
截至14:12，上证科创板芯片指数下跌7.0%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，科创芯片ETF易方达（589130）已连续5日获资金净流入，年初以来“吸金”合计超32亿元，居同标的产品首位。
近期，AI算力需求持续释放积极信号：海外方面，韩国政府起草392万亿韩元半导体投资计划，三星、SK海力士重仓布局AI算力与半导体；国内方面，神州数码预中标7.17亿元国产智算Token工厂项目，行云科技签订55.08亿元算力服务合同。
中原证券指出，Agentic AI时代来临，推动Token消耗量进一步快速增长，AI算力芯片是“AI时代的引擎”，有望畅享AI算力需求爆发浪潮；在高端AI算力芯片进口受限的背景下，国产AI算力芯片厂商有望加速发展并持续提升市场份额。
上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片产业链优质标的，覆盖AI芯片、半导体设计、晶圆制造等核心环节。科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪该指数，助力投资者布局国产算力产业成长机遇。

全球算力需求持续扩容，国产AI芯片有望加速发展，科创芯片ETF易方达（589130）年内“吸金量”居


截至14:22，中证半导体材料设备主题指数下跌8.9%，上证科创板芯片指数下跌7.9%，同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）盘中逆势获1.2亿份净申购。
消息面上，全球领先的外包半导体封装测试供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS）。
市场分析称，在台积电、三星电子等半导体巨头持续加码产能的背景下，以CoWoS为代表的先进封装技术仍有约10%的供需缺口。在海外GPU受限的背景下，国产算力芯片需要通过先进封装实现高端突破，先进封装企业受益于国产算力自主可控的时代浪潮。随着先进封装大厂上市，预计国内先进封装建设的资本支出将持续增长，上游设备环节有望率先受益于订单释放。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备与材料上游核心环节，上证科创板芯片指数覆盖AI芯片、半导体设计、晶圆制造等芯片全产业链，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）与科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）助力投资者分别从上游设备环节和芯片全产业链捕捉国产算力产业链机遇。

半导体产业链深度回调，半导体设备ETF易方达（159558）盘中逆势获1.2亿份净申购

蓝鲸新闻7月2日电，企查查显示，近日，时空芯（北京）智算科技有限公司成立，法定代表人为魏鹏伟，注册资本为1000万元，经营范围包含集成电路设计；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售等。企查查股权穿透显示，该公司由时空科技间接全资持股。

时空科技成立智算科技公司 含集成电路制造等业务

蓝鲸新闻7月2日电，日经225指数收跌2.47%，报68733.15点；韩国KOSPI指数收跌7.36%，报7692.43点。

日韩股市集体收跌 韩国综指大跌超7%

蓝鲸新闻7月2日电，瑞士6月CPI同比增长0.5%，预期0.5%，前值0.6%。

蓝鲸新闻7月2日电，7月2日，在南京举行的第五届财富管理论坛暨第三届“财富管理·华尊奖”颁奖典礼上，华夏基金数量投资部行政负责人徐猛指出，放眼全球，多国市场均走出AI主导的极端分化行情。不同于2015年单纯依靠估值抬升的牛市，本轮A股上涨也由产业景气、企业盈利基本面支撑，具备坚实根基。展望下半年，徐猛认为A股宽基指数的估值压制有望逐步消退，资金扎堆科创成长、宽基持续承压的分化格局有望改善。具体到投资机会来看，徐猛不建议投资者盲目抄底低位板块，可重点关注电力设备、机械、有色等景气外溢赛道的投资机会。同时，港股也有望迎来外资流入红利，但波动风险不可忽视。更长期维度来看，科创创业50汇集双创领域龙头企业，长期对标纳斯达克，是布局国内硬核科技产业的优质工具，具备长期配置价值。（蓝鲸新闻记者 李迪）

华夏基金数量投资部行政负责人徐猛：下半年市场分化格局有望改善 景气外溢赛道投资机会值得关注

蓝鲸新闻7月2日电，指数午后再度走低，科创50跌超7%，创业板指跌超5%，深成指跌超3%。算力硬件、存储芯片、证券等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近2700只。

科创50跌超7%

《科创板日报》2日讯，越来越多的超大规模数据中心运营商正试图寻求绕开电网的电力供应方案，往复式发动机正获得越来越多的市场份额。Innio公司报告称，其第一季度面向数据中心的销售额较上年同期增长了一倍多。卡特彼勒公司在最近一次财报电话会议上表示，其往复式发动机的订单积压量增长了3.5倍以上。

数据中心运营商寻求离网电力方案 往复式发动机订单骤升

蓝鲸新闻7月2日电，乌克兰空军称，俄罗斯昨夜对乌克兰发动袭击，共发射74枚导弹、出动496架无人机。

蓝鲸新闻7月2日电，据蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额连续第13个交易日突破3万亿，较上一日此时缩量超2700亿，预计全天成交金额超3.3万亿。

沪深两市成交额超3万亿 较上一日此时缩量超2700亿

蓝鲸新闻7月2日电，据农业农村部监测，7月2日“农产品批发价格200指数”为110.23，比昨天下降0.31个点，“菜篮子”产品批发价格指数为109.76，比昨天下降0.39个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.57元/公斤，比昨天上升0.4%；牛肉66.31元/公斤，与昨天持平；羊肉64.43元/公斤，比昨天下降0.1%；鸡蛋9.42元/公斤，比昨天下降0.3%；白条鸡17.16元/公斤，比昨天下降2.0%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.20元/公斤，与昨天持平；重点监测的6种水果平均价格为7.32元/公斤，比昨天下降0.4%。鲫鱼20.56元/公斤，比昨天下降0.4%；鲤鱼14.79元/公斤，比昨天下降0.8%；白鲢鱼10.01元/公斤，比昨天下降4.8%；大带鱼42.70元/公斤，比昨天上升1.6%。

7月2日全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.57元/公斤 比昨天上升0.4%

蓝鲸新闻7月2日电，纽约期金日内涨0.19%突破4090美元/盎司。

蓝鲸新闻7月2日电，日元兑美元周四小幅走强，市场猜测日本可能会在官员没有发出任何警告的情况下干预汇率。日元兑美元上涨0.23%，至162.21。此前报道称，日本可能不会事先向市场透露其干预意图，不再像4月30日发出警告后进行干预。报道称，这种新策略可能有效消除做空日元的投机性押注。日本最高外汇事务官员三村淳周三接受彭博采访时，并未明确阐述财务省的标准汇率立场，比如做好准备随时采取“大胆行动”。鉴于周四晚些时候即将公布的美国就业数据可能影响美元兑日元汇率，这种沉默令交易员们保持警惕。另一个风险因素是美国周五逢假日，这将导致外汇市场交易量减少，并有可能放大干预措施的影响。

日元走高 交易员警惕日本当局干预风险

蓝鲸新闻7月2日电，蓝鲸新闻星矿数据显示，今日主力资金净流入有色金属、交运设备、贵金属等板块，净流出电子、半导体、通信等板块，其中电子板块净流出630.90亿元。个股方面，N华润资金净买入59.97亿元位居首位，京东方A、紫金矿业、方正科技主力资金净流入居前；兆易创新遭净卖出61.84亿元位居首位，新易盛、东山精密、长电科技主力资金净流出额居前。

主力资金监控：电子板块净流出超630亿

蓝鲸新闻7月2日电，新莱应材7月1日接受机构调研时表示，国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以应对该行业未来市场下行的风险。

新莱应材：预期未来半导体业务板块将保持高速增长

蓝鲸新闻7月2日电，韩国KOSPI指数下跌8%，SK海力士股价进一步下挫至14%。

蓝鲸新闻7月2日电，日本政府经济顾问长濑称，日本央行应该以每六个月一次的速度加息，这种速度不会伤害国内投资。适度的日本央行加息对纠正日元过度贬值至关重要。预计日本央行将在今年年底加息，然后在明年夏季再次加息，之后将暂停加息。

蓝鲸新闻7月2日电，上海原油连续主力合约日内跌6%，现报432.70元/桶。

蓝鲸新闻7月2日电，华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水的关注度。本报告基于官方机构对我国不同地区主汛期降雨预测和历史上厄尔尼诺/拉尼娜事件对水电站主汛期发电量影响复盘，发现：1）厄尔尼诺事件并不完全代表当年主汛期来水偏枯，反而水电站发电量总体上会受益于厄尔尼诺事件；2）2Q26以来高频出库流量数据不好的雅砻江水电有可能迎来主汛期的发电量yoy转正。我们认为当前水电资产配置性价比突出，估值处于历史较低水平，且2026E股息率较高。

机构：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会

蓝鲸新闻7月2日电，乌克兰称袭击了位于KSTOVO的俄罗斯炼油厂。

蓝鲸新闻7月2日电，印度贸易部长表示，马哈拉施特拉邦的土地征用批准有望推动滞后的日本资助高铁项目。

蓝鲸新闻7月2日电，日本20年期国债收益率上升11个基点，至3.775%。

蓝鲸新闻7月2日电，香港金管局总裁余伟文发文称，人民币国际化近年来备受关注，推进人民币国际化也是国家“十五五”规划的重点之一。作为全球重要的国际金融中心和离岸人民币业务枢纽，香港一直积极把握机遇，扎实推动多项具体措施，着力于深化离岸人民币市场发展，并持续推动内地与香港金融市场互联互通。与此同时，我们积极推动企业在国际贸易和投融资等实体经济活动中更广泛使用人民币，便利企业跨境营运，强化香港联通内地与国际市场的桥梁角色。我们与业界保持沟通，了解企业使用人民币面临的挑战。与金融市场不同，实体经济的难点在于：企业使用其他国际货币有其惯性，营运与会计等内部系统有一套沿用已久的实务操作流程，未必能支援人民币交易，以致转型动力相对不足；部分企业对银行提供的人民币产品认识有限，亦未深入分析成本效益。针对这些难点，我们积极与业界和内地政策部门磋商，探讨可行解决办法。

余伟文：拓展人民币跨境应用场景

蓝鲸新闻7月2日电，韩国KOSPI指数日内跌幅扩大至7%，现报7721.60点。

市场午后延续调整，三大指数跌幅进一步扩大，科创50指数跌超6%。黄白线分化依旧明显，权重股走弱。成交量方面，第一个小时两市缩量963亿，预计两市全天成交3.36万亿。短线情绪降温，连板股晋级率仅两成，午后跌停个股数量明显增多。高位科技股退潮，算力硬件、半导体产业链集体调整，兆易创新、立昂微、法拉电子、通鼎互联、光迅科技、山东玻纤、东山精密跌停。

14点快评：短线情绪降温 高位科技股退潮

蓝鲸新闻7月2日电，午后创新药概念再度拉升，海思科直线拉升逼近涨停，续创历史新高，此前海南海药、石药景峰、京新药业涨停，石药创新涨超10%，科伦药业、健民集团、信立泰、双鹭药业跟涨。

创新药概念再度拉升 海思科逼近涨停续创历史新高

蓝鲸新闻7月2日电，欧元斯托克欧洲50指数期货下跌0.19%，德国DAX指数期货持平，法国CAC 40指数期货上涨0.05%，富时指数期货下跌0.08%。

蓝鲸新闻7月2日电，韩国副财政部长表示，韩国正在考虑采取措施以增强隔夜即期市场的流动性。

蓝鲸新闻7月2日电，高盛将阿斯麦目标价从1770欧元上调至2000欧元。

蓝鲸新闻7月2日电，韩国副财政部长表示，与日本在外汇事务上保持密切沟通；美元-韩元汇率与经济基本面不符。