蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士预计下半年盈利将提高。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士承诺将通过长期协议巩固其在HBM领域的领先地位。

蓝鲸新闻7月28日电，近日，地瓜机器人算法团队开源X-Lens深度估计模型。地瓜机器人表示，短期来看，X-Lens可解决机器人多相机异构输入的实时避障与定位问题，已在VODP+模型完成部署，为机械臂提供具备真实尺度的深度特征，显著提升任务流畅性。下一步，团队计划将其应用于人形机器人动态操控（Loco-Manipulation），助力机器人更好感知三维动态世界。

地瓜机器人开源X-Lens深度估计模型

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士跌逾1%，此前一度涨近5%。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士称，即便行业扩大产能，存储芯片出现供给过剩的可能性仍极低。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士预计，云服务商（CSP）与人工智能相关的资本投资在明年之后仍将持续。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士表示，并未看到人工智能投资出现放缓的迹象。

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，科力股份实控人及其一致行动人、高管拟合计减持不超1.59%公司股份；悍高集团、上海机场将迎来超一成以上解禁；国内商品期市夜盘收盘多数下跌，化工品跌幅居前INE20号胶跌2.35%；2连板南京熊猫提示，尚无与脑机接口相关的成熟产品；美股三大指数收盘涨跌不一，光通信、存储板块大跌；甘咨询公告，不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域；美方称伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军，WTI原油期货一度涨超5%。

7月29日股市避雷针

①有企业一个月收到上万台订单，机器人产销量有望爆发式增长。②未拍卖到足够电力的数据中心将被强制断电，美国供电危机或推高燃气轮机需求。③海内外纷纷加码布局，量子科技正由前沿科研走向产业验证。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻7月29日电，中信证券指出，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于AI与国产替代双重催化，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。在此背景下，建议重点关注两条投资主线：1）具备全球竞争力，持续受益于先进制程及先进封装扩产的国内设备龙头；2）国产替代持续推进，产品矩阵不断完善, 先进制程验证持续突破的国产零部件企业。

中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行 设备开启新一轮成长周期

蓝鲸新闻7月29日电，中信证券指出，特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，公司位于全球具身智能产业链头部梯队，坚定看好特斯拉机器人的量产和应用前景。特斯拉Optimus即将进入生产阶段，Cybercab按计划进行测试中。建议关注产业链核心玩家。

中信证券：看好特斯拉机器人的量产和应用前景

蓝鲸新闻7月29日电，韩国KOSPI指数涨超3%，SK海力士涨逾4%，三星电子涨超5%。

蓝鲸新闻7月29日电，日经225指数向上触及63000点，最新报63034.55点，日内上涨1.07%

 
1、就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。
2、SK海力士第二季度收入为79万亿韩元，预期为84万亿韩元，第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元，公司计划2026年下半年大幅扩充HBM4产能供给。
3、银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》显示，截至2026年6月末，银行理财市场存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。
4、央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%；二季度末，不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%。
5、财政部发布数据，6月份，全国共销售彩票759.78亿元，同比增加214.96亿元，增长39.5%，主要是今年足球世界杯体育赛事拉动竞猜型彩票销量上升。
6、明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。
7、金山办公公告，预计上半年净利润23.16亿元-27.19亿元，同比增长210%-264%。
8、中际旭创公告，董事长提议40亿元-80亿元回购公司股份。中际旭创发布投资者关系活动记录表显示，公司1.6T的ASP远高于市场传言，部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观。
9、京东方A公告，控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。海亮股份公告，控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。燕东微公告，控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份。
10、寒武纪公告，拟推500万股限制性股票激励计划，业绩考核目标为2026-2028年累计营收不低于1000亿元等。
11、九州一轨公告，全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目。
12、*ST节能公告，撤销退市风险警示，股票简称变更为“神雾节能”。
13、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%，费城半导体指数跌4.49%。
14、特朗普表示，希望避免袭击伊朗的桥梁和发电厂。他还表示，伊朗基本上已经同意不拥有核武器，伊朗需要正式承诺不拥有核武器。
15、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求”。
16、苹果公司计划今秋发布新款Apple TV和HomePod Mini，并于10月至明年初间推出Home Hub。
17、国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。
18、美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。

蓝鲸新闻7月29日早间新闻精选

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士称，核心客户仍在持续向公司追加存储芯片供货需求。

蓝鲸新闻7月29日电，布伦特原油期货涨幅扩大至3%，报84.553美元/桶。

韩国KOSPI指数涨幅扩大至2%，SK海力士涨逾3%，三星电子涨超4%。

蓝鲸新闻7月29日电，今日有1只新股申购，为北交所的珈凯生物；1只新股上市，为北交所的千岸科技。

今日申购指南及新股定位分析


①今日共有1只新股申购，为北交所的珈凯生物（920165）；1只新股上市，为北交所的千岸科技（920065）。
②2026第三届氟产业绿色发展创新大会将于7月29日至30日举办。
③央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作。
④中际旭创：公开发售配售结果将于7月29日公布，7月30日在香港交易所主板挂牌上市。
⑤微软、Meta、ARM、高通将于7月29日美股盘后发布财报。
⑥美联储将于美东时间7月29日（北京时间次日凌晨）公布利率决议，美联储主席沃什召开货币政策新闻发布会。
⑦盛屯矿业、西部矿业、美邦股份等股将披露2026中报。
⑧今日有760亿元7天期逆回购到期。
⑨今日将公布美国当周EIA原油库存等数据。

投资日历：周三资本市场大事提醒

蓝鲸新闻7月29日电，韩国KOSPI指数开盘上涨1.1%至6089.11点；日经225指数高开0.59%报62734.68点。

蓝鲸新闻7月29日电，布伦特原油期货涨幅扩大至2%，报84.09美元/桶。

蓝鲸新闻7月29日电，华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。

华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块

蓝鲸新闻7月29日电，纳斯达克100指数期货上涨0.6%，抹去了早前的跌幅。

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士在美股盘后交易中转为上涨，此前一度跌超9%。

蓝鲸新闻7月29日电，中东战事爆发以来，霍尔木兹海峡通航几近停滞，导致伊拉克原油出口大幅减少。伊拉克石油部7月28日发表声明说，该国5月和6月共出口原油约3211万桶，月均出口量远低于中东战事爆发前水平。统计数据显示，5月和6月，伊拉克通过伊南部巴士拉出口原油约2024万桶，通过伊北部基尔库克出口原油约1031万桶，通过伊北部库尔德自治区出口原油约156万桶。而在今年2月，伊拉克原油出口量约为9987万桶。

中东战事导致伊拉克原油出口大幅下降

蓝鲸新闻7月29日电，俄罗斯国防部7月28日通报称，过去一天，俄军对乌军的弹药库、燃料库、无人机生产车间和无人机储存设施进行了打击。此外，俄军还打击了乌军使用的能源和交通基础设施以及乌克兰武装部队和外国雇佣兵在142个区域的临时部署点，控制了顿涅茨克地区的红库特居民点。通报还称，俄军28日白天继续打击用于乌军补给的港口和船只。乌克兰武装部队总参谋部28日通报称，乌军对俄多处军事相关设施实施打击，核心目标为俄罗斯乌德穆尔特共和国境内的一处联合企业。该设施是封闭式国家级战略油料储备基地。除战略油库外，乌方还袭击了多个地区的俄军物资技术装备仓库、燃料润滑材料仓库和无人机仓库。

俄称打击乌无人机生产车间和仓库 乌称打击俄战略油库

蓝鲸新闻7月29日电，中际旭创7月28日召开电话会议，公司表示，目前订单的需求量和价格都处于不错的水平，整体行业需求非常旺盛，物料紧缺带来一定供给压力，各家厂商的报价也偏谨慎。公司有信心保持毛利率的稳定，随着2027年2.4T、NPO等高毛利的新产品上量，能够有效拉动整体毛利率的增长。预计未来随着scale-up光连接方案的规模化应用，凭借技术领先与交付优势，公司有望进一步提升整体盈利水平。

中际旭创：公司有信心保持毛利率的稳定

蓝鲸新闻7月29日电，中际旭创7月28日召开电话会议，关于“明年NPO开始上量，CW光源的物料供应情况”，公司表示，针对光芯片、电芯片、PCB和无源器件等原材料，公司均有部署采购计划。基于强劲的下游行业需求，公司正在积极备料。一方面和现有供应商签订长协，锁定新增产能；另一方面开拓新的供应商，同时通过预付款、股权投资等方式，加强供应商的绑定。供应商也愿意积极扩产，预计今年下半年物料就会有阶段性的改善，出货量也会有明显的增加。

中际旭创：预计今年下半年物料就会有阶段性的改善

蓝鲸新闻7月29日电，中际旭创7月28日召开电话会议，公司表示，公司确实有部署单波200G*4通道的产品，技术含量更高，价格和毛利率显著高于单波100G。

中际旭创：公司确实有部署单波200G*4通道的产品

蓝鲸新闻7月29日电，SK海力士股价收复失地，在盘前交易中转为上涨。