蓝鲸新闻7月3日电，中信证券研报指出，2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨，同比增长73.6%。供给侧，进口及回收出现明显减量，国内稀土管理政策执行力度趋严，稀土行业供给持续偏紧；需求侧，新能源汽车及机器人产量环比提升，出口订单强势增长，特斯拉机器人量产在即，稀土需求有望延续增长趋势。综合供需形势，2026年起全球稀土供需缺口有望持续扩大，对稀土价格形成长期支撑，推荐稀土产业链战略配置价值。

中信证券：供需与科技共振 稀土价值重估正当时

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，瑞晨环保持股5%以上股东上海馨璞拟减持不超3%股份；朗威股份将迎来超三成以上解禁；本周国内多晶硅成交价格继续低位下探；3连板先导基电公告，筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性；美股存储、半导体板块大跌，闪迪跌超14%；2连板福莱新材表示，截至本公告披露日柔性传感器项目收入182万元，占整体收入比重极低；特斯拉将员工每周AI工具使用费用上限设定为200美元。

7月3日股市避雷针

蓝鲸新闻7月3日电，日经225指数跌幅扩大至1%。

蓝鲸新闻7月3日电，海南省气象局2026年07月03日06时30分提升台风四级预警为台风三级预警：今年第10号台风“美莎克”（热带风暴级），已于今天（7月3日）凌晨生成，3日05时其中心位于陵水县南偏东方向约155公里的南海海面上（北纬17.2度、东经110.5度），中心附近最大风力有8级（18米/秒），七级风圈半径90-110公里。

预计，“美莎克”将以每小时10-15公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，3日下午到夜间在万宁到三亚一带沿海登陆（热带风暴级或强热带风暴级）。

受其影响，3日～4日，琼中、万宁、儋州、白沙、昌江、东方、乐东、五指山、保亭、陵水和三亚等市县累积雨量150～250毫米、局地350毫米以上，其余市县100～150毫米。此外，海南岛四周海面和北部湾海面风力逐渐增大，琼州海峡最大阵风9～10级，其余海区可达10～12级。提醒海上作业平台及过往船只继续做好避风措施，建议加强在港渔船、涉山涉海旅游安全管理，加强城乡积涝、山洪、地质灾害等次生灾害风险防御。

台风“美莎克” 生成 海南提升台风四级预警为三级

蓝鲸新闻7月3日电，韩国KOSPI指数转跌，盘初一度上涨1.5%。

①体育强国建设“十五五”规划推进“三大球”振兴发展，体育板块或迎来催化。②中国聚变公司首个建设项目开工，核聚变行业资本开支有望提速。③ASML宣布上调全年营收指引，半导体设备产业链景气度仍处于上行周期。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻7月3日电，韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%报7739.75点；日经225指数低开0.08%报68676.06点。


1、多位业内人士认为，Meta出售算力不是AI资本支出的结束，而是意味着AI基建商业模式成熟。
2、一名算力租赁行业的人士向《科创板日报》记者表示，其租赁算力服务器的供应商提到本月初会继续涨价。
3、蓝鲸新闻记者从部分外资行境内法人银行处了解到，其正积极向有关部门申请新一批QDII额度。
4、商务部新闻发言人何亚东昨日回应有关降低或取消对美国农产品关税的提问时表示，农产品贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商，双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排。
5、国有大行5年期个人大额存单“再现江湖”，中国银行7月1日公告称，将发售2026年第一期个人大额存单，包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年共计七个期限。
6、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。 
7、证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
8、奥飞娱乐公告，预计上半年净利润同比增长305%-413%；盐湖股份公告，预计上半年净利润同比增长131%-143%；永和股份公告，预计上半年净利润同比增长70%-103%；华峰化学公告，预计上半年净利同比增长71%-112%；广钢气体公告，预计上半年度净利润同比增长87%-138%；星网锐捷公告，预计Q2净利润环比增长632%-955%；锐捷网络公告，预计Q2净利润环比增长288%-410%。
9、埃斯顿公告，正筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权；神州数码公告，控股子公司中标中国移动PC服务器产品集中采购项目，协议含税总金额上限为13.41亿元；石药创新公告，与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款；腾景科技公告，拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术昆山有限公司。
10、北京君正公告，DRAM三季度价格会继续上调，目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性。
11、美国公布6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期，交易员完全定价美联储将推迟加息，全球资本市场大幅回升。
12、李在明表示，半导体、显示器、二次电池和生物医药四大尖端产业是决定韩国AI时代未来发展的核心战略产业。
13、英伟达推出AI基础设施新合作模式，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。
14、特斯拉第二季度交付量48.01万辆，同比增长25%，环比增长34%；预估39.65万辆。特斯拉第二季度MODEL 3/Y交付量46.77万辆，预估38.07万辆。
15、Meta Platforms首席执行官马克·扎克伯格称，过去四个月里，AI智能体的开发并未“如我们预期的那样加速”。2026年的部门重组“本可以做得更利落些”。
16、特朗普谈英伟达时表示，持有一些股票，但认为数量非常少；对于加密货币收益自己一无所知；人工智能确实需要监管约束，但管控越少越好；将开始启动将美联储理事库克从美联储“移除”的程序。
17、光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。
18、苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，高于几个月前预计的700万至800万台。
19、周四美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，再创新高；纳指跌0.8%，标普500指数几乎平收。存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%。
20、周四WTI原油期货结算价涨0.16%，布伦特原油期货结算价涨0.32%。COMEX黄金期货收涨1.3%，COMEX白银期货收涨1.54%。
21、沙特阿拉伯原油出口量已接近战前水平；截至周三，沙特在六天内出口了630万桶/日的石油。

蓝鲸新闻7月3日早间新闻精选

蓝鲸新闻7月3日电，根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，中信建投研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端；（2）2028年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到2414亿美元，较2025年增长约108%；（3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）&gt; 晶圆代工（+91.4%）。中国市场在经历了2025/2026年去库存以后，2027年有望恢复强劲增长。

中信建投：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍

蓝鲸新闻7月3日电，日本10年期国债收益率上涨3.0个基点，报2.810%，为1996年以来的最高水平。