蓝鲸新闻9月3日电，据中国广电消息，8月31日，中国广电一体化电视适配器集采公告正式发布。这是中国广电首次就一体化电视终端进行全国性集中采购，标志着一体化电视全国推广各项前期准备工作已基本就绪，正式进入规模部署实施阶段。

中国广电一体化电视适配器集采公告正式发布

蓝鲸新闻9月3日电，昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，中威电子大股东石旭刚拟减持不超3%股份，ST南新股东拟减持不超3%公司股份；民生健康、威尔高将迎来超五成以上解禁；8月A股新开户239.73万户，同比去年8月下降10.0%；爱丽家居公告，如股票价格进一步异常上涨，公司将申请停牌核查；年内基金清盘小高峰，已有221只基金进入清算；深中华A表示，如股票价格进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查；印尼最大镍工业园或减产多达四成，厄尔尼诺致供水紧张。

9月3日股市避雷针

蓝鲸新闻9月3日电，中金公司研报称，看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性，建议重点关注光模块VC、液冷Cage及共封装交换机液冷机会。随着光模块速率升级，单模块功耗不断提升，传统风冷逐步接近散热边界，VC均热板、液冷cage等高效散热方案渗透率有望加速提升，行业同时受益于光通信需求增长的Beta和液冷渗透率、单位价值量提升的Alpha；同时，NPO/CPO/XPO等新封装路线演进有望进一步将散热需求由模块级向系统级延伸，持续打开产业空间。供应链层面，光模块散热厂商依托全球领先的光模块产业集群，在客户协同、快速响应、成本控制及精密制造方面具备优势，光模块cage厂商在风冷cage时代已切入海外头部连接器供应链，液冷时代有望沿用既有客户关系实现产品升级和价值量提升。

中金：看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性

蓝鲸新闻9月3日电，海尔智家公告，根据股东会的授权，公司决定，就境外上市外资股（D股）发出自愿公开股份回购要约，回购上限为8104.45万股D股，约占目前已发行D股总数2.71亿股的30%。此次回购要约的回购价格为每股D股1.87欧元，较要约公告发布前第三个交易日D股在法兰克福证券交易所Xetra交易系统的收盘价溢价5%。如此次回购要约中申报回购的D股超过8104.45万股，公司将按比例回购。公司将注销此次回购要约项下回购的D股。

海尔智家：拟回购不超8104.45万股境外上市外资股（D股）

①印尼最大镍工业园或减产多达四成，镍价有望迎来反弹。②产业进入工程验证大年，可控核聚变进入快速发展期。③AI时代光网络硬件商或成最大赢家，机构称看好光通信板块反弹。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻9月3日电，今年第18号台风“沙德尔”（热带风暴级）的中心已于9月3日6时30分前后在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陆。受台风和持续强降雨影响，福建省漳州市漳浦、诏安、东山等地启动“三停一休”，即停工、停产、停课、休市。

受台风“沙德尔”影响 福建多地停工、停产、停课、休市

蓝鲸新闻9月3日电，波音当地时间9月2日宣布向卫星通信公司SES交付O3b mPOWER星座最后3颗卫星F11、F12和F13，标志着该项目首批13颗卫星星座完成交付。这3颗卫星计划于9月从美国佛罗里达州太空海岸发射，预计经过升轨和初始化后于2027年年中投入运营。O3b mPOWER运行于中地球轨道（MEO），可为政府机构、移动运营商、航空公司及邮轮等提供低时延、高吞吐量和专用带宽的连接服务。

波音交付最后3颗O3b mPOWER卫星 完成首批13颗卫星星座

蓝鲸新闻9月3日电，中金公司发布9月行业配置研报称，把握景气线索下的结构性机会：（1）科技成长后市或呈现分化走势，需要精挑细选：AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，超跌后有望出现反弹。半导体及算力等领域较多公司则仍需关注基本面与估值的匹配程度；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。（2）综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域：如工程机械、电网设备、石化化工等。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。

中金：9月行业配置把握景气线索下的结构性机会

蓝鲸新闻9月3日电，华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向

蓝鲸新闻9月3日电，中信建投研报称，2026年上半年上市银行营收大个位数增长，利润稳定小个位数释放，趋势向好。信贷大个位数增长，资产端降幅趋缓+负债成本优化下，净息差边际企稳，净利息收入提速。中间业务收入稳定小个位数增长，上市银行核心营收能力趋势向好。其他非息存在一定分化，主因兑现浮盈选择不同。资产质量表观稳定，地产风险加速出清，零售风险仍在自然暴露。部分银行选择在政策尚未退坡、财务资源相对充裕的窗口期加速出清地产风险，有利于未来的业绩弹性。部分银行中期分红方案落地，国有大行分红率统一提升1个百分点，红利属性进一步提高。展望全年，上市银行营收、利润有望延续向好趋势，基本面企稳。目前银行板块以对冲市场为主，建议选择兼顾基本面优异且保持行业领先、股息率扎实的标的。