

截至2026年8月5日 09:43，中证半导体行业精选指数(932066)强势上涨4.29%，半导体ETF南方(159325)盘中换手3.76%，成交4113.28万元。

消息面上，根据集邦咨询最新的内存行业研究，DRAM供应短缺预计将持续到2027年。由于HBM4e的验证时间线仍存在不确定性，英伟达自2026年第三季度以来一直在重新评估Rubin Ultra 的HBM(高带宽内存)配置。虽然最初的计划是采用12层堆叠(12hi)的HBM4e配置，但英伟达目前正在并行评估多种设计方案——包括HBM4e 8hi、HBM4 12hi以及HBM4 8hi——最终的规格尚未敲定。除英伟达外，据悉，部分云服务商(CSP)也在考虑减少其下一代自研ASIC(专用集成电路)芯片上的HBM容量。

机构指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另外一方面，除了外部制裁因素以外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，我们看好国内市场的国产替代速度大幅加速。

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半导体ETF南方（159325）紧密跟踪中证半导体行业精选指数，指数前十大权重股囊括北方华创、中微公司、海光信息等。场外投资者可关注南方中证半导体产业指数发起（A:020839;C:020840）。

半导体板块全线拉升，南方基金旗下半导体ETF南方(159325)标的指数再度冲高涨超4%



截至2026年8月5日 10:15，上证科创板新材料指数(000689)一度涨超4%，现涨2.47%，科创新材料ETF南方(588160)盘中换手8.25%，成交6026.37万元。截至8月4日，科创新材料ETF南方(588160)单日获资金净流入。

消息面上，据报道，上半年，受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业迎来量价齐升的高景气行情。产品价格大幅上涨、行业库存低位紧缺、织布机供给持续紧张，各大上市龙头企业上半年业绩普遍大幅预喜。行业供需错配格局短期难以逆转，叠加新增产能释放存在明显瓶颈，电子布涨价行情及行业高景气度有望持续至年底。

机构研报表示，关注AI新材料板块短期反弹机会。受海外科技股调整，AI资本开支担忧及市场风险偏好回落等因素影响，7月AI新材料板块大幅回撤，部分优质标的股价调整幅度已较为充分，板块交易拥挤度和估值压力也有较为明显的缓解。考虑到AI算力基础设施建设和AI相关新材料国产替代的中长期逻辑并未破坏，若市场情绪出现边际修复，前期跌幅较大但业绩确定性强且具有较强技术壁垒的细分行业龙头短期存在超跌反弹机会。

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科创新材料ETF南方(588160)紧密跟踪上证科创板新材料指数，指数前十大权重股囊括分别为安集科技、中船特气、沪硅产业等。场外联接(A：020685；C：020686)。

南方基金旗下科创新材料ETF南方(588160)标的指数一度涨超4%，机构强调关注AI新材料板块短期

《科创板日报》5日讯，SpaceX首席财务官布雷特•约翰森（Bret Johnsen）在财报电话会议上表示，投资者应该开始以不同的方式看待资本支出，因为资本支出转化为收入的速度非常快。其表示：“到目前为止，我们的效率一直很高，而且我认为我们会继续保持这种效率。在人工智能计算业务方面，我们能够以高效的方式部署资金，从而在不到一年的时间内收回成本。”根据该公司上市后首份财报，其第二季度资本支出约184亿美元，而去年同期仅为28.3亿美元。其中AI业务相关资本开支约158亿美元，占整体资本开支的86%。

SpaceX首席财务官：将在一年内收回AI计算业务成本


8月5日盘初，半导体板块拉升，截至9:43，中证半导体材料设备主题指数上涨5.5%，上证科创板芯片指数上涨4.5%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，半导体设备ETF易方达（159558）近一月获超65亿元资金净流入。
消息面上，三星电子在美国加州“未来内存与存储”大会上集中展示面向AI时代的下一代内存技术，包括超400层V10B V-NAND原型、垂直堆叠式高带宽内存zHBM及zNAND-O架构。其中V10B V-NAND采用晶圆键合架构，存储密度较前代提升约58%，读写速度与输入输出性能均得到改善，力图在近万亿美元存储芯片市场中巩固领先地位。
长江证券指出，半导体设备是存储芯片产业链实现产能扩张与技术迭代的底层支撑，从前道光刻、刻蚀等核心工艺的制程升级，到中后道TSV硅通孔与先进封装的产能构建，设备投资在存储扩产周期中具备显著的前置效应。
半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体上游关键环节，覆盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、量测检测等核心设备与材料领域；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，汇聚科创板芯片龙头，聚焦AI芯片、先进制程、半导体设备等方向，助力投资者布局半导体产业链景气机遇。

海外存储巨头亮出下一代存储技术，半导体设备ETF易方达（159558）标的指数盘初涨超5%

蓝鲸新闻8月5日电，证券板块异动拉升，锦龙股份直线涨停，国盛证券、华安证券、长江证券、湘财股份跟涨。

证券板块异动拉升 锦龙股份直线涨停

蓝鲸新闻8月5日电，SpaceX详细阐述了拟通过建设地面基础设施与卫星互联网服务互补，从而直接与美国最大移动通信运营商展开竞争的计划。当地时间8月4日，SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特韦尔（Gwynne Shotwell）在公司首次财报电话会议上表示，全美三大运营商AT&T、Verizon和T-Mobile每年创造的营收高达数千亿美元。“我预计我们能够吸引到他们相当一部分客户，因为我认为我们的服务会更好，”她说。“我对Starlink Mobile的未来发展感到非常兴奋。”“我们肯定会建设地面网络基础设施，”肖特韦尔说。“这样一来，除了卫星本身提供的通信容量外，我们还将部署必要的硬件和系统，打造真正的移动通信服务。”肖特韦尔发表这番论后，AT&T、Verizon和T-Mobile股价在盘后交易中均下跌超过4%。

SpaceX拟建地面基础设施与卫星网络互补 向美国电信三巨头发起挑战

蓝鲸新闻8月5日电，据媒体报道，韩国检方以涉嫌串谋定价为由搜查了七家石化企业，但未透露这些企业的名称。

韩国检方针对涉嫌价格合谋行为对七家石化企业进行搜查

蓝鲸新闻8月5日电，集运欧线期货主力合约跌超8%，报1645点。

蓝鲸新闻8月5日电，据蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额突破1万亿，较上一日此时放量超1300亿，预计全天成交金额超2.4万亿。

沪深两市成交额突破1万亿 较上一日此时放量超1300亿

蓝鲸新闻8月5日电，报道称韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。