
环球市场
1、美国与伊朗同意达成临时协议以重开霍尔木兹海峡，国际油价跌至3月初以来最低水平。7月交割的WTI原油下跌4.9%，结算价报每桶80.75美元；8月交割的布伦特下跌原油4.8%，结算价报每桶83.17美元。除原油外，欧洲天然气期货周一一度下跌10.1%。
2、美股三大指数集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%创1月份以来最佳单日表现以及收盘历史新高，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，高通、台积电、恩智浦涨超4%，应用材料、英伟达涨超3%。
3、SpaceX在IPO后第二个交易日大涨19.6%，总市值增加4120亿美元至2.52万亿美元。
4、中概股走高，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.44%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.08%。恒生指数主连夜盘收跌0.13%，报24799点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%，报4763点。
5、国际贵金属走高，现货黄金收复3000美元关口。截至收盘，现货黄金涨2.13%，报4309.45美元/盎司；现货白银涨3.66%，报70.48美元/盎司。
6、欧洲斯托克600指数收盘上涨0.2%，该指数日内早些时候一度上涨1.3%，临近收盘涨势消退。汽车、建筑以及旅游与休闲等周期性板块表现领先，因油价下跌缓解通胀和增长担忧。

中东局势更新
1、以色列总理内塔尼亚胡15日说，以色列“并不知道”美国和伊朗达成的协议具体包含哪些内容。内塔尼亚胡说，无论是否达成协议，“伊朗都不会拥有核武器”。内塔尼亚胡还表示，以军将继续驻扎在黎巴嫩南部等地。
2、特朗普15日在法国埃维昂莱班出席七国集团峰会期间表示，霍尔木兹海峡恢复通航“不需要太多（外部）帮助”。特朗普还表示，美伊协议内容将在19日签署后公布。
3、美国副总统万斯15日表示，美国和伊朗的协议尚有许多细节需在后续谈判中敲定，若伊朗不承诺放弃发展核武器，美国将继续施加压力。
4、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，对伊朗与美国之间达成谅解备忘录表示欢迎。黎巴嫩真主党15日发表声明，对美伊达成谅解备忘录表示欢迎。
5、伊美双方正式确认就结束战争达成谅解备忘录后，15日，多架美军空中加油机飞离以色列本古里安机场。
6、一名消息人士披露伊美敲定停战谅解备忘录进程的细节，称在以色列14日袭击黎巴嫩后，美方提出新的让步条件，以推进外交进程。

全球要闻
1、特朗普15日在法国埃维昂莱班出席七国集团峰会期间表示，他前一日与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基分别通话，两人愿意就解决乌克兰危机“采取行动”。
2、英伟达周一势将通过投资级债券发行筹集250亿美元，认购需求达到拟发售规模的三倍以上。
3、随着特朗普政府着手完成释放1.72亿桶原油的计划以缓解美伊战争引发的燃油价格飙升，美国能源部周一发布的数据显示，在1970年代初阿拉伯国家石油禁运后建立的战略石油储备已降至约3.4亿桶，接近纪录最低水平。
4、微软旗下Xbox游戏部门的多个工作室，如Compulsion Games和Double Fine，据称正在积极洽谈分拆事宜。
5、美国加利福尼亚州州长纽森15日指责总统特朗普将他视为“政治敌人”，并“指示司法部”对其展开调查。
6、一名接近Anthropic公司的消息人士透露，公司多名高层管理人员将于周一在华盛顿特区同特朗普政府官员会面，力求化解这家人工智能企业近期与美国政府爆发的重大纠纷。
7、据美国媒体15日报道，美国空军一架B-52轰炸机当天上午从加利福尼亚州爱德华兹空军基地起飞后不久坠毁。
8、欧盟理事会15日发布公告称，欧盟与乌克兰当天就乌克兰加入欧盟谈判进程中的“基本原则”议题正式启动谈判。
9、花旗将3个月内黄金价格预测上调至4500美元/盎司，将白银价格预测上调至70美元/盎司。花旗将油价预期下调至此前看空情景水平，对2026年第三季度和第四季度的最新季度油价预测分别为每桶75美元和70美元。
10、惠誉表示，若协议促成海峡全面开放，预计全球石油市场将在大约一个月内重新回归供过于求状态。
11、城堡证券表示，随着美联储逐步接近新一轮加息周期，加之投资者对人工智能造成经济影响的判断变得更加审慎，风险资产可能面临动荡。

周二你需要知道的隔夜全球要闻：美伊协议有望重开霍尔木兹海峡，国际油价跌至3月初以来最低水平；芯片股带

蓝鲸新闻6月16日电，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为98.5%，累计降息25个基点的概率为1.5%。美联储到7月维持利率不变的概率为91.3%，累计加息25个基点的概率7.4%，累计降息25个基点的概率为1.4%。

美联储6月维持利率不变的概率为98.5%

蓝鲸新闻6月16日电，周二亚太早盘，WTI原油期货价格涨0.45%，报79.799美元/桶；道琼斯指数期货涨0.07%，标普500指数期货涨0.04%，纳斯达克100指数期货跌0.01%；现货黄金价格涨0.05%，报4311.01美元/盎司；现货白银价格涨0.07%，报70.00美元/盎司。

美油高开0.45%


① 09:30 中国70个大中城市住宅售价月度报告
② 10:00 中国5月社会消费品零售总额等经济数据
③ 12:30 澳洲联储公布利率决议
④ 17:00 德国6月ZEW经济景气指数；欧元区6月ZEW经济景气指数
⑤ 20:15 美国至5月30日当周ADP就业人数周度变动
⑥ 20:30 美国5月进口物价指数；美国5月新屋开工总数年化
⑦ 次日04:30 美国至6月12日当周API原油库存

周二（6月16日）重点关注财经事件和经济数据

蓝鲸新闻6月16日电，津巴布韦央行下调贷款利率至30%，之前为35%。

蓝鲸新闻6月16日电，富时中国A50指数期货夜盘收涨0.08%。

蓝鲸新闻6月16日电，韩国5月出口物价指数同比增长46.9%，前值由40.80%修正为41.3%。韩国5月进口物价指数同比增长24.8%，前值由20.20%修正为20.5%。

蓝鲸新闻6月16日电，美加墨世界杯小组赛G组首轮，比利时1比1战平埃及，两队各收获一分。

比利时1-1战平埃及

蓝鲸新闻6月16日电，高通据悉正在洽谈收购Tenstorrent公司，以拓展其人工智能芯片能力。

蓝鲸新闻6月16日电，亚马逊云服务表示，在Amazon Bedrock上推出GEMMA 4模型。

蓝鲸新闻6月16日电，微软旗下Xbox游戏部门的多个工作室，如Compulsion Games和Double Fine，据称正在积极洽谈分拆事宜。

蓝鲸新闻6月16日电，应用材料公司推出两款新型芯片制造系统。

蓝鲸新闻6月16日电，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.44%。成分股中，希尔威金属矿业涨7.92%，童程童美涨7.42%，汽车之家涨6.83%，联电涨6.7%，欧朋浏览器涨6.38%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.44%

蓝鲸新闻6月16日电，美股三大指数集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。SpaceX大涨19.6%，总市值跃升至2.52万亿美元。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，高通、台积电、恩智浦涨超4%，应用材料、英伟达涨超%。

芯片股带动纳指收涨超3% SpaceX大涨19%总市值站上2.5万亿美元

蓝鲸新闻6月16日电，城堡证券表示，随着美联储逐步接近新一轮加息周期，加之投资者对人工智能造成经济影响的判断变得更加审慎，风险资产可能面临动荡。该公司欧洲、中东和非洲固定收益销售主管Nohshad Shah表示，当前市场环境类似于世纪之交的互联网泡沫以及20世纪70年代由石油推动的通胀冲击的结合体。Shah写道，在上述两个时期，高利率都扮演了重要角色。21世纪初，美联储收紧政策、油价上涨以及经济增长放缓共同刺破了互联网股票泡沫。20世纪70年代，能源价格飙升和通胀加速限制了美联储支持经济增长的能力，并引发股市的长期熊市。他表示：“这些时期带来的有益启示是，当长期增长逻辑依然具有吸引力，但宏观环境开始不利于股市叙事时，市场往往最为脆弱。”Shah指出，如今顽固高企的通胀、持续走强的劳动力市场以及高油价表明美联储最快可能于9月加息。与此同时，投资者正越来越仔细地审视，人工智能应用是否广泛到足够支撑部分企业当前极高的盈利预期。

城堡证券：利率上升将对风险资产构成挑战 美联储最快可能9月加息

蓝鲸新闻6月16日电，美元指数15日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.12%，在汇市尾市收于99.631。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1595美元，高于前一交易日的1.1575美元；1英镑兑换1.3419美元，高于前一交易日的1.3416美元。1美元兑换160.31日元，高于前一交易日的160.24日元；1美元兑换0.7940瑞士法郎，低于前一交易日的0.7968瑞士法郎；1美元兑换1.3987加元，高于前一交易日的1.3980加元；1美元兑换9.3913瑞典克朗，低于前一交易日的9.4215瑞典克朗。

美元指数15日下跌

蓝鲸新闻6月16日电，国际油价15日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌4.13美元，收于每桶80.75美元，跌幅为4.87%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.16美元，收于每桶83.17美元，跌幅为4.76%。

国际油价15日显著下跌

蓝鲸新闻6月16日电，恒生指数主连夜盘收跌0.13%，报24799点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%，报4763点。

蓝鲸新闻6月16日电，上期所原油期货2608合约夜盘收跌1.96%，报531.20元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.77%，沪银收涨2.49%。

蓝鲸新闻6月16日电，SpaceX表示将在其IPO中向欧洲零售市场分配6亿美元资金。

蓝鲸新闻6月16日电，英伟达周一势将通过投资级债券发行筹集250亿美元，认购需求达到拟发售规模的三倍以上，凸显投资者急切希望从人工智能中分一杯羹。据知情人士透露，此次债券发行吸引的认购额高达850亿美元。另有知情人士称，英伟达此次将分七批发行的债券期限从2年期至30年期不等。知情人士表示，英伟达此次发行的最长期限债券收益率定价为较美国国债收益率高大约0.65个百分点。该人士还表示，此次发债募集的资金将用于再融资现有债务等用途。这将是英伟达五年来首次发行的债券。

英伟达五年来首次发行投资级债券 认购额高达850亿美元

北京时间16日，2026年美加墨世界杯继续进行。在H组的比赛中，西班牙队0-0战平佛得角队。

西班牙队0-0战平佛得角队

蓝鲸新闻6月16日电，英伟达料将从投资级债券市场融资250亿美元。

蓝鲸新闻6月16日电，花旗将3个月内黄金价格预测上调至4500美元/盎司，将白银价格预测上调至70美元/盎司。花旗将油价预期下调至此前看空情景水平，对2026年第三季度和第四季度的最新季度油价预测分别为每桶75美元和70美元。

花旗将3个月内黄金价格预测上调至4500美元/盎司

蓝鲸新闻6月16日电，SpaceX涨幅扩大至15%，报185.26美元。

蓝鲸新闻6月16日电，惠誉表示，若协议促成海峡全面开放，预计全球石油市场将在大约一个月内重新回归供过于求状态。

蓝鲸新闻6月16日电，随着特朗普政府着手完成释放1.72亿桶原油的计划以缓解美伊战争引发的燃油价格飙升，美国紧急原油供应已降至1983年以来最低。美国能源部周一发布的数据显示，在1970年代初阿拉伯国家石油禁运后建立的战略石油储备已降至约3.4亿桶，接近纪录最低水平。美国能源部在3月宣布计划从战略石油储备释放石油，以参与美伊战争爆发不到两周后各国协调开展的行动。如果该计划得以完成，则将成为美国战略油储历史上规模第二大的一次释放，届时储备将降至约2.43亿桶，约占其授权容量的三分之一。库存的减少将降低美国应对未来供应扰动的灵活性。GasBaddy石油分析主管帕特里克德汉表示，该储备需要维持1.5亿至2亿桶原油的最低水平才能正常运转。

美国石油储备跌至43年来最低 或削弱应对未来供应扰动的灵活性

蓝鲸新闻6月16日电，刚果（金）已确认的埃博拉病例数量已上升至808例。

蓝鲸新闻6月16日电，英伟达据悉在大规模债券发行中吸引了850亿美元投资者需求。

蓝鲸新闻6月16日电，美联储隔夜逆回购协议（RRP）周一使用规模为5.81亿美元（交易对手8家），上个交易日报4.54亿美元。