蓝鲸新闻8月4日电，今日无新股申购；有1只新股上市，为深交所的嘉立创。嘉立创是业内领先的电子产业基础设施综合服务提供商。

今日申购指南及新股定位分析


①今日共有1只新股上市，为深主板的嘉立创（001232）。
②FMS 2026闪存峰会于8月4日至6日举行，三星、SK等存储巨头出席。
③SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布。
④AMD将于8月4日美股盘后发布第二季度财报。
⑤索尼半导体子公司将从8月4日起逐步恢复其位于熊本县菊叶町的工厂的运营。
⑥第27届中国马铃薯大会将于8月4日至8月6日举办。
⑦西北钢铁产业高峰论坛将于8月4日举办。
⑧中孚实业、有研新材、东方电缆等股将披露2026年中报。
⑨今日有3055亿元7天期逆回购到期。
⑩今日将公布美国6月贸易帐等数据。

投资日历：周二资本市场大事提醒

①药明康德上调全年业绩指引与资本开支，CXO行业景气提升持续验证。②美股盘后暴涨！Palantir、Snap业绩双双超预期，AI应用或迎商业化拐点。③人形机器人产业迈向订单兑现阶段，核心零部件厂商有望成为关注焦点。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻8月4日电，韩国KOSPI指数涨2%，报6382.43点。

蓝鲸新闻8月4日电，从自然资源部获悉，《全国地质灾害防治“十五五”实施方案》近日发布，明确了“十五五”时期全国地质灾害防治重点任务。

截至2025年底，全国登记入库地质灾害点超27万处，潜在威胁1100多万人的安全。此次发布的《方案》，针对我国地质灾害“存量大”“变量多”的特点，明确以提升气候变化风险应对能力为主线，健全完善高效科学的地质灾害防治体系，全面提高基层抵御地质灾害的综合能力，部署实施地质灾害点和风险区动态调查等七项重点工程，并划定了21个地质灾害重点防治区。

自然资源部地质灾害技术指导中心正高级工程师杨旭东介绍，本次划定的重点防治区，在“十四五”基础上扩展，新增了雅下水电工程建设、燕山—太行山等重点防治区域，并将东南丘陵、西南山区重点防治区进行了细化。

自然资源部：“十五五”时期将重点强化突发性地质灾害防治能力

蓝鲸新闻8月4日电，韩国KOSPI指数开盘上涨1.5%报6351.38点；日经225指数高开0.38%报63995.28点。

蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。我们认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

中信证券：AI投资回报闭环已现 坚定看好光通信板块

蓝鲸新闻8月4日电，纽约期银日内涨1%，现报58.44美元/盎司。

蓝鲸新闻8月4日电，中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果ARR增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是Coding之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是AI产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度AI产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。

中信建投：北美云厂商资本开支继续高增长 关注算力超跌与高股息标的

当地时间8月3日，美国联邦航空管理局（FAA）正式批准波音737 MAX-7机型适航认证。FAA表示，此次认证体现了多年来为解决复杂技术问题、完成对该机型设计及配套安全分析的全面审查所付出的持续努力。FAA称，安全检查员将继续驻守在波音公司位于全国各地的生产设施，密切监控制造过程，包括观察和评估波音公司的安全管理体系 (SMS) 和安全文化。