蓝鲸新闻7月2日电，惠誉将欧佩克基金评级展望调整为正面，确认发行人违约评级为'AA+'。

蓝鲸新闻7月2日电，有投资者问安孚科技，2025年8月，苏州易缆微硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线，请问通线到现在一年了，公司出货规模和下游客户开拓有什么最新进展？安孚科技在互动平台表示，中试线的建成与运行，表明苏州易缆微在关键工艺稳定性与规模化制造能力方面取得实质性进展，为后续大规模量产奠定了扎实基础。苏州易缆微已向国内外多家主流光模块厂商送样测试，验证反馈良好，目前正全力推进量产工作。

安孚科技：苏州易缆微已向多家主流光模块厂商送样测试 目前正全力推进量产工作

蓝鲸新闻7月2日电，国家发改委价格监测中心刘刚副主任带队赴小米集团开展工作调研。调研新能源汽车和手机市场价格运行情况，了解行业所面临的主要问题，征求规范汽车行业行为、推动行业有序竞争的意见和建议。

国家发改委刘刚带队赴小米集团开展工作调研

蓝鲸新闻7月2日电，华峰化学(002064.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为16.80亿元-20.80亿元，同比增长70.85%-111.53%。业绩变动主要系原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升，公司优化运营管理、加强市场拓展，募投项目效益逐步释放，整体盈利能力增强。小财注：公司Q2净利润预计10.11亿-14.11亿，Q1净利润6.69亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动51%-111%。

华峰化学：预计2026年半年度净利润同比增长70.85%-111.53%

蓝鲸新闻7月2日电，利弗莫尔证券显示，礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司向港交所提交上市申请书。

蓝鲸新闻7月2日电，腾景科技(688195.SH)公告称，为进一步优化资源配置和整合AR（增强现实）消费类光学业务布局，加快推进AR光波导+光机模组业务的产业化，公司经过前期规划并实地调研，拟以自有或自筹资金认缴出资人民币3500万元在昆山市注册成立全资子公司腾景视觉技术（昆山）有限公司。公司紧抓全球AI算力需求增长机遇，进一步提升光通信业务的经营质量。在聚焦核心业务的基础上，本次对外投资，旨在整合AR消费类光学业务研发、生产、销售资源，实现集中化、专业化运营。公司重点聚焦光通信领域，充分依托公司在“上游晶体材料-中游光学元器件/模组-下游仪器设备”产业链部分关键环节的布局卡位，紧抓全球AI算力需求持续增长机遇，推进光通信核心业务持续发展壮大，进一步提升企业经营质量。在聚焦核心业务的基础上，本次对外投资设立昆山子公司，旨在整合AR消费类光学业务研发、生产、销售资源，实现集中化、专业化运营，并依托昆山产业配套、区位及政策优势，加速AR近眼显示光学模组产业化，进一步完善公司业务布局，增强可持续发展能力。

腾景科技：拟出资3500万元设立全资子公司腾景视觉技术（昆山）有限公司

蓝鲸新闻7月2日电，日本首相高市早苗表示，同意深化与印度总理莫迪的战略关系。

蓝鲸新闻7月2日电，俄罗斯联邦反垄断局1日表示，已向美国苹果公司发出警告，要求该公司纠正对俄搜索引擎的歧视性做法。俄反垄断局说，苹果公司在俄销售的手机、平板电脑等运行iOS操作系统的设备上只预装了外国搜索引擎，如果要使用俄罗斯搜索引擎，用户需手动更改设置，这一歧视性做法涉嫌违反俄罗斯有关企业竞争的法律。

俄反垄断局要求苹果公司停止歧视俄搜索引擎

蓝鲸新闻7月2日电，香港恒生指数收涨0.76%，恒生科技指数跌0.4%。医药生物板块领涨，维昇药业涨超25%，基石药业涨超9%，君实生物涨超9%。黄金板块上涨，中国黄金国际涨超11%，灵宝黄金涨超10%，赤峰黄金涨超10%。芯片半导体板块领跌，壁仞科技跌超21%，兆易创新跌超18%，华虹宏力跌超13%，中芯国际跌超10%。AI大模型“双雄”下跌，智谱跌超16%，MiniMax跌超14%。

香港恒生科技指数收跌0.4% 芯片半导体板块领跌

蓝鲸新闻7月2日电，丰林集团(601996.SH)公告称，全资子公司百色丰林收到税务机关《税务事项通知书》，要求对资源综合利用增值税退税部分不符合项进行自查及补正申报。截至公告日，百色丰林已补缴税款2690.54万元，无需缴纳滞纳金。

丰林集团：全资子公司补缴税款2690.54万元

蓝鲸新闻7月2日电，瑞银将历峰集团目标股价从186瑞郎上调至213瑞郎；将爱马仕目标价从1765欧元上调至1795欧元；将LVMH目标股价从640欧元上调至650欧元。

瑞银上调多个奢侈品目标股价

蓝鲸新闻7月2日电，美股光通信板块盘前走低，康宁、Coherent跌超3%，Credo、Lumentum跌超2%。

美股光通信板块盘前走低 康宁跌超3%

蓝鲸新闻7月2日电，莫迪表示，印度拟在10年内从日本获得10万亿日元投资。

美股存储板块盘前延续走低，美光科技跌2.8%，西部数据跌超3%，闪迪跌3.5%。

蓝鲸新闻7月2日电，伦敦金属交易所（LME）数据显示，铜库存减少2500吨，铝库存减少1500吨，镍库存增加390吨，锡库存减少50吨，锌库存减少250吨，铅库存减少1450吨。

伦铜库存减少2500吨

蓝鲸新闻7月2日电，在蓝鲸新闻第五届财富管理论坛暨第三届"财富管理·华尊奖"颁奖典礼上，华泰证券执委会委员陈天翔发表主题演讲，从"重新认识 AI、重新连接客户、重新构建组织"三个层面，分享了 AI 时代财富管理服务与组织形态的重塑思考。在重新认识 AI 上，陈天翔认为，应回到第一性原理——AI 不只是工具，更是认知能力的进化。当前 AI 能力已经很强，但对金融机构而言，真正把 AI 用进业务、创造可持续价值，是一个需按中长期逻辑扎实推进的过程。"我们更关心'好用的 AI'，而不是'看起来最强的 AI'。"在重新连接客户上，他提出，财富管理的未来是客户的经营入口，而不只是产品或交易终端。真正的 AI native，是从底层重构服务逻辑，让 AI 原生地嵌入客户高频使用的场景。金融机构的优势在于两点：全面的客户数据，让 AI"看见"客户;体系化的专业能力，让 AI"看懂"客户。在重新构建组织上，他表示，财富管理是投研、产品、投顾、运营、风控、合规、科技共同协作的系统,AI 的意义在于推动组织从"人的协作"走向"人、AI与系统的协同"。他同时强调，越接近客户资产与投资决策，越要坚守适当性管理、风险揭示与合规留痕，合规风控是贯穿每一个AI应用的前提与底座。

华泰证券执委会委员陈天翔：财富管理的未来是客户的经营入口 而不只是产品或交易终端

蓝鲸新闻7月2日电，在蓝鲸新闻举办的第五届财富管理论坛暨第三届“财富管理・华尊奖”颁奖典礼上，平安证券副总经理姜学红演讲提到，财富管理的新愿景是与客同行、价值共创，从“赚客户的钱”转向“陪客户赚钱”。收益方面，要从短期销售回报转向实现客户长期投资收益；风险方面，要从风险高佣产品优先转向均衡配置优先；信任方面，要从销售节点闪现转向全旅程服务陪伴；价值实现方面，要从业绩目标达成，转向与客户价值共创共赢。

平安证券副总经理姜学红：财富管理要从“赚客户的钱”转向“陪客户赚钱”


7月2日，A股成长板块波动加剧，盘中创业板指跌逾4%，沪指、深成指同步走弱，算力硬件、半导体芯片、AI应用、消费电子等前期高弹性方向跌幅居前；创新药板块热度明显升温，盘中国证港股通创新药指数强势上涨超7%。市场呈现出明显的高低切换和板块轮动特征，资金在科技、新能源、医药等方向之间快速切换，投资者对单一主题的追逐难度进一步上升。

司南投顾依托南方基金投研体系，通过基金优选、资产配置、组合跟踪和动态调仓，帮助投资者分散单一板块波动。在成长板块波动加大和资金轮动加快的市场环境下，专业化、组合化、陪伴式的投顾服务价值值得关注。

数据来源：Wind，公开新闻资料

国内板块轮动加快，南方基金旗下司南投顾以组合配置应对波动行情



财政部日前发布通知称，7月3日将招标发行800亿元超长期特别国债，期限为30年，这也是三季度发行的首只超长期特别国债。根据财政部三季度国债发行安排，三季度将发行11期超长期特别国债，较二季度增加2期；7月、8月、9月分别发行3期、4期、4期。自4月份首发以来，上半年超长期特别国债共发行9期，规模达到5720亿元；7月3日发行完成后，今年以来发行规模将达到6520亿元，发行进度超过50%。

超长期特别国债发行节奏加快，释放出更加积极的财政政策持续发力信号。一方面，资金将继续支持“两重”建设、“两新”工作、消费品以旧换新、设备更新和重大工程项目，有助于扩大有效投资、带动基建施工和大宗消费修复；另一方面，超长期国债供给增加，也会对债券市场长端收益率和期限结构形成一定影响。

对稳健型资金而言，债市仍是重要配置方向，但在财政发力、利率波动和债券供给变化交织的环境下，更需要关注久期管理和组合波动控制。南方基金旗下司南投顾依托专业投研团队和持续陪伴服务，力求通过投顾组合帮助投资者抓住债市机会，改善投资体验。

数据来源：Wind，财政部，公开新闻资料

超长期特别国债三季度加速发行，南方基金旗下司南投顾把握稳健配置机遇

蓝鲸新闻7月2日电，印度与日本签署金属和能源安全协议，签署协议推进人工智能领域合作。

蓝鲸新闻7月2日电，福安药业(300194.SZ)公告称，全资子公司人民制药于近日收到国家药品监督管理局签发的注射用盐酸万古霉素药品注册证书，注射用盐酸万古霉素适用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌及其他细菌所致的感染：败血症，感染性心内膜炎、骨髓炎、关节炎、灼伤、手术创伤等浅表性继发感染、肺炎、肺脓肿、脓胸、腹膜炎、脑膜炎。

福安药业：收到注射用盐酸万古霉素药品注册证书

蓝鲸新闻7月2日电，商务部召开例行新闻发布会。有记者问，中欧贸易磋商周一在布鲁塞尔举行。欧盟贸易专员谢夫乔维奇在谈判以后表示，双方同意谢夫乔维奇十月访华讨论磋商的新结果。并且谢夫乔维奇表示，他对王部长“存在稀土出口控制不会破坏欧盟供应链”的表态表示欢迎。请问，商务部能否确认将邀请谢夫乔维奇十月访华讨论结果？另外，商务部能否确认王部长关于稀土出口控制的表态?另外，为了保护欧盟供应链在中方稀土出口控制下不被破坏，中方打算采取何种措施？商务部新闻发言人何亚东表示，中欧在出口管制对话项下开展了良好合作。在中欧贸易投资磋商机制首次会议上，欧方对中欧出口管制对话取得的积极成果表示赞赏和感谢。双方将在中欧贸易投资磋商机制下设的出口管制板块进一步加强交流磋商，维护全球产供链稳定。

商务部：中欧双方将在贸易投资磋商机制下设的出口管制板块进一步加强交流磋商 维护全球产供链稳定

蓝鲸新闻7月2日电，壹石通在互动平台表示，公司人工合成高纯石英砂产品目前在重点推进半导体及光学用石英砣，以及Q布（玻璃纤维布）用石英棒等领域的下游验证。相关产业链涉及环节较多，目前公司产品整体处于上游材料及母材环节的验证阶段，有望在2026年实现小批量出货。

壹石通：公司人工合成高纯石英砂产品处于上游材料及母材环节的验证阶段

蓝鲸新闻7月2日电，商务部召开例行新闻发布会。有记者问，据了解，在王文涛部长访问英国期间，中国商务部和英国商贸部共同举办了“出口中国”英国专场活动。能否介绍一下这场活动的情况？商务部新闻发言人何亚东表示，双方企业进行了精准对接洽谈，覆盖汽车、能源化工、仪器仪表、体育赛事、生命科学等多个合作领域。英国还是中国重要的服务贸易伙伴，中英服务贸易2025年已超过300亿美元，仍有巨大潜力可挖。中方愿与英方加快推进中英服务贸易协定联合可行性研究工作，为两国进一步提升服务贸易合作水平创造有利条件。

商务部：中方愿与英方加快推进中英服务贸易协定联合可行性研究工作



自6月FOMC会议结束以来，美联储官员公开沟通频次与同期相比明显减少，短期美联储利率预期的直接引导或阶段性减弱。投资者或将更多依赖FOMC会议纪要、通胀、就业、消费等硬数据判断政策方向，全球债券、美元、黄金、美股成长股等资产也可能围绕数据变化反复定价。对于普通投资者而言，海外政策信号不确定性上升，意味着单一资产配置更容易受到宏观预期扰动。

面对海外利率预期反复、不确定性加大的环境，南方基金旗下司南投顾以资产配置和持续陪伴应对复杂市场，力求提升投资体验。

美联储公开沟通频次下降，全球资产波动或更依赖数据驱动


7月2日三大指数均大幅低开，沪指低开1.42%，深成指低开2.41%，创业板指低开2.94%，算力硬件、半导体芯片等板块指数跌幅居前。
短期回调并未改变半导体产业链中长期景气趋势。据报道，SK海力士正在与半导体设备厂商商讨清州P&T7工厂所需检测设备供应事宜，设备行业预计该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪，订单总价最高可达4000亿韩元。随着AI算力需求、HBM高带宽存储、先进封装和全球存储扩产持续推进，刻蚀、沉积、检测、高纯流体等半导体设备采购需求有望释放。机构预计，到2028年，全球半导体设备市场年度规模有望达到2500亿美元，较2025年市场预期实现翻倍以上增长。
南方基金旗下司南多因子蓝筹组合（R3中风险）聚焦权益类资产配置，组合持仓关注成长风格，覆盖港股科技、集成电路、高端装备等方向。对于看好半导体设备扩产周期和高端制造长期趋势、同时希望借助组合分散板块轮动压力的投资者，司南多因子蓝筹值得关注。
 
数据来源：Wind，蓝鲸新闻，公开新闻资料

半导体短期波动不改产业趋势，司南多因子蓝筹关注高端制造成长机遇



截至2026年7月2日 14:34，红利低波50ETF南方(515450)成交1.93亿元。截至7月1日，红利低波50ETF南方(515450)最新资金净流入1.34亿元。

华泰证券研报称，6月以来市场风险偏好整体维持积极，资金延续向成长方向聚集，半导体、光模块、AI算力链等仍是市场核心主线，高股息板块整体相对跑输。但月内成长内部波动明显加大，红利底仓的避险价值阶段性回归。展望7月，在成长拥挤度高企、估值处于年内相对高位、海外通胀超预期与美联储加息预期升温的背景下，高股息板块底仓配置价值仍具吸引力，建议重点关注具备防御属性的稳定型红利（银行、电力、公用事业、交运等）。

红利低波50ETF南方（515450.SH）跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，指数股息率超5%，行业分布均衡，具备差异性。场外联接(A类：008163；C类：008164)。

红利板块逆市走强，南方基金旗下红利低波50ETF南方(515450)昨日获资金净流入1.34亿元

蓝鲸新闻7月2日电，商务部召开例行新闻发布会。有记者问，加拿大国际贸易部长西杜日前表示，在秋季与中国部长会面时，将讨论涉及加拿大油菜籽、豌豆和海鲜的更多关税减除事宜。请问商务部能否介绍中加经贸相关情况？商务部新闻发言人何亚东表示，今年1月，中加双方以两国领导人重要共识为引领，签署了《中加经贸合作路线图》，形成了关于处理双边经贸问题的初步联合安排。此后，双方经贸团队就后续落实工作一直保持着密切沟通。中方一贯倡导通过平等对话协商解决彼此关切，愿与加方继续拉长合作清单，压缩问题清单，推动中加经贸关系健康、稳定、可持续发展。

商务部：愿与加方继续拉长合作清单 压缩问题清单

蓝鲸新闻7月2日电，周四，日元兑美元汇率突然跳涨，交易员对日本当局可能出手干预以支撑日元保持高度警惕。目前尚不清楚是什么引发了这一市场波动，也不清楚日本当局是否入市干预。此次波动幅度似乎小于此前几轮干预后的走势。三井住友银行首席外汇策略师铃木博文称：“目前尚不清楚这是否是干预。但正如报道所述，当局有可能已转变干预策略和战术，可能不再提前发出干预信号，这可能使日元进一步走弱变得更加困难。”

日元突然跳涨 市场猜测日本当局策略转向“突袭式”

蓝鲸新闻7月2日电，在蓝鲸新闻举办的第五届财富管理论坛暨第三届“财富管理・华尊奖”颁奖典礼上，蓝鲸新闻副总编辑李桂芳正式发布蓝鲸新闻投顾研究院的升级方案。升级后，研究院将聚合行业机构和专家力量，整合论坛、研究、培训、咨询、行业交流等多元资源，着力破解投顾服务“最后一公里”痛点；现场，研究院同步对外发布“六大承诺”，紧扣金融强国与“中国服务”品牌培育要求，将从政策站位、投资者服务、行业研究、人才培育、机构共建、AI 科技六大维度，赋能全行业买方投顾转型。

蓝鲸新闻投顾研究院于2024年6月揭牌成立，成立至今，已联合南方秩汇等机构落地多项买方投顾实践，依托“华尊奖”行业评选、南方财秩买方投顾训练营以及一系列财富论坛，搭建行业交流、人才培育平台，持续积淀行业公信力。（蓝鲸新闻记者 封其娟）