①两大MLCC龙头涨价，机构称高端MLCC产能愈发稀缺。②扩内需政策进入加速兑现期，三季度消费业绩压力有望环比改善。③Kimi完成F轮超35亿美元融资，国产模型有望向高价值场景渗透。

盘前题材挖掘

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，胜科纳米股东拟合计减持公司不超3.81%股份，中科通达股东光谷成长拟减持不超3%股份；悍高集团将迎来超一成以上解禁；中国信通院数据显示，6月国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%；华锦股份副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施；Mysteel首席汪建华表示，8月钢铁控产若不力，价格下跌就难止；净利润同比下滑14%，Meta盘后股价一度跌超11%；美股三大指数集体下跌，光通信、存储板块继续大跌。

7月30日股市避雷针

蓝鲸新闻7月30日电，上个交易日市场探底回升，三大指数集体收涨。全市场超4200只个股上涨。沪深两市成交额2.3万亿，较前日放量2708亿。1）SK海力士最新公布的第二财季报告显示，该公司营业利润增长557%，但不及预期。存储芯片及相关产业链早盘继续承压，通富微电连续2日报收跌停，雅克科技、兆易创新一度触及跌停。而随着午后长鑫科技一度冲高近15%，带动板块表现有所回暖，普冉股份结束日线5连阴，收涨超9%。2）英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。AI应用端近期持续回暖，AI教育概念传智教育一字涨停晋级3连板，网络安全概念天融信录得2连板。随着第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)本周五即将开幕，游戏板块展开像样反弹，巨人网络、恺英网络、电魂网络均报收涨停，世纪华通盘中一度封板。3）近期固态电池行业迎多个标志性事件，国轩控股集团年产20000吨固态电池关键材料项目上周启动。锂电池产业链近期持续回暖，固态电池概念领湃科技、金龙羽等涨停，纳科诺尔、灵鸽科技涨近10%。此前受益产品涨价率先回暖的VC概念股同样表现回暖，孚日股份反包涨停。4）全球饮料巨头可口可乐发布的第二季度财报大超市场预期，并上调全年业绩指引，刺激该股股价一度大涨7%，创出历史新高。近期A股大消费板块同步展开轮动修复，食品饮料、零售、旅游酒店等大众消费方向涨势“渐入佳境”，华天酒店、一鸣食品、东百集团实现连板晋级，欢乐家、良品铺子、阳光乳业等早早封死涨停。

昨日行情回顾

《科创板日报》30日讯，证监会官网IPO辅导公示系统显示，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）发布了《关于荣耀首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》。荣耀于2025年6月在深圳证监局完成上市辅导备案，此前已经发布了三期辅导备案报告。最新报告显示，本期辅导期间为2026年4月1日至2026年6月30日。辅导期内，公司股东会新增聘任1位董事，此外股权结构发生变动，致使公司接受辅导人员发生变动。第四期的辅导围绕四个方面展开：持续开展全面尽职调查工作、召开项目工作会议、协助完善公司治理制度、协助辅导对象论证募集资金投资项目。下一阶段，中信证券拟继续委派现有辅导工作小组成员执行辅导工作。

荣耀更新IPO辅导备案报告

蓝鲸新闻7月30日电，韩国KOSPI指数涨幅扩大至2%，此前一度跌2%。SK海力士跌幅由8%收窄至0.79%。

蓝鲸新闻7月30日电，美股纳斯达克100指数期货涨超1%，标普500指数期货涨0.45%，道琼斯指数期货涨0.27%。

蓝鲸新闻7月30日电，日经225指数上涨2%至62664.39点。

蓝鲸新闻7月30日电，韩国KOSPI指数转涨，此前一度跌2%。SK海力士跌幅由8%收窄至4%。

蓝鲸新闻7月30日电，菲律宾6月出口同比增长24.1%，进口同比增长19.6%。

蓝鲸新闻7月30日电，台交所加权股价指数下跌1.1%至39,602.82点。

蓝鲸新闻7月30日电，国内商品期货开盘多数上涨，原油涨超5%，乙二醇涨超4%，LU燃油、燃料油涨超2%，瓶片、苯乙烯、短纤、纯苯、液化气涨超1%。跌幅方面，纯碱跌超2%，玻璃、菜粕、鸡蛋跌超1%。

国内商品期货开盘多数上涨 原油涨超5%

蓝鲸新闻7月30日电，富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0.53%的基础上高开，现跌0.33%。

蓝鲸新闻7月30日电，据中孚信息消息，近日，中孚信息成功中标某运营商2026年至2028年计算机终端保密检查软件集中采购项目，中标金额突破2000万元。

中孚信息中标某运营商终端保密检查软件集采项目

蓝鲸新闻7月30日电，受油价上涨影响，日本将2026财年经济增长预测从1.3%下调至0.9%。

蓝鲸新闻7月30日电，据日本熊本县当地时间30日发布的消息，此次地震已造成17人死亡，6人心肺停止，至少1人下落不明。据中国地震台网正式测定，当地时间28日16时27分（北京时间15时27分），日本九州岛发生6.8级地震，震源深度10公里。

日本熊本地震已致17人死亡

《科创板日报》30日讯，芯片设计初创公司ChipAgents的首席执行官表示，公司已将A轮融资规模扩大6000万美元，以进一步支持其利用AI智能体(AI agent)加速半导体设计的计划。ChipAgents本周表示将扩大与英伟达的战略合作，双方将共同开发专注于芯片设计的ChipAgents专用AI模型。

英伟达合作伙伴ChipAgents扩大融资规模 借助AI加速芯片开发

7月29日，国务院国资委主任程福波在国资委会见了美国霍尼韦尔科技董事长兼首席执行官柯伟茂，双方就加强中央企业与霍尼韦尔科技在技术创新、智能制造、绿色发展等领域深化合作交换了意见。程福波对柯伟茂一行来访表示欢迎。他表示，霍尼韦尔科技聚焦主业主赛道、以人工智能赋能制造业的发展理念，与中央企业产业导向契合，双方合作空间广阔。希望双方巩固深化现有合作成果，继续发挥各自优势，在科技创新、企业管理等方面深化更有价值的合作，携手开拓第三方市场，实现互利共赢发展。

国资委主任程福波会见美国霍尼韦尔科技董事长兼首席执行官柯伟茂

蓝鲸新闻7月30日电，据伊朗新闻电视台30日报道，伊朗南部多地传出爆炸声。美军中央司令部29日在社交媒体发布消息称，美军于美国东部时间29日20时开始对伊朗发动空袭。此次空袭是对伊朗前一天企图袭击驻中东美军作出的回应。

伊朗南部多地传出爆炸声

蓝鲸新闻7月30日电，截至7月29日，上交所融资余额报13366.95亿元，较前一交易日减少123.16亿元；深交所融资余额报12762.74亿元，较前一交易日减少132.32亿元；两市合计26129.69亿元，较前一交易日减少255.48亿元。

两市融资余额减少255.48亿元

蓝鲸新闻7月30日电，韩国KOSPI指数跌幅扩大至2%，SK海力士跌近8%，三星电子跌2.6%。

蓝鲸新闻7月30日电，韩国副财政部长表示，将密切关注外部因素及其对国内经济和市场的影响。

蓝鲸新闻7月30日电，美军中央司令部称，美军于美东时间7月29日晚8点起对伊朗发动打击，“此次行动是对昨日伊朗试图袭击中东地区美军基地的有力回击”。

美军再对伊朗发动打击

蓝鲸新闻7月30日电，LG能源第二季度营业利润1133亿韩元，销售额7.56万亿韩元。

蓝鲸新闻7月30日电，三星电子预计2026年下半年，随着人工智能基础设施资本支出的持续投入以及代理式人工智能的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。与此同时，服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长预计将加速。该公司表示，尽管移动设备和PC市场的需求将有所放缓，但整体市场预计仍将保持供不应求的状态。

三星电子：预计2026年下半年以服务器为中心的需求将保持强劲

蓝鲸新闻7月30日电，银河证券指出，7月国内生鲜乳价格同比+0.3%，时隔近5年首次实现转正，反映行业供需格局逐渐趋于平衡，此外散奶价格已于3月开始率先实现上涨，强化奶价周期底部回升信号。展望后市，考虑到当前奶源结构与下游需求复苏态势，判断此次奶价增速转正后的走势或与2016年较为相似，即呈现小幅温和上涨趋势，将推动下游竞争趋缓与减值损失减少，进而带动相关上市公司盈利能力修复。

银河证券：奶价增速转正或将带动相关上市公司盈利能力修复

蓝鲸新闻7月30日电，日经225指数涨幅扩大至1%。

蓝鲸新闻7月30日电，布伦特原油期货跌幅扩大至1%，报87.138美元/桶。

蓝鲸新闻7月30日电，中金公司研报指出，当前AI、高端装备等新兴需求快速增长，中国钨产业链下游、中游等关键环节利润率持续向好。国内钨价在7月下跌企稳后再次出现涨价迹象，海外溢价率也已创下历史新高。中金公司认为中国钨业龙头有望迎来量价齐升，且当前估值水平已具备较大吸引力。

中金：中国钨业龙头有望迎来量价齐升

蓝鲸新闻7月30日电，据报道，比尔·盖茨将于8月14日访问韩国，与SK集团及HD现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在TerraPower项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。

比尔·盖茨据悉将访韩商讨小型模块化反应堆合作

蓝鲸新闻7月30日电，中信证券研报指出，美联储7月决议如期按兵不动，措辞声明变化少，沃什发言在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。市场预期在决议公布前分歧较大，但美联储已用行动表明其无需急于加息，公信力并非来自意外紧缩、而是靠基于数据做出最佳决策。目前衍生品市场定价的27Q1前累计加息两次的预期过多，我们仍预计美联储今年全年按兵不动。