蓝鲸新闻8月5日电，MSCI亚太指数上涨2%至273.49点。

《科创板日报》5日讯，环球晶董事长徐秀兰表示，半导体市场需求持续回温，既有12吋、8吋及6吋硅片产线几乎全面满载。公司正与多家客户洽谈新长约，范围不只涵盖存储，也延伸至逻辑、先进制程及特殊晶圆硅片。

半导体硅片供应商环球晶：硅片产线几乎全面满载 正与多家客户洽谈新长约

蓝鲸新闻8月5日电，MLCC概念反复活跃，风华高科逼近涨停，博迁新材、昀冢科技、国瓷材料、火炬电子、三环集团跟涨。消息面上，中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。

MLCC概念反复活跃 风华高科逼近涨停



8月5日，围绕扩大内需和新质生产力的政策主线继续升温。国家发改委相关信息显示，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元；我国已形成8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域的“8+10+3”算力空间布局。截至2026年3月，我国智能算力总规模达1882EFlops，在用算力中心标准机架达1445万架，超过70条算力大通道已建成。算力网与水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网共同构成“六张网”建设重点，有望成为稳投资、促转型的重要抓手。

政策规划落地有助于提升市场关注度，但从项目建设到企业盈利仍需时间验证。南方基金旗下司南投顾关注政策方向背后的产业趋势，通过组合配置承接中长期机会。

六张网建设提速+算力网投资扩容，南方基金旗下司南投顾关注政策主线的配置承接



8月4日，美股三大指数全线上涨，道指与标普500指数均创历史新高。截至收盘，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。AI硬件概念股大幅走强，费城半导体指数涨6.55%。欧股三大股指全线上扬。商品市场方面，国际油价大幅下跌，WTI原油期货跌6.47%，收于75.14美元/桶；COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司。隔夜消息方面，美国拟起草禁令限制进口中国新型数据中心设备，AI算力军备竞赛持续升温，海外科技企业持续加码算力基础设施投入。

面对美股强势上涨与商品市场分化加剧的海外环境，南方基金旗下司南投顾以长远眼光和理性视角，通过多资产配置，力求在全球资产联动中关注不同类别的配置机会，平衡权益与商品之间的波动风险。

美股三大指数全线收涨，道指标普创历史新高，国际油价大幅下挫，南方基金关注全球资产分化下的配置平衡

蓝鲸新闻8月5日电，AI应用端反复走强，新开普、粤传媒、博彦科技涨停，三维天地、任子行、盈建科、初灵信息等涨幅靠前。消息面上，美国大数据与人工智能软件公司Palantir Technologies公布的第二季度业绩大幅超出预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。该股股价单日上涨29%，创两年多来最佳表现。

AI应用端反复走强 新开普等多股涨停

蓝鲸新闻8月5日电，国家海洋预报台发布海浪黄色警报。受今年第13号台风“白海豚”的影响，预计8月5日下午到6日上午，东海东部将出现5到8米的巨浪到狂浪区，近海海域海浪预警级别为黄色。提醒在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

国家海洋预报台发布海浪黄色警报

蓝鲸新闻8月5日电，巴西政府4日决定，不会派遣此前召回的驻阿根廷大使儒利奥·比特利返回阿根廷，并将巴西与阿根廷的外交关系降为代办级。

巴西降低与阿根廷的外交关系级别

蓝鲸新闻8月5日电，截至发稿，兆易创新(03986.HK)涨7.87%，澜起科技(06809.HK)涨5.33%。

港股存储芯片股走强 兆易创新涨近8%

蓝鲸新闻8月5日电，指数低开高走，创业板指拉升翻红，竞价低开近3.3%；科创50指数拉升涨近3%，半导体芯片股领涨市场。