蓝鲸新闻8月4日电，SK海力士、三星电子相继转涨，韩国KOSPI指数再度涨超1%。此前，韩国财政部长具润哲（Koo Yun Cheol）在内阁会议上表示，韩国将致力于改善市场基本面，以缓和股市波动，确保长期的结构性稳定。韩国近期已出台针对单只股票杠杆ETF的补充措施，并将重点推进这些措施的迅速落实。

蓝鲸新闻8月4日电，AI应用端反复走强，传智教育7连板，恒银科技3连板，米奥会展涨超10%，汉仪股份、利欧股份、通达海、光云科技、普元信息涨幅靠前。消息面上，美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度双双涨超14%。

AI应用端反复走强 传智教育7连板

蓝鲸新闻8月4日电，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSDAQ程序化买盘。

蓝鲸新闻8月4日电，指数分化，创业板指拉升涨逾3.00%，沪指跌0.11%，深成指涨1.61%。算力硬件、半导体芯片、医药生物等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股3600只。

创业板指涨逾3% 算力硬件股持续拉升

蓝鲸新闻8月4日电，金属铟概念震荡拉升，云南锗业涨停，株冶集团、驰宏锌锗、锡业股份、豫光金铅跟涨。消息面上，磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。

金属铟概念震荡拉升 云南锗业涨停

蓝鲸新闻8月4日电，港股医药外包概念集体走高，药明康德涨超11%，康龙化成涨超7%，凯莱英涨超6%，药明生物涨超5%。

蓝鲸新闻8月4日电，创新药概念持续扩大涨幅，CXO方向领涨，药明康德、凯莱英、罗欣药业、济民健康、哈三联涨停，博腾股份涨超10%，康龙化成、博济医药、美迪西、益诺思、皓元医药、泰格医药等多股涨超5%。

创新药概念持续走高 药明康德等多股涨停

蓝鲸新闻8月4日电，企查查显示，近日，杭州启镨晶圆半导体有限公司成立，经营范围包含半导体器件专用设备制造；集成电路制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口等。企查查股权穿透显示，该公司由绿岛风等共同持股。

绿岛风等成立半导体新公司

蓝鲸新闻8月4日电，国家统计局发布2026年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2026年7月下旬与7月中旬相比，20种产品价格上涨，27种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格为10.4元/千克，环比下跌5.5%。

国家统计局：7月下旬生猪（外三元）价格环比跌5.5%

蓝鲸新闻8月4日电，电力板块震荡拉升，新能股份3连板，豫能控股、华电辽能、湖南发展、迦南智能、大唐发电跟涨。消息面上，国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%。

电力板块震荡拉升 新能股份3连板

蓝鲸新闻8月4日电，指数走强，创业板指拉升涨逾2%，沪指涨0.12%，深成指涨1.22%。医药生物、算力硬件、半导体芯片等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股3800只。

创业板指涨逾2% 上涨个股3800只

蓝鲸新闻8月4日电，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（001232）今日在深交所主板上市，发行价84.46元/股，募资总额约46.93亿元。公司是国内稀缺的电子产业互联网平台，以"AI拼板+柔性制造"模式重构PCB长尾服务，打样成本从数千元降至数十元，最快12小时出货。截至2025年末，平台注册用户超959万，自研EDA用户658万，年处理订单2108万笔。2025年营收首破百亿达102.32亿元，净利润13.06亿元，近三年复合增长率23.34%；2026年Q1营收同比增长45.29%。本次发行获建滔、宁德时代等产业链龙头战略配售，网上申购倍数超4577倍。募资将投向高多层PCB、PCBA智能产线及机械产业链，进一步强化硬件创新“一站式”服务能力。

硬件创新基础设施龙头嘉立创登陆深市主板 申购倍数超4500倍

蓝鲸新闻8月4日电，截至发稿，剑桥科技(06166.HK)涨8.20%，中际旭创(03308.HK)涨7.55%，汇聚科技(01729.HK)涨5.50%，海光芯正(01191.HK)涨2.97%。

港股光通信股走强 剑桥科技涨超8%

蓝鲸新闻8月4日电，CPO概念表现活跃,光库科技涨超10%，源杰科技涨超9%，仕佳光子、东山精密、长光华芯、新易盛、剑桥科技跟涨。消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

CPO概念表现活跃 光库科技涨超10%


 
截至2026年8月3日收盘，机器人ETF南方(159258)换手3.15%，成交0.44亿元，跟踪标的指数中证机器人指数(H30590.CSI) 涨0.98%。
 
南方基金机器人ETF南方（159258）基金经理潘水洋认为：
市场正在对机器人产业一系列密集、可验证的产业进展做出定价——机器人行情已切换至“技术突破+量产交付+资本化”三重共振驱动的真实产业趋势阶段。
技术端：具身智能“大脑”瓶颈获实质性突破。根据谷歌DeepMind，其最新发布的Gemini Robotics 2模型，实现22个自由度全身统一控制，配合端侧On-Device模型、ER推理模型三模协同，能够支撑长序列任务和多机器人协作，且仅需不到200个示例数据即可跨本体迁移。其拧灯泡成功率已达92%，Apollo人形机器人可自主行走并完成取放物品。全球顶级AI实验室正将多模态大模型系统性地注入机器人载体，“硬件强、软件弱”的产业短板正得到逐步弥补，行业从各自算法探索向工程化落地加速推进。
硬件与量产端：真金白银订单兑现，百万台级规划浮出水面。根据特斯拉2026年第二季度财报披露，弗里蒙特工厂原Model S与Model X产线已拆除，原址改建为Optimus第一代产线，年产能规划为100万台；同时，得克萨斯超级工厂的第二条产线正在筹备，远期年产能目标设定为1000万台，计划于2027年夏季投产。
产业化落地层面，国内进程同步提速。宇树科技公告科创板IPO安排，拟公开发行4044.64万股，占发行后总股本的10%。从产业链分工看，海外科技巨头聚焦通用模型与基础能力平台，国内企业则在硬件本体、核心零部件与场景落地端展现出差异化竞争力，两者共同构成全球具身智能产业拼图。
政策与估值维度：催化明确。7月30日政治局会议明确提出推动前沿技术突破、打造新兴支柱产业，具身智能正处于政策鼓励的战略方向。截至2026年7月31日，中证机器人指数PE-TTM已回落至56%分位左右，前期回调已释放一定的估值压力。
综合判断，当前机器人板块正处于“左侧低预期+右侧强催化”阶段。海外模型路线清晰、国内头部企业资本化落地、核心零部件产能加速释放、大模型数据飞轮共振。

机器人景气验证，催化密集，机器人ETF南方(159258)跟踪标的指数中证机器人指数(H30590.


 
截至2026年8月3日收盘，新能源ETF南方(516160)换手3.12%，成交1.17亿元，跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ) 涨0.68%。
 
新能源方面，工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，明确推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用，加快研制大容量、高安全锂电池产品，拓展其在低空装备、电动船舶等领域应用，同时面向干线运输等场景推广新能源重型货车。这为新能源产业链提供了政策支撑，动力电池等核心领域的创新应用将加速行业发展，推动新能源产业持续增长。物流网建设进入投资加速期，“十五五”期间总投资约3.3万亿，其中物流网与算力、通信、电网协同，将推动新能源重卡加速落地，新能源ETF南方（516160）覆盖新能源全产业链，配置价值值得关注。

新能源板块高景气持续，南方基金旗下新能源ETF南方(516160)跟踪标的指数中证新能源指数(399


 
截至2026年8月3日收盘，红利低波50ETF南方(515450)换手0.7%，成交1.40亿元，跟踪标的指数标普中国A股大盘红利低波50指数(SPCLLHCP.SPI) 涨0.20%。
 
资金情绪仍偏谨慎，红利延续表现。近期资金情绪在宏观及产业变量频频反复之间整体谨慎，尽管上周海外科技出现大幅反弹，但前期过于集中的筹码结构让国内科技的反弹过程较为挣扎，期间投资者仍在涌入此前经历深度调整的内需板块及银行等稳定避险板块。此外，红利低波50指数近日完成半年度定期调整，指数调整后进一步增配大消费，以及医药、机械等板块，减配电力及能化板块，此外个股股息率水平有所提升。横向对比看，标普红利低波50指数目前相比同类指数显著超配食品饮料、家电，在大消费板块的权重远高于同类指数，同时低配资源品，在扩内需重要性被不断强调深化背景下，后续关注内需修复情况及相关板块低位机遇。总体而言，随着本轮上涨、红利的股息率性价比等指标边际回落，短期内红利的走势节奏需要观察。不过目前市场波动率仍处高位，后续将迎来中报密集披露窗口，红利仍可扮演资产配置压舱石角色、降低组合波动，投资者可关注性价比消化后的配置机遇。红利低波50ETF南方（515450.SH）跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，指数股息率4.3%，行业分布均衡，具备差异性。

长期投资稳健底仓配置优选，南方基金旗下红利低波50ETF南方(515450)跟踪标的指数标普中国A股


 
截至2026年8月3日收盘，通用航空ETF南方(159283)换手1.67%，成交0.04亿元，跟踪标的指数中证通用航空主题指数(931855.CSI) 涨2.02%。
 
从市场风格来看，近期资金关注方向逐步由前期拥挤的核心科技龙头向先进制造和新质生产力扩散，通用航空作为低空经济的重要载体，兼具政策支持、产业升级和成长弹性，有望持续获得市场关注。政策端，近期低空经济与通用航空产业持续迎来政策催化。国家持续推进低空空域改革和低空经济发展，“十五五”期间低空基础设施建设、通用机场布局、低空飞行服务保障体系及低空应用场景有望进一步完善，政策支持方向逐步由顶层规划向落地实施过渡。产业层面，eVTOL、无人机、航空发动机、航空材料及飞控系统等关键环节持续取得突破，物流运输、应急救援、城市巡检、文旅消费等商业化应用场景不断拓展，行业正由主题投资逐步向订单兑现和业绩验证阶段迈进。当前板块经历前期调整后，整体估值和交易拥挤度已有所消化，随着政策催化不断落地、产业链景气度提升以及市场风险偏好改善，通用航空ETF南方（159283）仍具备中长期配置价值，建议积极关注。

低空经济政策红利逐步释放，南方基金旗下通用航空ETF南方(159283)跟踪标的指数中证通用航空主题


 
截至2026年8月3日收盘，自由现金流ETF南方(159232)换手6.75%，成交1.74亿元，跟踪标的指数中证全指自由现金流指数(932365.CSI) 跌0.46%。
 
8月3日，A股市场缩量调整，上证指数下跌0.59%，深证成指下跌0.96%，创业板指下跌1.24%，沪深京三市成交额约2.01万亿元，较上一交易日明显缩量。盘面上，电网设备及航天装备相对活跃，存储芯片、半导体等科技方向调整居前。
自由现金流ETF南方（159232）随市场小幅回调。海外方面，美联储7月按兵不动但内部分歧加剧，国内风险偏好依旧谨慎。
中长期看，自由现金流因子强调企业真实现金创造能力和经营质量，相较单纯成长预期驱动的资产，具备更强的基本面约束和估值纪律，仍有望在市场震荡和风格再平衡过程中体现配置价值。

优选现金流稳定标的，南方基金旗下自由现金流ETF南方（159232）跟踪标的指数中证全指自由现金流指

蓝鲸新闻8月4日电，核电板块反复活跃，利伯特2连板，中国核建逼近涨停，融发核电、光智科技、东土科技跟涨。消息面上，国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，规划提出，推动核电规模化建设，积极推进新一代核电技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电装机约1.1亿千瓦。

核电板块反复活跃 利伯特2连板

蓝鲸新闻8月4日电，据中国海事局网站消息，烟台海事局发布航行警告，8月5日8时至18时，渤海海峡，芝罘湾港区部分水域进行实弹射击，禁止驶入。

航行警告！芝罘湾港区实弹射击

蓝鲸新闻8月4日电，算力租赁概念反复活跃，美利云3连板，高乐股份一字涨停，利通电子、青云科技、宏景科技、行云科技涨幅靠前。消息面上，中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，高端算力呈现供不应求局面。

算力租赁概念反复活跃 美利云3连板

蓝鲸新闻8月4日电，企查查APP显示，近日，北京汇合数科科技有限公司成立，经营范围包含：智能机器人的研发；智能机器人销售；环境保护监测；生态资源监测等。企查查股权穿透显示，该公司由力合科技（300800）等共同持股。

力合科技等成立新公司，含智能机器人业务

蓝鲸新闻8月4日电，深交所公告，“久吾转02”（123276）盘中成交价较发行价首次上涨达到或超过30%，自今日09时30分00秒起对该债券实施临时停牌，于14时57分00秒复牌。

深交所：久吾转02”盘中临时停牌

蓝鲸新闻8月4日电，韩国财政部长在内阁会议上发表讲话称，韩国将致力于改善股市结构和稳定性，韩国将着重加快落实ETF措施。

蓝鲸新闻8月4日电，市场焦点股传智教育（6板）高开9.91%，电网设备板块长缆科技（10天6板）高开4.36%、顺钠股份（8天5板）高开4.63%，算力租赁概念股美利云（11天6板）高开7.78%、盈峰环境（2板）高开3.01%，PCB概念股中岩大地（12天6板）高开4.87%、欧克科技（6天3板）高开2.29%，大消费板块一鸣食品（5板）低开6.15%，控股股东变更的高争民爆（4板）竞价涨停，摘帽的神雾节能（3板）低开1.81%、立航科技（2板）高开5.71%。

竞价看龙头

蓝鲸新闻8月4日电，三大指数集体高开，沪指高开0.18%，深成指高开0.93%，创业板指高开1.54%，算力硬件、半导体芯片等板块指数涨幅居前。

创业板指高开1.54% 算力硬件领涨

蓝鲸新闻8月4日电，CRO概念开盘活跃，百花医药涨停，药明康德涨7%，凯莱英、益诺思、万邦医药、康龙化成、睿智医药高开。消息面上，药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。

CRO概念开盘活跃 百花医药涨停

蓝鲸新闻8月4日电，截至发稿，药明康德(02359.HK)涨9.94%，昭衍新药(06127.HK)涨5.90%，凯莱英(06821.HK)涨5.50%。消息方面，药明康德公布上半年业绩，其中净利润111亿元，同比增长29%，Q2净利润环比增长38%。同时公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。

港股医药股走强 药明康德涨近10%

蓝鲸新闻8月4日电，企查查显示，近日，海默智算科技（杭州）有限公司成立，经营范围包含人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由海默科技全资持股。