蓝鲸新闻6月23日电，中信建投证券研报称，半导体设备全球景气周期持续确认，看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。第一季度全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比增长14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12—18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认 看好半导体产业趋势

《科创板日报》23日讯，三星显示器在获得苹果可折叠OLED模块的生产许可后，已开始在越南启用部分后端生产线进行初步生产。今年的初始供应量为300万片。三星显示器是苹果可折叠手机OLED屏幕的唯一供应商。两家公司签署了一份为期三年的可折叠OLED屏幕独家供应协议。

三星显示器开始生产苹果可折叠OLED模块

蓝鲸新闻6月23日电，纽约期银日内跌超1%，现报64.88美元/盎司。

 
1、中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研时强调，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。
2、财政部数据显示，1—5月，印花税收入2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
3、农业农村部、国家发展改革委有关司局近日组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。
4、商务部等部门6月22日发布利用外资固稳促优行动方案，提出15条举措。方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。方案针对外资并购、数据跨境流动、外资境内再投资等热点关切，加力提升外商投资便利度。
5、据中国科学院过程工程研究所消息，该所与深圳大学联合团队提出一种高分子“锁扣”机制，成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，使太阳能海水蒸发速率大幅提升，并通过户外试验装置，实现了从海水淡化到农业灌溉的初步探索。
6、针对媒体反映的“婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题”，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺有关问题，并依法依规处理。有关情况将及时公布。 
7、2连板兴业科技公告，收购磷化铟业务存不确定性，目前预计该事项对公司当期营业收入和净利润影响极小。2连板博云新材澄清公告，2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材，未向日本佑能出口产品。
8、中船特气公告，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%，股票停牌核查。长盈通公告，股票交易停牌核查完成，股票复牌。
9、海天味业公告，拟以10亿元至20亿元回购A股股份，用于注销及股权激励。嘉亨家化公告，收到要约收购报告书，杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份。
10、长川科技公告，预计上半年净利润同比增长111%-134%，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。
11、新赛股份公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
12、天华新能公告，拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业，为后续碳酸锂产销量提升奠定原材料基础。广合科技公告，拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，进一步提升高端印制电路板产能。
13、*ST东智公告，筹划控制权变更事项，股票停牌。上海亚虹公告，终止筹划控制权变更事项，股票复牌。
14、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.29%，纳指跌1.32%，标普500指数跌0.37%。SpaceX股价周一下跌16%，股价创下该公司上市首日以来的最低水平。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.7%。
15、美国总统特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，目标在2028年前建成一台具备重大科研价值的量子计算机。
16、英国首相斯塔默宣布辞职，斯塔默称将给予继任者毫无保留的支持。执政党工党的新党首提名程序将会从7月9日开始。新领导人将于9月份就任。
17、伊朗伊斯兰共和国通讯社报道称，伊美在瑞士持续约18小时的谈判过程中，伊朗方面未就核问题展开谈判，也未作出任何新的相关承诺。
18、美国财政部长贝森特22日通过社交媒体宣布，作为美国与伊朗谈判框架的一部分，美国财政部已经发布一份为期60天的一般许可，授权允许伊朗石油的生产、交付和销售。
19、伊朗谈判代表团团长卡利巴夫表示，伊美双方在瑞士谈判中达成结论，伊朗和美国应共同保障黎巴嫩的领土完整。卡利巴夫还表示，霍尔木兹海峡的管理绝不会回到战前状态。
20、美联储主席沃什将于7月14日就货币政策问题向众议院委员会作证。
21、全球最大衍生品交易所芝商所周一中午告知客户，由于该平台经历"连接中断"，交易受到扰动。芝商所称"支持部门正在调查"这起事件。
22、一起涉及特斯拉轿车的致命碰撞事故正接受美国汽车安全监管机构调查，此前一辆电动汽车在德克萨斯州冲进一栋住宅，导致屋内一名女子身亡。
23、英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。
24、闪迪近日披露的一项专利显示，其正探索一个新的3D堆叠方案，将NAND闪存集成到芯片内部，以缓解当前HBM供应紧张、容量受限及延迟等问题。

蓝鲸新闻6月23日早间新闻精选

蓝鲸新闻6月23日电，日经225指数开盘涨0.16%。韩国KOSPI指数开盘跌0.3%。

蓝鲸新闻6月23日电，中信建投研报表示，本届陆家嘴论坛对非银行业呈“资本市场做增量、金融监管优格局、流动性防风险”三维积极影响。证券行业受益最为直接：科创板第五套标准扩围至AI大模型，叠加衍生品开放与跨境业务创新，投行与FICC增量空间明确。保险行业“报行合一”坚定推行，压降渠道费用与负债成本，整治无序竞争加速格局优化，头部险企合规优势强化。央行创设非银流动性支持工具，构建立体化风险缓释机制。直接融资占比首超贷款，券商长期ROE中枢获结构性支撑。建议关注头部券商与合规优势险企的相对受益逻辑。当前保险板块估值具有较高配置价值，当前股价过度反映低利率和较高基数带来的潜在业绩增速压力，资产端回暖有望带动二季度利润增速和股价修复。

中信建投：非银有望迎来多重催化


①今日暂无新股申购。
②国新办将于6月23日就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会。
③2026大连夏季达沃斯论坛将于6月23日至25日在辽宁大连举办。
④TSS2026集邦咨询半导体产业高层论坛将于6月23日举办。
⑤2026亚马逊云科技中国峰会将于6月23日至24日举办。
⑥2026中国电力企业数智化大会暨AI 赋能新型电力系统建设创新论坛将于6月23日至25日举办。
⑦2026火山引擎FORCE原动力大会将于6月23日至24日举办。
⑧今日有20亿元7天期逆回购到期。
⑨今日将公布欧元区6月制造业PMI等数据。

投资日历：周二资本市场大事提醒

蓝鲸新闻6月23日电，日经225指数期货在早盘交易中上涨0.3%。

蓝鲸新闻6月23日电，Wind数据显示，周二（6月23日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为5836.82万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为41.24亿元。从解禁量来看，中国铝业、华海诚科、生益电子解禁量居前，解禁股数分别为2997.47万股、1423.59万股、577.01万股。从解禁市值来看，华海诚科、生益电子、兆易创新解禁市值居前，解禁市值分别为21.85亿元、7.75亿元、4.46亿元。从解禁股数占总股本比例来看，华海诚科、天溯计量、纳百川解禁比例居前，解禁比例分别为10.03%、1.17%、1.11%。

A股限售股解禁一览：41.24亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻6月23日电，据报道，韩国总统李在明将于6月25日会见三星电子执行董事长李在镕，讨论区域投资计划。有猜测称三星和SK海力士将在韩国西南部的全罗道地区进行芯片相关投资。三星、SK海力士和其他公司可能会在6月29日举行的总统府会议上宣布区域投资计划。