蓝鲸新闻7月29日电，华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。

华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块

蓝鲸新闻7月29日电，纳斯达克100指数期货上涨0.6%，抹去了早前的跌幅。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士在美股盘后交易中转为上涨，此前一度跌超9%。

蓝鲸新闻7月29日电，中东战事爆发以来，霍尔木兹海峡通航几近停滞，导致伊拉克原油出口大幅减少。伊拉克石油部7月28日发表声明说，该国5月和6月共出口原油约3211万桶，月均出口量远低于中东战事爆发前水平。统计数据显示，5月和6月，伊拉克通过伊南部巴士拉出口原油约2024万桶，通过伊北部基尔库克出口原油约1031万桶，通过伊北部库尔德自治区出口原油约156万桶。而在今年2月，伊拉克原油出口量约为9987万桶。

中东战事导致伊拉克原油出口大幅下降

蓝鲸新闻7月29日电，俄罗斯国防部7月28日通报称，过去一天，俄军对乌军的弹药库、燃料库、无人机生产车间和无人机储存设施进行了打击。此外，俄军还打击了乌军使用的能源和交通基础设施以及乌克兰武装部队和外国雇佣兵在142个区域的临时部署点，控制了顿涅茨克地区的红库特居民点。通报还称，俄军28日白天继续打击用于乌军补给的港口和船只。乌克兰武装部队总参谋部28日通报称，乌军对俄多处军事相关设施实施打击，核心目标为俄罗斯乌德穆尔特共和国境内的一处联合企业。该设施是封闭式国家级战略油料储备基地。除战略油库外，乌方还袭击了多个地区的俄军物资技术装备仓库、燃料润滑材料仓库和无人机仓库。

俄称打击乌无人机生产车间和仓库 乌称打击俄战略油库

蓝鲸新闻7月29日电，中际旭创7月28日召开电话会议，公司表示，目前订单的需求量和价格都处于不错的水平，整体行业需求非常旺盛，物料紧缺带来一定供给压力，各家厂商的报价也偏谨慎。公司有信心保持毛利率的稳定，随着2027年2.4T、NPO等高毛利的新产品上量，能够有效拉动整体毛利率的增长。预计未来随着scale-up光连接方案的规模化应用，凭借技术领先与交付优势，公司有望进一步提升整体盈利水平。

中际旭创：公司有信心保持毛利率的稳定

蓝鲸新闻7月29日电，中际旭创7月28日召开电话会议，关于“明年NPO开始上量，CW光源的物料供应情况”，公司表示，针对光芯片、电芯片、PCB和无源器件等原材料，公司均有部署采购计划。基于强劲的下游行业需求，公司正在积极备料。一方面和现有供应商签订长协，锁定新增产能；另一方面开拓新的供应商，同时通过预付款、股权投资等方式，加强供应商的绑定。供应商也愿意积极扩产，预计今年下半年物料就会有阶段性的改善，出货量也会有明显的增加。

中际旭创：预计今年下半年物料就会有阶段性的改善

蓝鲸新闻7月29日电，中际旭创7月28日召开电话会议，公司表示，公司确实有部署单波200G*4通道的产品，技术含量更高，价格和毛利率显著高于单波100G。

中际旭创：公司确实有部署单波200G*4通道的产品

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士股价收复失地，在盘前交易中转为上涨。

蓝鲸新闻7月29日电，Wind数据显示，周三（7月29日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为4.7亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为109.01亿元。从解禁量来看，上海机场、鹿得医疗、振石股份解禁量居前，解禁股数分别为4.34亿股、2459.73万股、548.86万股。从解禁市值来看，上海机场、鹿得医疗、振石股份解禁市值居前，解禁市值分别为104.32亿元、1.5亿元、8227.4万元。从解禁股数占总股本比例来看，上海机场、鹿得医疗、盛邦安全解禁比例居前，解禁比例分别为17.44%、14.1%、2.86%。