美军再对伊朗发动打击

蓝鲸新闻7月30日电，LG能源第二季度营业利润1133亿韩元，销售额7.56万亿韩元。

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子预计2026年下半年，随着人工智能基础设施资本支出的持续投入以及代理式人工智能的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。与此同时，服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长预计将加速。该公司表示，尽管移动设备和PC市场的需求将有所放缓，但整体市场预计仍将保持供不应求的状态。

三星电子：预计2026年下半年以服务器为中心的需求将保持强劲

蓝鲸新闻7月30日电，银河证券指出，7月国内生鲜乳价格同比+0.3%，时隔近5年首次实现转正，反映行业供需格局逐渐趋于平衡，此外散奶价格已于3月开始率先实现上涨，强化奶价周期底部回升信号。展望后市，考虑到当前奶源结构与下游需求复苏态势，判断此次奶价增速转正后的走势或与2016年较为相似，即呈现小幅温和上涨趋势，将推动下游竞争趋缓与减值损失减少，进而带动相关上市公司盈利能力修复。

银河证券：奶价增速转正或将带动相关上市公司盈利能力修复

蓝鲸新闻7月30日电，日经225指数涨幅扩大至1%。

蓝鲸新闻7月30日电，布伦特原油期货跌幅扩大至1%，报87.138美元/桶。

蓝鲸新闻7月30日电，中金公司研报指出，当前AI、高端装备等新兴需求快速增长，中国钨产业链下游、中游等关键环节利润率持续向好。国内钨价在7月下跌企稳后再次出现涨价迹象，海外溢价率也已创下历史新高。中金公司认为中国钨业龙头有望迎来量价齐升，且当前估值水平已具备较大吸引力。

中金：中国钨业龙头有望迎来量价齐升

蓝鲸新闻7月30日电，据报道，比尔·盖茨将于8月14日访问韩国，与SK集团及HD现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在TerraPower项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。

比尔·盖茨据悉将访韩商讨小型模块化反应堆合作

蓝鲸新闻7月30日电，中信证券研报指出，美联储7月决议如期按兵不动，措辞声明变化少，沃什发言在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。市场预期在决议公布前分歧较大，但美联储已用行动表明其无需急于加息，公信力并非来自意外紧缩、而是靠基于数据做出最佳决策。目前衍生品市场定价的27Q1前累计加息两次的预期过多，我们仍预计美联储今年全年按兵不动。

中信证券：仍预计美联储今年全年按兵不动

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子称，芯片业务在第二季度实现创纪录的营运利润达89.2万亿韩元。

蓝鲸新闻7月30日电，今日无新股申购；有1只新股上市，为创业板的欣兴工具。欣兴工具是国内领先的孔加工刀具生产企业。

今日申购指南及新股定位分析

蓝鲸新闻7月30日电，	韩国KOSPI指数转涨，现涨1%，报5720.29点。

蓝鲸新闻7月30日电，中金指出，美联储7月会议维持利率不变，但内部鹰派力量进一步增强，三位票委投票支持加息25个基点。中金认为，本次会议最大的变化并非利率决议，而是沃什试图减少政策干预，更多依赖市场利率自发上升来收紧金融条件，将部分紧缩功能“外包”给市场。然而，在通胀持续高于目标的背景下，这种做法很容易削弱市场对美联储政策公信力的信心。会后，长端美债收益率大幅走高，曲线明显陡峭化，或反映投资者开始定价更高的长期通胀与政策风险。展望未来，中金认为若就业或通胀数据超出预期，市场不仅将进一步提高9月加息预期，还可能定价美联储“行动过晚（too late）”的风险。长端利率进一步上行，风险资产也将面临更大的调整压力。

中金：美联储按兵不动加剧市场风险

 
1、针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
2、韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。
3、美联储7月议息会议将基准利率维持在3.50%至3.75%不变。这一今年连续第5次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以9票赞成、3票反对通过了决议。
4、两大MLCC龙头发出涨价函，三星电机自8月1日起涨价30%；太阳诱电则自9月1日起涨价，直言即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。
5、中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》。方案提出，到2030年，战略性新兴产业增加值达2.3万亿元、占地区生产总值比重达45%。
6、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮已提前开始，投前估值升至500亿美元。
7、长江存储科技有限责任公司7月29日晚发布声明称，网传“美国专利商标局于7月28日裁定长江存储核心3D NAND专利全部19项权利要求无效”等信息，系严重误导性描述。
8、兆易创新公告，董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。5月6日至6月12日朱一明合计减持约44亿元，减持计划实施完毕。
9、广电电气公告，拟1亿元—2亿元回购股份。虹软科技公告，实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购股份。
10、美的集团在互动平台表示，受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。
11、永鼎股份公告，控股子公司签订约11.33亿元大功率激光器芯片采购订单。行云科技公告，全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。
12、天智航公告，拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组，股票今起复牌。
13、美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。美光科技跌约10%，闪迪跌超7%，英特尔、AMD跌超5%。
14、美联储主席沃什表示，通胀问题不可能在九周内解决，若通胀持续高企，央行决策者倾向于收紧政策。沃什强调美联储不会对任何市场走势背书。
15、特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。
16、SpaceX最新获得美国太空军一份价值16亿美元的合同，将在2027年底前执行18次“猎鹰9”号火箭发射任务。
17、马斯克旗下xAI正式发布Grok 4.5模型，定价为每百万输出Token 6美元，输入Token 2美元。
18、摩根大通表示，自六月中旬以来韩国市场剧烈的去杠杆进程表明，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金已完成约90%的操作，相关比率也已回归至更为可接受的水平。
19、Meta第二季度营收608.0亿美元，同比增长28%，预估602.4亿美元；每股收益6.18美元，上年同期7.14美元。Meta预计财年资本支出1300亿至1450亿美元，此前预计1250亿至1450亿。
20、微软第四财季营收900.1亿美元，同比增长18%；预估877.2亿美元。今年Azure云收入首次突破1000亿美元。微软预计2027财年资本支出将达1750亿美元，此前估计为1900亿美元。

蓝鲸新闻7月30日早间新闻精选

蓝鲸新闻7月30日电，	韩国KOSPI指数跌1%，报5593.77点。

蓝鲸新闻7月30日电，韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%报5681.77点；日经225指数低开0.29%报61258.34点。

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子称，受全行业零部件成本上行压力影响，移动业务盈利出现下滑。

蓝鲸新闻7月30日电，卡塔尔三周来通过霍尔木兹海峡运送首批液化天然气。

蓝鲸新闻7月30日电，韩国央行表示，将密切监测各种风险因素及其对国内经济和金融市场的影响。

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子称，韩元贬值在第二季度带来了3.1万亿韩元的积极影响。预计下半年盈利将持续增长。


①今日共有1只新股上市，为创业板的欣兴工具（301677）。
②2026人工智能产品应用博览会将于7月30日至8月1日举办。
③中际旭创将于7月30日在香港交易所主板挂牌上市。
④2026三维天地数据资产高峰论坛将于7月30日举办。
⑤苹果、亚马逊、淡水河谷将于7月30日美股盘后发布财报。
⑥小米澎程系列技术发布会定档于7月30日举行。
⑦信达证券、桂冠电力、诺德股份等股将披露2026中报。
⑧今日有2040亿元7天期逆回购到期。
⑨今日将公布美国当周初请失业金人数、美国6月核心PCE物价指数等数据。

投资日历：周四资本市场大事提醒

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子称 ，代工业务预计今年收入将实现两位数增长。计划在下半年提升智能手机市场份额。

蓝鲸新闻7月30日电，日本至7月24日当周外资买进日股9121亿日元，前值由-796亿日元修正为-819亿日元。

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子称，下半年服务器芯片需求强劲。芯片供应短缺将在下半年持续。预计移动和PC芯片需求放缓。

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子第二季度净利润71.27万亿韩元，预估68.36万亿韩元。

蓝鲸新闻7月30日电，日经225指数期货在早盘交易中下跌0.64%。

蓝鲸新闻7月30日电，据美国“阿克西奥斯新闻网（Axios）”报道，当地时间今天（7月30日）凌晨，美军正在对伊朗进行空袭。

美军正在对伊朗进行空袭

蓝鲸新闻7月30日电，中信建投指出，基于景气度及估值、成长空间这两条投资脉络，当前时间重点提示商用车、摩托车板块及机器人、智驾等物理AI板块的配置机会，前者出海支撑高景气及盈利兑现，且或受益于当前低估值稳健红利风格；后者股价经过近期剧烈回调已处于历史低位，产业趋势及成长空间依旧清晰，建议积极配置已经深入卡位的优质底部α标的。

中信建投：商用车及摩托车板块配置价值凸显 积极增配机器人及智驾底部α标的

蓝鲸新闻7月30日电，日本腾龙（Tamron）收到索尼发出的非约束性收购要约。