蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士称，即便行业扩大产能，存储芯片出现供给过剩的可能性仍极低。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士预计，云服务商（CSP）与人工智能相关的资本投资在明年之后仍将持续。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士表示，并未看到人工智能投资出现放缓的迹象。

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，科力股份实控人及其一致行动人、高管拟合计减持不超1.59%公司股份；悍高集团、上海机场将迎来超一成以上解禁；国内商品期市夜盘收盘多数下跌，化工品跌幅居前INE20号胶跌2.35%；2连板南京熊猫提示，尚无与脑机接口相关的成熟产品；美股三大指数收盘涨跌不一，光通信、存储板块大跌；甘咨询公告，不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域；美方称伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军，WTI原油期货一度涨超5%。

7月29日股市避雷针

①有企业一个月收到上万台订单，机器人产销量有望爆发式增长。②未拍卖到足够电力的数据中心将被强制断电，美国供电危机或推高燃气轮机需求。③海内外纷纷加码布局，量子科技正由前沿科研走向产业验证。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻7月29日电，中信证券指出，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于AI与国产替代双重催化，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。在此背景下，建议重点关注两条投资主线：1）具备全球竞争力，持续受益于先进制程及先进封装扩产的国内设备龙头；2）国产替代持续推进，产品矩阵不断完善, 先进制程验证持续突破的国产零部件企业。

中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行 设备开启新一轮成长周期

蓝鲸新闻7月29日电，中信证券指出，特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，公司位于全球具身智能产业链头部梯队，坚定看好特斯拉机器人的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段，Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。

中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景

蓝鲸新闻7月29日电，韩国KOSPI指数涨超3%，SK海力士涨逾4%，三星电子涨超5%。

蓝鲸新闻7月29日电，日经225指数向上触及63000点，最新报63034.55点，日内上涨1.07%

 
1、就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。
2、SK海力士第二季度收入为79万亿韩元，预期为84万亿韩元，第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元，公司计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给。
3、银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》显示，截至2026年6月末，银行理财市场存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。
4、央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%；二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%。
5、财政部发布数据，6月份，全国共销售彩票759.78亿元，同比增加214.96亿元，增长39.5%，主要是今年足球世界杯体育赛事拉动竞猜型彩票销量上升。
6、明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。
7、金山办公公告，预计上半年净利润23.16亿元-27.19亿元，同比增长210%-264%。
8、中际旭创公告，董事长提议40亿元-80亿元回购公司股份。中际旭创发布投资者关系活动记录表显示，公司1.6T的ASP远高于市场传言，部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观。
9、京东方A公告，控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。海亮股份公告，控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。燕东微公告，控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份。
10、寒武纪公告，拟推500万股限制性股票激励计划，业绩考核目标为2026-2028年累计营收不低于1000亿元等。
11、九州一轨公告，全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。
12、*ST节能公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为“神雾节能”。
13、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%，费城半导体指数跌4.49%。
14、特朗普表示，希望避免袭击伊朗的桥梁和发电厂。他还表示，伊朗基本上已经同意不拥有核武器，伊朗需要正式承诺不拥有核武器。
15、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求”。
16、苹果公司计划今秋发布新款Apple TV和HomePod Mini，并于10月至明年初间推出Home Hub。
17、国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。
18、美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。