 
1、国务院发布关于印发《实施就业优先战略“十五五”规划》的通知。规划指出，适应人工智能发展促进就业创业。深入实施“人工智能+”行动，推动形成更多人工智能应用场景创新、技术成果转化等创业项目，探索人机协同的新型工作形态，强化人工智能的就业创造效应。
2、美国联邦储备委员会17日宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这一今年连续第四次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。
3、伊朗外交部发言人巴加埃表示，目前伊朗与美国的谅解备忘录文本已最终正式敲定，双方已经签署。有美国官员透露，特朗普亲自提前签署了美伊谅解备忘录。
4、沪深交易所发布主动管理ETF业务指引，明确了主动ETF产品开发与投资运作等相关要求。
5、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见，对《暂行规定》第五条规定的战略性新兴产业领域二级行业进行调整更新。
6、上交所发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准审核指引，其中提出，将适用科创板第五套上市标准的阶段性成果明确为：“在申报时至少有一个大模型产品已完成上线发布并实现规模化应用”。
7、上交所理事长邱勇在2026陆家嘴论坛上表示，着力打造“宽基+科创+红利”的指数体系，持续丰富ETF产品供给，提升中长期资金入市便利，研究优化做市商机制，提升ETF市场流动性。
8、中基协最新公布的公募基金市场数据显示，我国公募基金总规模5月底达到39.48万亿元，环比增长1227.54亿元，再创历史新高。
9、市场监管总局就《外卖平台补贴行为规范十条》公开征求意见，明确不得以开展长期、大额补贴的手段和方式，排除、限制市场竞争，扰乱市场竞争秩序；不得利用资本优势实施垄断、不正当竞争行为，不得以低于成本的价格销售商品。
10、工业和信息化部副部长辛国斌主持召开部分省份工业经济运行座谈交流活动。会议强调，深入实施“人工智能＋制造”专项行动，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，持续培育壮大新质生产力，深入整治“内卷式”竞争，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长相统一。
11、在2026陆家嘴论坛上，摩根士丹利亚洲首席执行官兼股票部全球联席主管高浩灃（Gokul Laroia）表示，全球投资者对中国市场的兴趣持续升温，中国市场“应流入”的资金远未到位。
12、行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。
13、据证监会网站披露，北京智谱华章科技股份有限公司科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”，辅导券商为国泰海通证券。
14、汇成股份公告，拟设合资公司并收购郑隆芯创100%股权，设立后将作为公司HITS先进封装工艺研发及量产平台。
15、诚邦股份公告，拟募资不超1亿元用于嵌入式存储芯片扩产等项目。
16、金盾股份公告，终止筹划控制权变更事项，股票复牌。
17、*ST金比、*ST新研、*ST天山、*ST星光公告，将撤销退市风险警示。
18、凌玮科技公告，覆铜板成品基材相关产品未通过下游客户认证，也未获得任何订单。中国巨石公告，公司电子布产品主要是普通布、薄布系列，低介电等特种电子布产品未形成订单及收入。10天5板旭光电子公告，可控核聚变相关业务及氮化铝相关产品营收占比较低。
19、昊华科技公告，控股股东中国昊华拟受让外贸信托及中化资本创投合计1.56%股份。
20、美股三大指数集体收跌，纳指跌1.34%，标普500指数跌1.21%，道指跌0.97%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.68%。
21、美国总统特朗普17日表示，同伊朗的谅解备忘录不是最终协议，“如果我不满意，我们将恢复向伊朗投掷炸弹”。
22、在美联储利率决议以及沃什发布会结束后，市场已完全定价美联储到2027年第一季度末将加息两次。
23、苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果计划提高产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升。

蓝鲸新闻6月18日早间新闻精选

蓝鲸新闻6月18日电，10年期日本国债收益率上涨3.0个基点，至2.630%。

蓝鲸新闻6月18日电，日本至6月12日当周外资买进日债-5310亿日元，前值由-10385亿日元修正为-10386亿日元。

蓝鲸新闻6月18日电，日本至6月12日当周外资买进日股-7851亿日元，前值由-7010亿日元修正为-7006亿日元。


①今日暂无新股申购。
②中汽协官微：组委会拟定于6月18日至22日举办“2026国际汽车及供应链博览会（香港）”。
③第二十四届海创会将于6月18日至20日举行。
④首批4只商业不动产REITs确定将于6月18日正式挂牌交易。
⑤2026年端午假期铁路旅客运输期限为6月18日至22日，共计5天。
⑥国内成品油将开启新一轮调价窗口。
⑦今日有1885亿元7天期逆回购到期。
⑧今日将公布美国当周初请失业金人数等数据。

投资日历：周四资本市场大事提醒

蓝鲸新闻6月18日电，日经225指数期货在早盘交易中上涨0.7%。

蓝鲸新闻6月18日电，Wind数据显示，周四（6月18日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为2790.72万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为5.2亿元。从解禁量来看，闽东电力、赛维时代、永创智能解禁量居前，解禁股数分别为1820.39万股、302.67万股、203.0万股。从解禁市值来看，闽东电力、金山办公、赛维时代解禁市值居前，解禁市值分别为2.08亿元、1.38亿元、5778.04万元。从解禁股数占总股本比例来看，闽东电力、光庭信息、远翔新材解禁比例居前，解禁比例分别为3.98%、1.12%、0.78%。

A股限售股解禁一览：5.2亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻6月18日电，SK海力士宣布，已向核心客户交付12层新一代HBM4E芯片样品。

蓝鲸新闻6月18日电，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1%，道指期货涨0.4%，标普500指数期货涨0.6%。

蓝鲸新闻6月18日电，据成都海关统计，今年前5个月，我国西部12省区市货物贸易进出口2.06万亿元，同比增长18.5%，连续6个月实现两位数增长，规模创历史同期新高，对同期全国外贸增长的贡献率达11.7%。其中，出口1.3万亿元，同比增长16.6%；进口7596.7亿元，同比增长22%。有进出口实绩企业达3.9万家，同比增加18.5%；其中，民营企业3.6万家。前5个月，西部地区对共建“一带一路”国家进出口1.3万亿元，同比增长18.2%，占西部地区外贸进出口总值超六成。

今年前5个月我国西部地区进出口规模创历史同期新高

蓝鲸新闻6月18日电，标准普尔500指数期货上涨0.5%，纳斯达克指数期货上涨0.8%。

蓝鲸新闻6月18日电，韩国科学技术院研究团队通过基于量子力学的原子尺度计算，提出了一种预测晶体管缩小物理极限值的新方法。该成果有望加快下一代超小型AI半导体器件的研发进程。相关成果发表于新一期《计算材料学》期刊。

新方法预测晶体管缩小的物理极限值

蓝鲸新闻6月18日电，韩国科学技术院科学家开发出一种超高效的液冷技术，能用室温水从内部直接为高热通量半导体芯片降温，其冷却性能指数达此前纪录的10倍。这项技术有望解决一系列高热通量电子系统的散热难题，对提升下一代AI数据中心的能效、缓解热瓶颈具有重要意义。相关论文发表于最新一期《能量转换与管理》杂志。

超高效芯片液冷技术冷却性能达此前纪录10倍


美联储沃什首秀
1、美国联邦储备委员会17日宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这一今年连续第四次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。
2、美联储点阵图显示，19名官员中，只有18人提交了点阵图预测。在18位官员中，有1位官员认为2026年剩余时间应累计加息75个基点，有5位官员认为应累计加息50个基点，有3位官员认为应累计加息25个基点，有8位官员认为应维持利率不变，有1位官员认为应累计降息25个基点。
3、美联储本次政策声明文本简短不少，仅130个单词，远低于4月的340个词，关于经济状况方面的表述只剩下两段，并省去了票委的名单。
4、在美联储利率决议以及沃什发布会结束后，市场已完全定价美联储到2027年第一季度末将加息两次。
5、美国总统特朗普表示，美联储维持利率不变，这没问题。（加息）可能会发生。
6、美联储将美国2026年至2028年GDP增速预期中值调整为2.2%、2.3%、2.2%，3月预期分别为2.4%、2.3%、2.1%；将2026年至2028年底核心PCE通胀预期中值调整为3.3%、2.5%、2.1%，3月预期分别为2.7%、2.2%、2.0%。
7、沃什在货币政策五个领域任命工作组，包括沟通、资产负债表、数据来源、生产力和就业、通胀框架，将进行重塑点阵图等工作。
8、沃什表示，已经放弃了前瞻性指引。无法对下一步行动提供任何前瞻性指引。对他来说，提供点阵图对执行政策并没有帮助。
9、沃什表示，美联储所使用的大多数数据都采用了过时的调查方法。如果美联储数据工作组有关于如何改善官方统计的建议，他会持开放态度。
10、沃什表示，根据他在会场上的所见所闻，一半同事认为利率应更低，另一半认为应更高。美国通胀远高于2%的目标，联邦公开市场委员会成员一致同意将保持价格稳定。
11、“新债王”冈拉克表示，美联储不太可能在秋季之前调整利率。

环球市场
1、美联储转鹰，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.34%，标普500指数跌1.21%，道指跌0.97%。芯片股涨跌互现，ARM涨超5%，西部数据、应用材料、博通涨超4%，闪迪、恩智浦、英伟达跌超1%。SpaceX收跌4.95%，为上市以来首次下跌。
2、市场对美联储加息预期升温，国际贵金属显著走低，截至收盘，现货黄金下跌1.71%，报4257.37美元/盎司；现货白银下跌3.01%，报67.92美元/盎司。
3、国际油价反弹，7月交割的WTI原油上涨0.97%，结算价报每桶76.79美元；8月交割的布伦特原油上涨0.75%，结算价报每桶79.5美元。
4、富时中国A50指数期货夜盘收跌0.48%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.68%。恒生指数主连夜盘收跌0.26%，报24200点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.41%，报4636点。

全球要闻
1、伊朗外交部发言人巴加埃表示，目前伊朗与美国的谅解备忘录文本已最终正式敲定，双方已经签署。有美国官员透露，特朗普亲自提前签署了美伊谅解备忘录。
2、苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果计划提高产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升。苹果盘后涨超1%。
3、伊朗外交部发言人巴加埃表示，如果以色列继续占领黎巴嫩，将被视为违反谅解备忘录，伊方将采取必要措施。巴加埃说，美伊双方已达成一致，将在未来60天内就最终协议展开谈判。美国必须在30天内结束海上封锁。
4、特朗普表示，美军将在海湾地区“再驻扎一段时间”。对于美国与伊朗签署谅解备忘录后要进入60天谈判期以达成最终协议，特朗普表示，60天并非达成最终协议的“硬性截止日期”。
5、美国能源信息管理局(EIA)周三公布的数据显示，俄克拉何马州库欣(Cushing)原油储备中心库存已连续八周下降，目前约为2,000万桶，为2014年以来最低水平。
6、摩根大通旗下资产管理部门敦促投资者在2026年下半年继续持有股票及其他高风险资产。该机构称，尽管通胀持续且美联储维持利率不变，但AI投资热潮和消费者韧性将支撑美国经济持续扩张。


世界杯早报
1、世界杯小组赛K组第1轮，葡萄牙在美国休斯顿NRG体育场对阵刚果（金）。上半场内托助攻若昂·内维斯头球破门，维萨补时扳平；下半场坎塞洛进球因越位无效，最终葡萄牙全场7次射门仅1射正，爆冷1-1刚果（金），两队各取1分。
2、世界杯小组赛L组第1轮，英格兰在美国达拉斯AT&T体育场迎战克罗地亚。上半场莫德里奇送点，凯恩点射，苏契奇助攻巴图里纳扳平，赖斯助攻凯恩再次将比分超出，补时最后时刻佩塔·穆萨破门再次扳平，英格兰暂2-2克罗地亚；下半场贝林厄姆小角度破门，利瓦科维奇连续神扑，拉什福德锁定胜局，最终英格兰4-2克罗地亚，暂居小组第一。
3、截至目前，FIFA排名前十球队世界杯已悉数亮相。其中，阿根廷、法国、英格兰、德国战胜各自的对手，巴西和摩洛哥直接对话战平，西班牙、葡萄牙被明显低于自己实力的对手逼平。荷兰2-2日本；比利时1-1埃及。
4、刚果（金）此役收获队史世界杯首球和首个积分。这是刚果（金）第二次参加世界杯。刚果（金）1974年首次参加世界杯，当时他们小组赛3战全败，0进球、丢14球。
5、随着葡萄牙被刚果（金）逼平，最新的FIFA排名已经实时更新，葡萄牙在这场比赛后被扣12.76分，跌至世界第7，被巴西和摩洛哥反超。
6、数据统计显示，克罗地亚单场世界杯丢4球是队史第2次，上次是2018年决赛负法国。
7、数据统计显示，拉什福德在世界杯已经为英格兰队打进4粒进球，与博比·查尔顿和欧文并列队史第四。

周四你需要知道的隔夜全球要闻：沃什首秀美联储转鹰，市场预计明年一季度前加息两次，美股、黄金下挫；库克

蓝鲸新闻6月18日电，世界杯小组赛L组第1轮，英格兰在美国达拉斯AT&T体育场迎战克罗地亚。上半场莫德里奇送点，凯恩点射，苏契奇助攻巴图里纳扳平，赖斯助攻凯恩再次将比分超出，补时最后时刻佩塔·穆萨破门再次扳平，英格兰暂2-2克罗地亚；下半场贝林厄姆小角度破门，利瓦科维奇连续神扑，拉什福德锁定胜局，最终英格兰4-2克罗地亚，暂居小组第一。

英格兰4-2克罗地亚

蓝鲸新闻6月18日电，行情显示，比特币跌至63970.2美元，过去24小时内跌2.72%；以太坊跌至1729.14美元，过去24小时内跌3.65%。

比特币向下跌破64000美元

蓝鲸新闻6月18日电，巴西央行降息25个基点至14.25%，利率决议获一致通过。

蓝鲸新闻6月18日电，周四亚太早盘，WTI原油期货价格跌0.88%，报75.338美元/桶；道琼斯指数期货涨0.17%，标普500指数期货涨0.21%，纳斯达克100指数期货涨0.42%；现货黄金价格跌0.03%，报4256.48美元/盎司；现货白银价格涨0.01%，报67.92美元/盎司。%

美油早盘跌近1%

蓝鲸新闻6月18日电，国际油价17日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨74美分，收于每桶76.79美元，涨幅为0.97%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨59美分，收于每桶79.55美元，涨幅为0.75%。

国际油价17日上涨


① 14:00 瑞士5月贸易帐；英国5月失业率
② 15:30 瑞士央行公布利率决议
③ 16:00 欧元区4月季调后经常帐
④ 19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要
⑤ 20:30 美国至6月13日当周初请失业金人数；美国6月费城联储制造业指数
⑥ 22:30 美国至6月12日当周EIA天然气库存
⑦ 次日01:00 美国至6月19日当周石油钻井总数

周四（6月18日）重点关注财经事件和经济数据

蓝鲸新闻6月18日电，富时中国A50指数期货收跌0.48%。

蓝鲸新闻6月18日电，美国总统特朗普当地时间6月17日在七国集团峰会结束后的记者会上表示，他可能会继续留在欧洲出席美国与伊朗谅解备忘录的签署仪式，但也可能不会，因为这毕竟“不是一份重要到必须由他来签署的文件”。在回答记者提问时，他还戏称，“签署仪式如果成了，我就把功劳揽过来；如果黄了，我就怪（出席仪式的美国副总统）万斯。”在回答有关“设立3000亿美元基金用于伊朗重建和经济发展”的问题时，特朗普强调，“美国不出钱”，但如果伊朗“表现好、守规矩”，美国将允许其出售石油，允许别人投资伊朗。特朗普还再次威胁“如果伊朗违约将遭美军轰炸”。但现场有记者质疑“谅解备忘录中并不包括相关强制执行的条款”。特朗普对此回应称，“难道非得有（强制执行条款）不可吗？”

特朗普戏称若美伊没签成就赖万斯

蓝鲸新闻6月18日电，苹果盘后涨幅扩大至1%。

蓝鲸新闻6月18日电，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果计划提高产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升。

库克：苹果计划提高产品价格 以应对内存和存储芯片成本的飙升

蓝鲸新闻6月18日电，美元指数17日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.55%，在汇市尾市收于100.091。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1539美元，低于前一交易日的1.1610美元；1英镑兑换1.3338美元，低于前一交易日的1.3429美元。1美元兑换160.50日元，高于前一交易日的160.44日元；1美元兑换0.7971瑞士法郎，高于前一交易日的0.7931瑞士法郎；1美元兑换1.4071加元，高于前一交易日的1.3993加元；1美元兑换9.4610瑞典克朗，高于前一交易日的9.3618瑞典克朗。

美元指数17日上涨

蓝鲸新闻6月18日电，世界杯小组赛K组第1轮，刚果（金）1-1战平葡萄牙，收获队史世界杯首个积分。刚果（金）1974年首次参加世界杯，当时他们小组赛3战全败，0进球、丢14球。这是刚果（金）第二次参加世界杯，收获队史世界杯首球和首个积分。

刚果（金）收获队史世界杯首球和首分

蓝鲸新闻6月18日电，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.68%。成分股中，脑再生科技跌11.69%，希尔威金属矿业跌5.62%，雾芯科技跌4.57%，阿特斯太阳能跌3.95%，贝壳跌3.63%。

利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.68%

蓝鲸新闻6月18日电，美联储转鹰，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.34%，标普500指数跌1.21%，道指跌1%。

蓝鲸新闻6月18日电，苹果准备2027年春季发布第二代iPhone Air。

蓝鲸新闻6月18日电，市场已完全定价美联储到2027年第一季度末美联储将加息两次。