蓝鲸新闻8月4日电，摩根大通认为，投资者对超大规模数据中心支出的担忧以及对软件公司股票的厌恶情绪可能会持续存在。小摩策略师们目前更青睐半导体股票。

蓝鲸新闻8月4日电，集运欧线期货主力合约跳水跌超3.5%，现报1729.5点，早前一度涨超4%。

蓝鲸新闻8月4日电，软银公司第一财季净销售额1.81万亿日元，市场预估1.76万亿日元；第一财季净利润1,500.7亿日元，市场预估1,525.2亿日元；仍预计全年净利润 5,600.0亿日元，市场预估5,714.2亿日元。


8月4日午后，芯片、半导体板块持续走高，截至13:40，上证科创板芯片指数上涨6.3%，中证半导体材料设备主题指数上涨6.6%。
集邦咨询昨日更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。此外，机构还上调了2026年AI服务器出货年增长幅度，从原先的28%更新为近31%。
业内分析指出，云厂商资本开支的持续性直接决定上游算力基础设施的需求周期。若谷歌、亚马逊、微软的云收入持续改善并获得市场认可，其AI基础设施投入的节奏将更为稳定，而非此前的脉冲式扩张后骤降。这一预期的修正，对国产算力产业链形成两层传导：第一层，全球AI算力总需求扩大，中国作为全球最大的半导体消费市场，本土芯片设计、制造、设备环节均受益于总量增长；第二层，在技术管控趋严的背景下，国内云厂商和运营商对国产芯片的采购意愿持续提升，国产化从政策驱动转向需求驱动，订单可见度改善。
科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、制造、设备材料与封测全产业链，前十大权重含寒武纪、海光信息、中芯国际等国产AI芯片龙头；半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦设备、材料与电子化学品等环节，前十大权重含北方华创、中微公司、拓荆科技等核心设备龙头，助力投资者把握国产算力产业链投资机遇。

AI需求扩容助推国产算力产业链发展，科创芯片ETF易方达（589130）标的指数涨超6%

蓝鲸新闻8月4日电，欧洲基准天然气期货周二盘中最大涨幅达2.3%，收复前一交易日跌幅。交易商担忧美伊冲突存在进一步升级可能性。

蓝鲸新闻8月4日电，沙特能源Q2营收308.6亿里亚尔，高于市场预期的293亿里亚尔。

《科创板日报》4日讯，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，而且原厂HBM4e的验证进度存在变量，自2026年第三季起，英伟达对Rubin Ultra的HBM配置已从HBM4e 12hi，改为并行评估HBM4e 8hi、HBM4 12hi、HBM4 8hi等设计，目前尚未定案。除了英伟达外，部分云端服务供应商（CSP）也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。

机构：2027年DRAM供给持续紧张 英伟达评估下调Rubin Ultra HBM配置

蓝鲸新闻8月4日电，蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额连续第7个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超1900亿，预计全天成交金额超2.2万亿。

沪深两市成交额突破2万亿 较上一日此时放量超1900亿

蓝鲸新闻8月4日电，日本央行表示，随着日本央行缩减债券购买规模，长期利率正比过去更自由地由市场驱动。

蓝鲸新闻8月4日电，日经225指数收涨0.32%，报63957.53点；韩国KOSPI指数收涨1.62%，报6358.95点。