渤海部分海域进行军事演习 禁止驶入

蓝鲸新闻7月27日电，上个交易日市场震荡调整，科创50指数冲高回落。全市场超4900只个股下跌。沪深两市成交额1.93万亿，创三个多月以来的新低，缩量2642亿。1）近期OpenAI以及谷歌双双宣布上调未来AI算力资本开支，而设备涨价也倒逼台积电资本开支继续大幅上调。半导体上游设环节悉数展开修复，次新20厘米人气股托伦斯反包涨停录得4天3板，拓荆科技等多只科创半导体设备股位居涨幅前列。2）今年上半年，南方电网累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79%，创历史同期最高。电网设备板块全天继续逆势活跃，长缆科技晋级4连板，太阳电缆、顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙均实现连板晋级。3）2026 年作为 “十五五” 规划起步元年，国资委已把央企专业化整合摆在年度重点工作清单。中航证券研报指出，并购重组将会成为 2026 年拉动军工板块估值上行的核心驱动因素。军工板块近期表现持续回暖，其中兵装系公司表现尤为突出，长城军工、湖南天雁晋级2连板，中光学、建设工业涨停，华强科技早盘一度逼近20厘米涨停。

上周五行情回顾

蓝鲸新闻7月27日电，江西省气象台2026年7月27日7时27分发布暴雨橙色预警信号：预计未来3小时内，九江市东部和赣州市西南部的部分地区降水可达50毫米以上；另外，萍乡市和吉安、赣州两市西部部分地区过去24小时累计降水已达80-150毫米，局部点超过200毫米，预计上述地区降水将持续，未来6小时可达50毫米以上，并伴有短时强降水、雷暴大风、雷电等强对流天气，请注意防范强降雨可能引发的城乡内涝、中小河流洪水、山洪和地质灾害等次生灾害。

江西发布暴雨橙色预警

蓝鲸新闻7月27日电，深交所公告，安徽蓝盾光电子股份有限公司拟披露重大事项，公司股票于2026年7月27日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。

①美国脑机接口公司产品获准在欧上市，脑机接口板块迎来密集催化。②三星、SK与美企签下9500亿美元大单，存储行业估值有望向成长股演进。③行业高景气叠加下游客户长期锁单，国内MLCC企业有望加速抢占市场份额。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻7月27日电，欧洲斯托克50指数期货上涨0.6%，德国DAX指数期货上涨0.7%，富时指数期货上涨0.1%。

蓝鲸新闻7月27日电，中信证券研报指出，“十五五”时期，新一代通信网向“空天地海”一体化延伸，正推动商业航天成为基础设施投资的重要增量。运力端，以长十乙为代表的可回收火箭正进入技术验证密集期，发射成本有望大幅缩减，2028—2030年正将迎来低轨卫星组网高峰。制造端，根据测算，上游制造与产能建设将带来1.7万亿以上的生产性投入。应用端，行业或呈S型成长曲线，待星座集中组网后，产业重心自制造发射转向终端运营服务，手机直连等场景市场空间广阔。展望后续，建议关注政策层面在运力供给层面的补足及后期商业需求的培育；投资层面，短期可关注可回收火箭复飞、IPO事件催化，而商业化应用规模决定了长期空间。

中信证券：可回收技术降本增效 商业航天应用端静待花开

蓝鲸新闻7月27日电，现货白银向上触及60美元/盎司，日内上涨3.18%。