蓝鲸新闻8月10日电，指数分化，创业板指下挫跌逾2.00%，沪指涨0.29%，深成指跌0.94%。算力硬件、半导体芯片等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近1900只。

创业板指跌逾2% 算力硬件领跌

三大指数涨跌不一，沪指红盘震荡，创业板指跌超1.5%。黄白线分化，中小盘股走势较强，微盘股指数涨近2%。成交量方面，量能明显放大，第一个小时两市放量1584亿元，预计全天成交2.9万亿。当前上涨个股超3600家。板块方面，热点快速轮动，医药板块爆发，十余只成分股涨停，百花医药5连板，哈三联5天3板，哈药股份、百普赛斯、药康生物2连板。电网设备概念表现活跃，中电鑫龙、京泉华、三变科技涨停。另有AI医疗、食品饮料、军工、影视院线等方向轮动。

10点半快评：市场量能放大 黄白线分化明显

蓝鲸新闻8月10日电，工业母机概念盘中震荡拉升，恒进感应、华中数控涨超10%，科德数控、秦川机床、华东数控、沈阳机床等涨幅靠前。消息面上，全球制造业复苏驱动下，中国和海外机床行业高景气。2026年1-6月中国数控金属切削机床产量合计19.4万台，同比增24%。

工业母机概念震荡拉升 恒进感应、华中数控双双涨超10%

蓝鲸新闻8月10日电，伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹当地时间8月9日晚证实，伊朗议会此前提出的《确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划》总体框架已获该委员会通过。 阿齐兹称，该计划根据伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的指示以及相关机构和部门的口头及书面意见制定，旨在捍卫伊朗国家利益。相关总体框架在该委员会上全票通过。

伊朗议会委员会批准霍尔木兹安全纲要

蓝鲸新闻8月10日电，宠物经济概念盘中震荡反弹，源飞宠物涨停，创源股份、天元宠物、德艺文创、依依股份、中宠股份等跟涨。消息面上，据《2026中国宠物行业白皮书》数据，2025年国内城镇犬猫消费市场规模已突破3126亿元，城镇犬猫存量超1.26亿只，养宠家庭渗透率达24%，预计2027年市场规模将突破4000亿元。

宠物经济概念震荡反弹 源飞宠物涨停

蓝鲸新闻8月10日电，据媒体报道，韩国总统李在明定于周一（10日）主持召开会议，探讨如何迅速落实针对半导体制造设施和人工智能（AI）数据中心的大规模投资计划。定于当日下午2时举行的此次会议，是李在明政府6月底公布“三大超级项目”以来的第二次同类会议。该“三大超级项目”规划了在地方地区对半导体生产集群、物理AI以及AI数据中心进行大规模投资。韩国总统府表示，本次会议将讨论支持投资计划迅速落实的相关事宜，并探讨如何将投资红利惠及全国各地区及整个产业生态系统。总统秘书室室长姜勋植、政策室长金容范、国务总理韩成淑、各政府部门长官，以及三星电子和SK集团的高管将出席此次会议。

韩国总统李在明将视察AI相关投资计划进展

8月10日10时，北京市气象台发布暴雨橙色预警信号：预计，8月11日傍晚至13日白天，北京市有暴雨到大暴雨，大部分地区将出现6小时累计雨量100毫米、24小时累计雨量150毫米以上的强降雨，最强降雨时段为12日凌晨至夜间。其中，房山、大兴、通州、门头沟、经开区等区有大暴雨，6小时累计雨量可达150毫米以上，24小时累计雨量可达200毫米以上，山区及浅山区出现中小河流洪水、山洪、泥石流、滑坡等灾害的气象风险极高，低洼地区极易出现积水，请注意防范。

北京发布暴雨橙色预警 部分地区24小时累计雨量可超200毫米

蓝鲸新闻8月10日电，印尼股市上涨0.7%至6,454.388点，创5月20日以来最高水平。

蓝鲸新闻8月10日电，截至目前，南向资金净买入额达30亿港元。

蓝鲸新闻8月10日电，千问开放平台上线，面向生态伙伴和开发者开放手机、PC和AI眼镜三类终端的服务接入。据介绍，首批接入的伙伴覆盖物流运输、房产居住、本地生活、理财、汽车等十多个领域，只需在对话中@相关服务，或点击页面右上角的“圆点角标”进入相应智能体，就能体验从咨询、推荐到下单的完整服务。

千问开放平台上线

蓝鲸新闻8月10日电，据报道，现代重工赢得9560亿韩元的美国发动机发电机供应订单。

蓝鲸新闻8月10日电，近日，市场监管总局、工业和信息化部联合印发通知，公开征集2026年度计量支撑产业新质生产力发展项目。本次项目征集围绕新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技、集成电路、仪器仪表十大重点领域，聚焦产业链关键共性计量装备研制、计量技术攻关与产业化应用，重点支持能够破解“卡脖子”难题、实现国产替代、填补国内外空白的重大创新项目。市场监管总局、工业和信息化部将对征集到的项目开展评审，并从中遴选10个左右的项目作为2026年度重点项目。针对重点项目，两部门将加强指导协调与支持，同时强化项目过程管理与监督检查，共同保障重点项目的顺利实施。

两部门公开征集2026年度计量支撑产业新质生产力发展项目

蓝鲸新闻8月10日电，国家防减救灾委、应急管理部针对第13号台风“白海豚”对浙江省造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应，派出救灾工作组赴灾区实地查看灾情，指导协助地方做好灾情统计核查、群众安置救助、基本生活保障等救灾救助工作。

国家防减救灾委、应急管理部启动国家四级救灾应急响应

蓝鲸新闻8月10日电，AI应用概念盘中异动拉升，石基信息直线涨停，此前榕基软件涨停，三维天地涨近15%，鸥玛软件、南威软件、通达海、恒锋信息等快速跟涨。消息面上，近日腾讯云宣布腾讯云Agent Memory2.0.0大版本已上线，全新升级Team Memory，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。

AI应用概念异动拉升 石基信息直线涨停

蓝鲸新闻8月10日电，中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府今日公告，中央政府将于2026年8月20日在澳门发行60亿元人民币国债。

蓝鲸新闻8月10日电，据报道，索尼集团与台积电(TSM.N)最早将于2029年量产新一代图像传感器。

蓝鲸新闻8月10日电，集运指数欧线期货主力合约下跌4%，报1614点。

蓝鲸新闻8月10日电，据蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额突破1万亿，较上一日此时放量超1500亿，预计全天成交金额超2.9万亿。

沪深两市成交额突破1万亿 较上一日此时放量超1500亿

蓝鲸新闻8月10日电，受持续高温天气影响，近日，在多瑙河流入塞尔维亚境内的入口处贝兹丹，河水水位较1909年有记录以来的历史最低水位还低出20厘米。受此影响，塞尔维亚境内多个河段出现大面积沙洲与浅滩，航道通行能力显著下降。多瑙河贯穿欧洲多国并直通黑海，是塞尔维亚进口成品油的重要运输通道，关系着当地能源和化工供应链的稳定。受低水位影响，大量驳船无法满载通行。目前，经由多瑙河进口的成品油运输量仅为正常水平的25%，给当地油品供应带来潜在压力。与此同时，多瑙河流量大幅减少也波及了塞尔维亚最大的水电枢纽——铁门水电站。该水电站承担着全国约20%的发电量。目前，铁门一号水电站的发电量仅为正常水平的40%左右。然而持续高温导致塞尔维亚国内用电量攀升至冬季高峰水平。对此，塞尔维亚政府已召开紧急情况指挥部会议，并呼吁企业、公共机构和公民合理用电。

多瑙河水位降至新低 塞尔维亚航运与电力受影响

蓝鲸新闻8月10日电，焦煤期货主力合约日内涨幅达2%，现报1281元/吨。

蓝鲸新闻8月10日电，军工板块盘中异动拉升，长城军工直线涨停，晶品特装、北方长龙、内蒙一机、国科军工、中光学等纷纷跟涨。消息面上，机构研报指出，整体看，军工行业二季度业绩还处于L型底部，但须关注“十五五”规划及军贸订单有望将有序落地，板块业绩或获得持续性修复，叠加公募持仓处于历史低位，白马类标的业绩支撑性强。

军工板块异动拉升 长城军工直线涨停

蓝鲸新闻8月10日电，记者从水利部和中国南水北调集团获悉，截至8月10日，南水北调东中线一期工程调水超900亿立方米。其中中线一期工程调水超800.5亿立方米，东线一期工程调水超99.5亿立方米。

南水北调东中线一期工程调水超900亿立方米



截至2026年8月7日收盘，红利低波50ETF南方(515450)换手1.43%，成交2.76亿元，跟踪标的指数标普中国A股大盘红利低波50指数(SPCLLHCP.SPI) 跌0.71%。

分化延续，红利震荡整理。近期市场情绪整体回暖，多个前期超跌板块相继引领反弹，此前部分外溢至红利资产的避险资金有所兑现回摆，高股息近日震荡消化性价比。目前看，红利相关指标已从此前极端区间回落，同时在国债收益率边际下行以及股息率回升背景下，红利低波50股息率相对无风险利率的剪刀差修复至历史P65附近，性价比改善明显。

向后看，现阶段资金风险偏好回暖，市场修复进行时，后续即将迎来中报密集披露窗口，经营稳健的高股息板块仍可作为底仓配置、降低组合波动，可关注性价比消化后的高股息配置机遇。红利低波50ETF南方（515450.SH）跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，指数股息率4.4%，行业分布均衡、具备差异性。

性价比改善凸显配置价值，南方基金旗下红利低波50ETF南方(515450)跟踪标的指数标普中国A股大


 
截至上周五收盘，创业板人工智能ETF南方（159382）跟踪标的创业板人工智能一周涨10.00%；科创芯片ETF南方（588890）跟踪标的科创芯片本周涨8.81%；科创板新材料ETF南方（588160）跟踪标的科创板新材料一周涨15.81%；半导体ETF南方（159325）跟踪标的半导体行业精选一周涨7.86%。

AI算力狂潮延续，关注南方基金旗下科技系列ETF布局机遇


 
截至上周收盘，红利低波50ETF南方（515450）跟踪标的标普A股大盘红利低波50下跌3.8%；红利质量ETF南方(515460)跟踪标的中证红利质量收涨0.8%；港股通央企红利ETF南方(520660)跟踪标的国新港股通央企红利收跌1.9%；自由现金流ETF南方(159232)跟踪的中证现金流指数收跌0.9%。
 
8月7日非农意外减少2.3万人（预期+8万），失业率降至4.1%，数据公布后2年期美债收益率一度下跌9个基点至4.15%，美元指数跳水，市场对9月加息的定价从"完全计价"骤降至低位。这一变化对全球资产定价的影响是结构性的——它意味着此前压制价值股估值的外部利率压力正在系统性松动。对红利资产而言，非农走弱的意义不在于"避险情绪升温"，而在于利率中枢下移对高股息资产"类债券"属性的直接定价支撑：当美债收益率下行，红利资产的股息率相对价值进一步提升，全球资金再平衡的方向将逐步从"美元资产"转向"高股息权益"。与此同时，非农走弱强化了"内强外松"的宏观格局——国内政治局会议定调"加大逆周期调节"，外部紧缩预期消退，为红利资产的业绩稳定性和估值修复提供了双重的宏观背书。当前位置，红利低波的核心矛盾并非"短期回调是否值得买入"，而是"利率环境变化后，红利资产的定价锚正在从防御切换为价值重估"。

红利：非农意外爆冷后的再定价


 
截至上周五收盘，新能源ETF南方（516160）跟踪标的中证新能源指数涨5.13%；电池ETF南方（159147）跟踪标的中证电池主题指数涨4.36%；南方中证光伏产业（019531）跟踪标的中证光伏产业指数涨6.21%。
 
锂电板块全球需求保持增长，中国厂商份额继续提升，局部材料供需有所改善。2026年上半年全球动力电池装车量达到608.5GWh，同比增长20%；全球前十名中七家为中国企业，合计份额达到72.4%，同比提升1.5个百分点，全球增量继续向具备磷酸铁锂、成本及技术迭代优势的中国厂商集中。产业端，本周主要电解液品种价格上涨2.63%—3.66%，六氟磷酸锂价格上涨1.90%，需求改善逐步向部分中游材料传导。整体来看，全球装车增长、国内厂商份额提升和局部材料价格改善相互验证，锂电景气仍具支撑，后续盈利改善或更多集中在供需趋紧及产能利用率提升较快的环节。

新能源新周期，关注南方基金旗下新能源系列ETF布局机遇


截至2026年8月7日收盘，科创新材料ETF南方(588160)换手33.1%，成交2.77亿元，跟踪标的指数上证科创板新材料指数(000689.SH) 涨4.29%。

科创材料领域政策支持持续加码，为行业发展注入强劲动力。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，明确生物经济万亿赛道方向，合成生物学等前沿技术迎来发展机遇。工信部启动2026揭榜挂帅工作，将生物制造分离纯化装备纳入未来产业专题，着力突破产业链关键环节技术壁垒。地方层面，浙江上虞发布“122”产业体系，将生物制造作为未来产业重点布局，其生物制造未来产业先导区成功入围省级培育名单，加速打造世界级绿色化工集群。这些政策举措从国家到地方形成合力，为科创材料产业高质量发展提供坚实保障，科创材料ETF南方有望充分受益于政策红利驱动下的行业成长。

生物制造等科创材料细分领域展现出强劲发展势头，行业资产价值迎来重估机遇。中东地缘冲突升级推升国际油价，提高化工中下游成本，加速落后产能出清，而合成生物及生物制造产业链在双碳政策、能源安全和供应链构建背景下优势凸显。江苏首件生物合成领域跨区域预审发明专利获授权，哈尔滨企业与高校合作推进废弃烟叶转化技术，上虞多个生物制造项目加速推进，技术创新与产业化应用步伐加快。

与此同时，在高端电子材料领域，某内资龙头企业通过底层配方创新，其高速材料已批量应用于国内头部算力客户，海外高端场景送样验证加速推进，高可靠性HDI材料、车载材料及IC载板材料均实现技术突破与量产交付，在行业供需共振背景下展现出强劲增长动能。随着行业技术突破和政策支持深化，科创材料ETF南方作为覆盖相关领域的重要工具，有望分享行业高成长红利。

政策加码叠加技术突破，南方基金旗下科创新材料ETF南方(588160)跟踪标的指数上证科创板新材料指



截至2026年8月7日收盘，创新药ETF南方(159858)换手9.87%，成交0.74亿元，跟踪标的指数中证创新药产业指数(931152.CSI) 涨6.76%。

当前创新药板块正逐步从前期的政策与BD预期驱动，进入“产业趋势向上+业绩兑现”的新阶段。2026年上半年我国创新药对外授权交易总额约1100亿美元，已达到2025年全年的八成，创历史新高；同期38个1类创新药获批上市，国产创新药的全球竞争力持续得到验证。更重要的是，BD模式正从单一License-out向共同开发、利润共享等深度合作升级，首付款及后续里程碑收入逐步进入财务报表，叠加国内产品商业化放量，创新药企业盈利拐点正在由预期走向兑现。

从配置角度看，在AI等科技主线经历较大涨幅、交易拥挤度处于高位的背景下，创新药作为具备独立产业周期的方向，业绩增速与产业景气持续向上，同时筹码结构和资金拥挤度相对更优，具备较好的风格轮动价值。前期板块调整也进一步消化了估值压力，当前正处于“业绩兑现渐入佳境、低拥挤开启估值重估”的窗口。随着BD交易、海外临床、商业化收入以及创新药审批持续兑现，行业有望从个别企业业绩改善逐渐扩散至板块性盈利上行，形成基本面与估值修复共振。

总体来看，创新兑现潮起、业绩拐点向上，叠加非AI成长的稀缺性与低配优势，创新药ETF南方(159858)后续弹性值得积极关注。

全球BD持续提速，南方基金旗下创新药ETF南方(159858)跟踪标的指数中证创新药产业指数(931



截至2026年8月7日收盘，新能源ETF南方(516160)换手3.85%，成交1.56亿元，跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ) 涨1.94%。

8月7日，海关总署公布数据显示，前7个月电动汽车、锂电池、风力发电机组等绿色低碳产品出口分别增长71.2%、35.8%、34.8%，电动汽车和锂电池出口连续17个月保持两位数增长。韩国SNE Research发布数据，上半年全球动力电池装车总量608.5GWh；同期全球储能锂电池出货量461.3GWh，同比增长71%，前十企业均为中国企业。出口高增与全球份额扩张共振，反映中国新能源产业链竞争力持续强化，但光伏赛道受美国多晶硅关税新政冲击，短期情绪承压。

后续主要关注以下几点：一是储能需求持续超预期，AI算力中心配储渗透率快速提升，海外大储订单排产至10月，储能已成长为锂电第二增长曲线；二是锂电材料涨价传导能否顺利落地，碳酸锂去库叠加成本推动，产业链盈利修复空间打开；三是光伏关税落地前企业加速订单调整和产能转移，国内光伏内需及储能配套建设有望加速。多重催化下，新能源ETF南方（516160）配置价值值得关注。

锂电出海强劲储能成第二曲线，南方基金旗下新能源ETF南方(516160)跟踪标的指数中证新能源指数(



截至2026年8月7日收盘，科创综指ETF南方(589660)换手15.81%，成交0.65亿元，跟踪标的指数上证科创板综合指数(000680.SH) 涨3.35%。

从宏观政策看，2026年政府工作报告首次明确集成电路、航空航天、生物医药、低空经济为新兴支柱产业，并前瞻布局量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业；“十五五”规划进一步强调加快高水平科技自立自强；科创板则持续扩围，将第五套上市标准拓展至人工智能领域，并支持量子科技、生物制造等更多"硬科技"企业上市。产业面上，创新药出海与AI硬件业绩持续兑现。

在此背景下，科创综指凭借强表征性成为一键布局科创板的终极工具——行业分布均衡，覆盖半导体、创新药、AI硬件等核心赛道，既能捕捉科技主线共振机会，又能通过内部行业对冲有效平滑单一科技板块的轮动波动，适合作为分享科创板成长红利的长期底仓，精准卡位科技自立自强与未来产业政策主线。