股份有限公司（以下简称“中科宇航”）9日宣布，在广州发布力鸿系列可重复使用飞行器。据该公司介绍，这是我国首型面向太空旅游的完全可重复使用飞行器，具备30次以上重复飞行能力，可提供高可靠、低成本的太空旅游服务。同时，力鸿系列可重复使用飞行器还可用于解决微重力、空间辐射等空间环境科学问题。

我国首型面向太空旅游的可重复使用飞行器发布

蓝鲸新闻9月10日电，日经225指数开盘涨0.24%；韩国KOSPI指数涨0.4%。

蓝鲸新闻9月10日电，Wind数据显示，周三（9月10日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为3.2亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为70.5亿元。从解禁量来看，国联民生、民士达、科瑞技术解禁量居前，解禁股数分别为2.09亿股、9686.0万股、922.03万股。从解禁市值来看，民士达、国联民生、兆易创新解禁市值居前，解禁市值分别为40.91亿元、23.52亿元、3.59亿元。

A股限售股解禁一览：70.5亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻9月10日电，近期，在A股银行板块回调之际，多家上市银行的大股东或董事、监事及高级管理人员出手增持自家股票。9月7日，苏州银行发布部分董监高自愿增持公司股份计划的公告，该行部分董监高共计12人拟通过深交所交易系统集中竞价交易方式，合计增持不少于420万元该行A股股份。据记者梳理，8月份以来，已有青岛银行、成都银行、苏州银行等多家上市银行发布大股东或董监高增持自家股份计划或计划进展的公告。

8月份以来多家上市银行获大股东或董监高增持

蓝鲸新闻9月10日电，今年以来，港股上市公司回购持续升温。据Wind资讯数据统计，截至9月9日，年内共有223家港股上市公司累计回购股份53.20亿股，回购总额达1225.69亿港元。

年内港股公司回购总额突破1200亿港元

《科创板日报》10日讯，当地时间9月10日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在社交媒体平台发文称，目前全球已有12人植入Neuralink设备，累计使用设备2000天，使用时间超15000小时。

脑机接口公司Neuralink称全球已有12人植入其设备

蓝鲸新闻9月10日电，火热行情下，券商分析师积极调研上市公司，挖掘新的投资机遇。数据显示，近期券商调研频次与研报发布数量均创下小高峰，过去半个月，券商合计调研了超870家上市公司，其中电子、机械设备、医药生物、电力设备关注度较高。与此同时，分析师也在结合最新财报数据调整股票评级，近期有30多只个股被上调评级，主要集中在红利、科技等板块；有20多只个股评级遭下调，白酒股是重灾区。

券商调研与评级同步发力 偏好红利、科技板块

蓝鲸新闻9月10日电，越来越多的央企上市公司积极运用并购重组工具提升投资价值。Wind统计结果显示，7月以来，央企控股上市公司收购控股股东旗下资产的案例增多，其中涉及战略性新兴产业的并购事件占比较高。分析认为，央企上市公司将持续推进产业协同和资源整合，着力于补链强链，提升核心竞争力。

优质资产注入“动作”不断 央企上市公司加力提质

蓝鲸新闻9月10日电，据中科创达官微10日消息，9月9日，在2025德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA MOBILITY）上，中科创达携手吉利汽车集团联合发布基于NVIDIA的创新产品AIBOX。该方案依托中科创达滴水AIOS和NVIDIA DRIVE AGX车载计算平台，首次实现7B大模型在车端实时流畅运行，打造了真正的AI座舱，标志着汽车产业正式进入AI大模型实车量产时代。

中科创达与吉利汽车集团、NVIDIA联合打造创新产品AIBOX

蓝鲸新闻9月10日电，据中科创达消息，9月9日，在2025德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA MOBILITY）上，中科创达携手吉利汽车集团联合发布基于NVIDIA的创新产品AIBOX。该方案依托中科创达滴水AIOS和NVIDIA DRIVE AGX车载计算平台，首次实现7B大模型在车端实时流畅运行，打造了真正的AI座舱，标志着汽车产业正式进入AI大模型实车量产时代。

蓝鲸新闻9月10日电，经中国证监会同意，今天9点，胶版印刷纸期货将在上海期货交易所挂牌交易。胶版印刷纸期权将于今天21点挂牌交易，这是全球首个正式上市的文化用纸期货、期权。

全球首个文化用纸金融衍生品今日上市


①今日共有1只新股上市，为创业板的艾芬达（301575）。
②国务院新闻办公室定于9月10日举行新闻发布会，介绍“十四五”时期自然资源工作高质量发展成就。
③中证指数：9月10日正式发布中证A500成长指数和中证A500价值指数。
④2025年服贸会将于9月10日至14日举办。
⑤阿里巴巴将于9月10日在杭州西溪园区举行业务发布会。
⑥第二十六届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月10日至12日在深圳举办。
⑦2025 Inclusion·外滩大会将于9月10日至13日在上海举办。
⑧上期所：胶版印刷纸期货自9月10日起上市交易。
⑨2025年韩国国际电池储能展（The 13th KBS 2025）将于9月10日至12日在韩国举办。
⑩自9月10日（即当日9:00开盘）起，上期所将进一步扩大合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可交易品种范围。
⑪中国汽车工程学会将于9月10日至11日在北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会及《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会。
⑫今日有2291亿元7天期逆回购到期。
⑬今日将公布中国8月CPI、PPI等数据。

投资日历：周三资本市场大事提醒

蓝鲸新闻9月10日电，今日无新股申购；有1只新股上市，为创业板的艾芬达。艾芬达是国内电热毛巾架代工出口龙头。

今日申购指南及新股定位分析

蓝鲸新闻9月10日电，从中国海油获悉，位于珠江口盆地的我国首个海上二氧化碳封存示范项目累计碳封存量突破1亿立方米，标志着我国海上二氧化碳封存技术、装备和工程能力已臻成熟，对加速推进国家“双碳”目标达成、实现经济社会绿色低碳转型具有重要意义。