蓝鲸新闻8月4日电，韩国KOSPI指数转跌，此前一度涨超2%。

蓝鲸新闻8月4日电，上个交易日市场震荡调整，三大指数集体收跌。全市场超4000只个股上涨。沪深两市成交额2万亿，较上周五缩量5446亿。1）7月31日，DeepSeek正式上线DeepSeek-V4-Flash正式版API，其性能整体超过GLM-5.2，并进一步逼近Opus 4.8。国产大模型多项重大进展，刺激AI应用端持续站上风口，传智教育、恒银科技、天娱数科、利欧股份实现连板晋级，但此前2连板的普联软件高开低走跌超8%，进而拖累福昕软件、蓝色光标、金山办公等20厘米个股多数展开冲高回落行情。2）据机构测算，2026年四大北美云厂商合计资本开支将逼近7500亿美元，同比增幅超75%。光芯片作为当前最为紧缺环节率先展开修复，磷化铟衬底公司AXT最近两天累计上涨63.45%，Lumentum和Coherent也连续展开反弹。CPO概念盘中一度回暖，铭普光磁报收涨停，联特科技涨近15%，仕佳光子、天孚通信、源杰科技均收涨超5%。3）上周五国常会宣布，核准辽宁庄河一期等四个核电项目，共8台新机组，总投资预计超过1700亿元。核电板块受此消息刺激全天逆势大涨，久盛电气、融发核电、江苏神通等十余股封涨停。随着核电板块掀起涨停潮，同属能源方向的电网设备、光伏、电力板块展开轮动活跃，长缆科技、顺钠股份、华电辽能、乐山电力等板块内人气股纷纷展开反核上板。4）特斯拉Optimus项目负责人发文宣布，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台，这一数字为原100万台规划产能的十倍。人形机器人概念近期持续回暖，中大力德晋级2连板，瑞迪智驱、福莱新材等多股封涨停。

昨日行情回顾

蓝鲸新闻8月4日电，据中岩大地消息，近日，中岩大地作为联合体成员之一，接连中标“浙江某核电厂1、2号机组BOP子项建安工程(标段一)”及“废物处理中心子项”岩土相关项目。

中岩大地接连中标浙江某核电站两大重点工程项目

蓝鲸新闻8月4日电，据明阳电气消息，公司日前在国际高端市场斩获算力头部企业的AI算力大容量主变批量订单。此次签约的AI算力大容量主变产品专为海外大型算力基础设施场景定制。该产品作为AI算力供电系统的核心设备，满足多项严苛技术要求。

明阳电气获海外算力头部企业AI算力大容量主变批量订单

蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报表示，2026年8月3日，国家发改委、能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》（简称“《规划》”）。作为电力领域顶层文件，《规划》与《可再生能源“十五五”规划》《新型能源体系建设“十五五”规划》等形成配套，以“源网荷储”一体化协同为主线，推动电力行业从单一新增新能源装机转向全域统筹。《规划》围绕电源、电网、调节资源、负荷、市场等设置量化目标，力争2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比升至50%。中信证券认为，政策或将持续利好特高压、配网智能化、各类储能、虚拟电厂等灵活调节资源、清洁电源开发及电力数字化领域，并加速容量补偿机制及容量市场等电改政策落地。

中信证券：政策或将持续利好特高压、配网智能化、储能、虚拟电厂等领域

蓝鲸新闻8月4日电，中金公司研报表示，7月下旬以来指数震荡盘整，8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段。结合7月市场快速调整，建议近期开始关注两条主线：1）景气成长仍需要精挑细选：科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强，半导体及算力等领域较多公司则仍需要关注基本面与估值的匹配程度，科技成长后市或呈现分化走势；创新药较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。2）周期改善：越来越多领域基本面正从周期底部回升，建议综合考虑地缘局势与产能周期位置，关注业绩向好及供需格局改善的领域，如电网设备、石化化工、工程机械，以及受益资本市场向好的非银金融等行业；贵金属板块经历较多调整后也值得关注。纯内需行业的基本面回升进展仍然相对偏缓，需要进一步观察。8月超配行业：基础化工、通信设备、电力电器设备、机械、证券。8月低配行业：建筑与工程、纺织服装、教育、轻工家居、零售。

中金：8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段

蓝鲸新闻8月4日电，韩国央行称，受基数效应影响，8月通胀料将走高。核心通胀预计维持高位，将密切监控通胀形势。


1、《新型电力系统建设“十五五”规划》对外发布。其中提出，到2030年，非化石能源发电量占比达到50%；实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络；积极安全有序发展核电，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。
2、修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
3、据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd等企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品向美国国际贸易委员会提起337调查申请。其中，中国三家企业涉案。
4、市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。
5、药明康德公告，上半年净利润111亿元，同比增长29%，Q2净利润环比增长38%。同时公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
6、中微公司公告称，预计2026年上半年净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元，较2025年上半年的1.68亿元增加约18.15亿元。
7、高乐股份公告，子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元。行云科技在机构调研中表示，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元。
8、远东股份公告，7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元。
9、石大胜华公告，拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液等三个项目。阳光股份公告，拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目。
10、据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。
11、美股三大股指周一全线收涨，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%。
12、美国7月制造业活动升至逾四年高位，订单强劲增长带动工厂用工增加。美国供应管理协会（ISM）表示，7月制造业采购经理人指数（PMI）从6月的53.3升至55.6，为2022年5月以来最高水平。
13、美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗正在进行谈判，并警告称这是伊朗签署有利协议并结束战争的“最后机会”。但伊朗方面否认双方正在举行或计划举行任何谈判。
14、由民主党主政的美国25个州对特朗普政府提起诉讼，称特朗普针对60个贸易伙伴实施的最新一轮关税，与他此前大多数大范围关税措施一样，超出了总统对进口商品征税的法定权限。
15、纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，目前的利率政策处于“适宜的位置”，可推动通胀率回落至目标水准。
16、据报道，美国政府已经敲定了一套自愿参与的网络安全测试细则，用于评估美国最先进人工智能模型的黑客攻击能力。
17、美国总统特朗普指责埃克森美孚和雪佛龙从燃料价格上涨中“赚太多”，并表示这些石油巨头应该“将部分利润回馈给大众”。
18、美国特朗普媒体科技集团旗下平台“真实社交”日前决定，向金融机构出售应用程序编程接口，使这些机构比公众提前获知美国总统特朗普等人的平台帖文，月度订阅费10万美元。
19、据报道，韩国总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”而面临刑事指控。
20、日本央行数据显示，日本在最新一轮干预行动中，可能已斥资高达365.8亿美元买入日元，继续努力将日元兑美元汇率从历史低点拉回。
21、日本周一证实上周五与美国财政部共同实施了买入日元的干预行动，但据道，美国财政部上周五并非买入日元、卖出美元，而是卖出欧元、买入日元。
22、美国总统特朗普日前在接受采访时声称，格陵兰岛将在他本届总统任期结束、即2029年1月前由美国“控制”。

蓝鲸新闻8月4日早间新闻精选

蓝鲸新闻8月4日电，欧洲斯托克50指数期货上涨0.3%，DAX指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.2%。

蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报表示，基本面视角，预计二季度银行息差表现良好、资本市场和财富业务驱动中收增长，在此背景下银行营收增速保持稳定良好态势，盈利增速或将小幅上行。投资视角看，上周银行板块延续7月以来的积极趋势，但受市场风格影响周内指数大幅波动。中信证券预计，未来两周A股波动率仍将保持偏高水平，银行板块相对收益或将走弱；但经营格局稳定和宏观叙事等长逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益空间仍将延续。