蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。我们认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

中信证券：AI投资回报闭环已现 坚定看好光通信板块

蓝鲸新闻8月4日电，纽约期银日内涨1%，现报58.44美元/盎司。

蓝鲸新闻8月4日电，中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果ARR增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是Coding之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是AI产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度AI产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。

中信建投：北美云厂商资本开支继续高增长 关注算力超跌与高股息标的

当地时间8月3日，美国联邦航空管理局（FAA）正式批准波音737 MAX-7机型适航认证。FAA表示，此次认证体现了多年来为解决复杂技术问题、完成对该机型设计及配套安全分析的全面审查所付出的持续努力。FAA称，安全检查员将继续驻守在波音公司位于全国各地的生产设施，密切监控制造过程，包括观察和评估波音公司的安全管理体系 (SMS) 和安全文化。

波音737 MAX-7获美国FAA适航认证

蓝鲸新闻8月4日电，日本7月基础货币同比下降13.8%，前值-13.70%。

蓝鲸新闻8月4日电，高温热浪之下，合肥电网用电负荷再刷新高。8月3日11时20分，合肥电网最大负荷达到1432.7万千瓦，创历史新纪录，这也是合肥电网最大负荷历史首超1400万千瓦。

合肥电网最大负荷首超1400万千瓦 创历史纪录

蓝鲸新闻8月4日电，机构调研数据往往暗藏资金偏好。7月以来，外资机构累计调研117家A股上市公司，硬科技、高端制造领域成为调研核心方向。从行业分布观察，电子、机械设备、电力设备三大行业，合计占调研企业总数的半数以上。调研热潮之下，摩根大通、瑞银证券等外资机构近期相继表态，认为AI（人工智能）具备长期产业发展趋势，市场对于科技板块的盈利预期仍在持续上修。

7月以来外资机构密集调研A股公司 三大行业最受关注

蓝鲸新闻8月4日电，日前，TCL科技高级副总裁、TCL华星首席执行官赵军在上海ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）期间透露，TCL华星已组建专业团队推进玻璃基封装关键工艺验证，计划下半年展示相关样品并筹建中试线；此外，京东方9.93亿元投资的玻璃基封装载板试验线已向国内客户送样，部分客户通过概念认证进入技术测试阶段；深天马亦搭建MPG多项目玻璃基板技术平台，将先进封装列为重点赋能方向之一。随着AI芯片向大尺寸、高算力、高密度互连加速演进，传统有机载板逐步触及性能边界，玻璃基先进封装正成为产业竞逐的新焦点，一场由面板厂商主导的跨界布局已然展开。

玻璃基封装成产业竞逐新焦点 面板厂商跨界布局

蓝鲸新闻8月4日电，美国方面近日称，为了支撑日元汇率，在最新一轮的外汇干预行动中，日本央行可能已经动用了约870亿美元，相当于11万亿日元的资金。消息称，根据日本央行的最新货币市场数据推算，日本央行在7月30日和31日的外汇干预中，很可能分别动用了530亿美元和340亿美元，总共870亿美元、相当于11万亿日元的资金来买入日元，以支撑日元汇率。今年以来，日元汇率持续走弱。7月30日，日元对美元汇率一度逼近164比1，为1986年以来的最低水平。日本财务省3日发表声明，确认日美两国7月31日联合买入日元以支撑日元汇率且不排除根据市场情况采取进一步的干预措施，以应对近期日元汇率的剧烈波动。

日本新一轮救汇行动或已耗资870亿美元

蓝鲸新闻8月4日电，据报道，苹果公司即将上任的首席执行官约翰·特纳斯（John Ternus）正将一位曾在自己负责硬件工程期间共事过的得力助手重新招致麾下，加入其新的管理团队。报道称，特纳斯已聘请劳拉·莱格罗斯加入团队，莱格罗斯此前曾担任硬件工程副总裁，直至2022年退休。