宏观

当地时间12月13日上午，国家主席习近平在河内会见越南国会主席王庭惠。习近平强调，中越均处在改革发展的关键阶段，开展互利合作既有先天优势，也是现实需要。双方要落实好这次访问成果，加强互联互通、产业链供应链、绿色经济等领域合作，提高两国民众的获得感。

中国11月社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。11月新增人民币贷款1.09万亿元，住户中长期贷款增加2331亿元。11月末M2余额291.2万亿元，同比增长10%。

12月13日，商务部部长助理唐文弘表示，今年以来，我国外贸稳规模、优结构取得新成效。10月以来，进出口月度增速转正，10月、11月实现从“四连降”到“两连升”，第四季度是外贸的传统旺季，预计全年有望实现正增长。

日前，国家统计局公布了31省份2023年11月CPI，26省份CPI同比下降。其中，贵州、河南、山西等3省份物价连续八个月回落。

12月13日，亚洲开发银行上调对亚太地区发展中经济体的经济预测，预计亚太地区发展中经济体今年将增长4.9%，维持明年4.8%的增长预测不变。预测中国经济今年将增长5.2%，此前预测值为4.9%。

上游

本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2999元/吨，平均钢坯含税成本3852元/吨，周环比上调17元/吨，与12月13日当前普方坯出厂价格3710元/吨相比，钢厂平均亏损142元/吨，周环比减少73元/吨。

本周，全国110家洗煤厂样本开工率72.02%，较上期增1.13%；日均产量60.51万吨，减少0.16万吨；原煤库存291.33万吨，增加13.09万吨；精煤库存142.36万吨，减少3.38万吨。

本周，唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数16条，开工率为34.04%，环比下降8.51%；产能利用率为35.52%，环比下降3.34%。

截至12月13日，江苏地区钢厂铁水成本2988元/吨（不含税），张家港重废价格2570元/吨（不含税），铁水比废钢价格高365元/吨（注：已考虑到废钢入炉造成的损耗等问题，此数据仅为当天即时成本理论值）。

中游

国内商品期货收盘多数下跌，碳酸锂逆势涨停，白糖、鸡蛋、不锈钢小幅上涨；SC原油跌超5%，焦煤跌超4%，低硫燃油、纯碱、玻璃跌超3%，PTA、燃油、对二甲苯、螺纹钢跌超2%。

12月12日据悉，淡水河谷在巴西启用世界上首座铁矿石压块厂。全球各地已有30余家客户企业有意接收压块，这将为应对钢铁生产脱碳挑战作出决定性贡献。压块产品将助力淡水河谷实现到2035年将“范围三”净排放量减少15%的战略目标。

12月13日，Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3991元/吨，日环比持平。平均利润为69元/吨，谷电利润为167元/吨，日环比下降1元/吨。

中钢协：2023年12月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产193.16万吨，环比下降4.19%，同口径相比去年同期下降2.77%；钢材库存量1410.60万吨，比上一旬增长8.82%，比上月同旬下降3.97%。

广期所：自2023年12月13日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为13%，交易保证金标准调整为14%；其中，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为15%。

据中国中冶消息，1-11月新签合同额人民币11918.9亿元，较上年同期增长2.5%。其中10亿元以上的重大钢铁相关工程承包合同18个，合同金额338.7亿元。

12月12日，聊城市发布《1-11月份深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展推进情况》，内容显示，加快淘汰低效落后产能。起草2023年依法依规推动落后产能退出工作方案。根据第二轮中央生态环境保护督察反馈意见（序号8），聊城市钢铁产能完全退出。

LME公布的数据显示，2023年11月，LME来自中国镍库存由1572吨增至3150吨。

下游

12月13日，住房和城乡建设部副部长董建国表示，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。

中国建筑：1-11月累计新签合同额3.83万亿元，同比增长11.7%。

中国核建：1-11月累计新签合同1236.41亿元，同比增长5.29%。截至2023年11月，公司累计实现营业收入974.38亿元，同比增长8.23%。

乘联会：12月1-10日，乘用车市场零售47.5万辆，同比增长7%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售1981.9万辆，同比增长5%。12月1-10日，新能源车市场零售18.7万辆，同比增长8%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售699.6万辆，同比增长34%。

中国汽车流通协会：11月，全国二手车市场交易量165.15万辆，环比增长2.64%，同比增长29.18%，交易金额为1070.01亿元。1-11月，二手车累计交易量1675.23万辆，同比增长14.65%，与同期相比增加了214.1万辆，累计交易金额为10707.52亿元。

奥维云网：11月彩电线下零售额规模同比增长12.0%；冰箱线下零售额规模同比增长31.5%；洗衣机线下零售额规模同比增长38.6%；空调线下零售额规模同比增长22.6%。