
1、《新型电力系统建设“十五五”规划》对外发布。其中提出，到2030年，非化石能源发电量占比达到50%；实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络；积极安全有序发展核电，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。
2、修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。
3、据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd等企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品向美国国际贸易委员会提起337调查申请。其中，中国三家企业涉案。
4、市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。
5、药明康德公告，上半年净利润111亿元，同比增长29%，Q2净利润环比增长38%。同时公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
6、中微公司公告称，预计2026年上半年净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元，较2025年上半年的1.68亿元增加约18.15亿元。
7、高乐股份公告，子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元。行云科技在机构调研中表示，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元。
8、远东股份公告，7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元。
9、石大胜华公告，拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐和20万吨/年电解液等三个项目。阳光股份公告，拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目。
10、据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。
11、美股三大股指周一全线收涨，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%。
12、美国7月制造业活动升至逾四年高位，订单强劲增长带动工厂用工增加。美国供应管理协会（ISM）表示，7月制造业采购经理人指数（PMI）从6月的53.3升至55.6，为2022年5月以来最高水平。
13、美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗正在进行谈判，并警告称这是伊朗签署有利协议并结束战争的“最后机会”。但伊朗方面否认双方正在举行或计划举行任何谈判。
14、由民主党主政的美国25个州对特朗普政府提起诉讼，称特朗普针对60个贸易伙伴实施的最新一轮关税，与他此前大多数大范围关税措施一样，超出了总统对进口商品征税的法定权限。
15、纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，目前的利率政策处于“适宜的位置”，可推动通胀率回落至目标水准。
16、据报道，美国政府已经敲定了一套自愿参与的网络安全测试细则，用于评估美国最先进人工智能模型的黑客攻击能力。
17、美国总统特朗普指责埃克森美孚和雪佛龙从燃料价格上涨中“赚太多”，并表示这些石油巨头应该“将部分利润回馈给大众”。
18、美国特朗普媒体科技集团旗下平台“真实社交”日前决定，向金融机构出售应用程序编程接口，使这些机构比公众提前获知美国总统特朗普等人的平台帖文，月度订阅费10万美元。
19、据报道，韩国总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”而面临刑事指控。
20、日本央行数据显示，日本在最新一轮干预行动中，可能已斥资高达365.8亿美元买入日元，继续努力将日元兑美元汇率从历史低点拉回。
21、日本周一证实上周五与美国财政部共同实施了买入日元的干预行动，但据道，美国财政部上周五并非买入日元、卖出美元，而是卖出欧元、买入日元。
22、美国总统特朗普日前在接受采访时声称，格陵兰岛将在他本届总统任期结束、即2029年1月前由美国“控制”。

蓝鲸新闻8月4日早间新闻精选

蓝鲸新闻8月4日电，欧洲斯托克50指数期货上涨0.3%，DAX指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.2%。

蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报表示，基本面视角，预计二季度银行息差表现良好、资本市场和财富业务驱动中收增长，在此背景下银行营收增速保持稳定良好态势，盈利增速或将小幅上行。投资视角看，上周银行板块延续7月以来的积极趋势，但受市场风格影响周内指数大幅波动。中信证券预计，未来两周A股波动率仍将保持偏高水平，银行板块相对收益或将走弱；但经营格局稳定和宏观叙事等长逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益空间仍将延续。

中信证券：银行全年绝对收益空间仍将延续

蓝鲸新闻8月4日电，今日无新股申购；有1只新股上市，为深交所的嘉立创。嘉立创是业内领先的电子产业基础设施综合服务提供商。

今日申购指南及新股定位分析


①今日共有1只新股上市，为深主板的嘉立创（001232）。
②FMS 2026闪存峰会于8月4日至6日举行，三星、SK等存储巨头出席。
③SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布。
④AMD将于8月4日美股盘后发布第二季度财报。
⑤索尼半导体子公司将从8月4日起逐步恢复其位于熊本县菊叶町的工厂的运营。
⑥第27届中国马铃薯大会将于8月4日至8月6日举办。
⑦西北钢铁产业高峰论坛将于8月4日举办。
⑧中孚实业、有研新材、东方电缆等股将披露2026年中报。
⑨今日有3055亿元7天期逆回购到期。
⑩今日将公布美国6月贸易帐等数据。

投资日历：周二资本市场大事提醒

①药明康德上调全年业绩指引与资本开支，CXO行业景气提升持续验证。②美股盘后暴涨！Palantir、Snap业绩双双超预期，AI应用或迎商业化拐点。③人形机器人产业迈向订单兑现阶段，核心零部件厂商有望成为关注焦点。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻8月4日电，韩国KOSPI指数涨2%，报6382.43点。

蓝鲸新闻8月4日电，从自然资源部获悉，《全国地质灾害防治“十五五”实施方案》近日发布，明确了“十五五”时期全国地质灾害防治重点任务。

截至2025年底，全国登记入库地质灾害点超27万处，潜在威胁1100多万人的安全。此次发布的《方案》，针对我国地质灾害“存量大”“变量多”的特点，明确以提升气候变化风险应对能力为主线，健全完善高效科学的地质灾害防治体系，全面提高基层抵御地质灾害的综合能力，部署实施地质灾害点和风险区动态调查等七项重点工程，并划定了21个地质灾害重点防治区。

自然资源部地质灾害技术指导中心正高级工程师杨旭东介绍，本次划定的重点防治区，在“十四五”基础上扩展，新增了雅下水电工程建设、燕山—太行山等重点防治区域，并将东南丘陵、西南山区重点防治区进行了细化。

自然资源部：“十五五”时期将重点强化突发性地质灾害防治能力

蓝鲸新闻8月4日电，韩国KOSPI指数开盘上涨1.5%报6351.38点；日经225指数高开0.38%报63995.28点。

蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。我们认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。

中信证券：AI投资回报闭环已现 坚定看好光通信板块

蓝鲸新闻8月4日电，纽约期银日内涨1%，现报58.44美元/盎司。

蓝鲸新闻8月4日电，中信建投指出，2026年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026年四家北美云厂商资本开支指引合计约为7200亿—7450亿美元，反映北美云厂商仍在围绕AI基础设施持续扩张。目前来看，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型ARR，尤其是Coding场景ARR的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果ARR增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是Coding之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是AI产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度AI产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。

中信建投：北美云厂商资本开支继续高增长 关注算力超跌与高股息标的

当地时间8月3日，美国联邦航空管理局（FAA）正式批准波音737 MAX-7机型适航认证。FAA表示，此次认证体现了多年来为解决复杂技术问题、完成对该机型设计及配套安全分析的全面审查所付出的持续努力。FAA称，安全检查员将继续驻守在波音公司位于全国各地的生产设施，密切监控制造过程，包括观察和评估波音公司的安全管理体系 (SMS) 和安全文化。

波音737 MAX-7获美国FAA适航认证

蓝鲸新闻8月4日电，日本7月基础货币同比下降13.8%，前值-13.70%。

蓝鲸新闻8月4日电，高温热浪之下，合肥电网用电负荷再刷新高。8月3日11时20分，合肥电网最大负荷达到1432.7万千瓦，创历史新纪录，这也是合肥电网最大负荷历史首超1400万千瓦。

合肥电网最大负荷首超1400万千瓦 创历史纪录

蓝鲸新闻8月4日电，机构调研数据往往暗藏资金偏好。7月以来，外资机构累计调研117家A股上市公司，硬科技、高端制造领域成为调研核心方向。从行业分布观察，电子、机械设备、电力设备三大行业，合计占调研企业总数的半数以上。调研热潮之下，摩根大通、瑞银证券等外资机构近期相继表态，认为AI（人工智能）具备长期产业发展趋势，市场对于科技板块的盈利预期仍在持续上修。

7月以来外资机构密集调研A股公司 三大行业最受关注

蓝鲸新闻8月4日电，日前，TCL科技高级副总裁、TCL华星首席执行官赵军在上海ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）期间透露，TCL华星已组建专业团队推进玻璃基封装关键工艺验证，计划下半年展示相关样品并筹建中试线；此外，京东方9.93亿元投资的玻璃基封装载板试验线已向国内客户送样，部分客户通过概念认证进入技术测试阶段；深天马亦搭建MPG多项目玻璃基板技术平台，将先进封装列为重点赋能方向之一。随着AI芯片向大尺寸、高算力、高密度互连加速演进，传统有机载板逐步触及性能边界，玻璃基先进封装正成为产业竞逐的新焦点，一场由面板厂商主导的跨界布局已然展开。

玻璃基封装成产业竞逐新焦点 面板厂商跨界布局

蓝鲸新闻8月4日电，美国方面近日称，为了支撑日元汇率，在最新一轮的外汇干预行动中，日本央行可能已经动用了约870亿美元，相当于11万亿日元的资金。消息称，根据日本央行的最新货币市场数据推算，日本央行在7月30日和31日的外汇干预中，很可能分别动用了530亿美元和340亿美元，总共870亿美元、相当于11万亿日元的资金来买入日元，以支撑日元汇率。今年以来，日元汇率持续走弱。7月30日，日元对美元汇率一度逼近164比1，为1986年以来的最低水平。日本财务省3日发表声明，确认日美两国7月31日联合买入日元以支撑日元汇率且不排除根据市场情况采取进一步的干预措施，以应对近期日元汇率的剧烈波动。

日本新一轮救汇行动或已耗资870亿美元

蓝鲸新闻8月4日电，据报道，苹果公司即将上任的首席执行官约翰·特纳斯（John Ternus）正将一位曾在自己负责硬件工程期间共事过的得力助手重新招致麾下，加入其新的管理团队。报道称，特纳斯已聘请劳拉·莱格罗斯加入团队，莱格罗斯此前曾担任硬件工程副总裁，直至2022年退休。

苹果新任CEO据悉邀请已退休的硬件部门负责人加入管理团队

蓝鲸新闻8月4日电，Wind数据显示，周二（8月4日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为5.42亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为42.84亿元。从解禁量来看，星湖科技、中贝通信、永创智能解禁量居前，解禁股数分别为4.06亿股、1.02亿股、2657.22万股。从解禁市值来看，中贝通信、星湖科技、永创智能解禁市值居前，解禁市值分别为19.27亿元、18.62亿元、2.47亿元。从解禁股数占总股本比例来看，星湖科技、中贝通信、永创智能解禁比例居前，解禁比例分别为24.42%、19.03%、4.61%。

A股限售股解禁一览：42.84亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻8月4日电，据报道，台积电熊本第一工厂在地震后进行检查和调整，目前已恢复正常运行。  报道称，工厂建筑的安全性已得到确认，但地震导致设备调整出现延迟。

台积电熊本第一工厂恢复正常运行

蓝鲸新闻8月4日电，韩国7月CPI同比上升2.8%，预期3.00%，前值3.20%。

蓝鲸新闻8月4日电，德国埃尔朗根-纽伦堡大学、埃尔朗根大学医学院，以及巴伐利亚健康与食品安全局的科学家携手，研发出一种新方法，可利用功能化磁性纳米粒子高效去除水中多种永久化学物质。相关论文发表于新一期《今日材料》杂志。

磁性纳米粒子能去除水中永久化学物质

蓝鲸新闻8月4日电，从厦门大学获悉，该校化学化工学院黄小青教授与苏州大学邵琪教授合作，提出了一种有别于传统尖晶石结构的全新设计策略，制备出新型钴基析氧催化材料，大幅提升了酸性水电解阳极催化剂的活性和稳定性。相关成果发表在学术期刊《自然》上。

新策略制备出酸性水电解高效催化剂

蓝鲸新闻8月4日电，亚马逊美股盘后跌近2%，文件显示亚马逊创始人杰夫·贝索斯出售价值40.7亿美元的股票。

蓝鲸新闻8月4日电，据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为32.8%，累计加息25个基点的概率为67.2%。美联储到10月维持利率不变的概率为23.3%，累计加息25个基点的概率为57.3%，累计加息50个基点的概率为19.3%。

美联储9月加息25个基点的概率为67.2%

蓝鲸新闻8月4日电，今年以来，广发基金及广发国际资管、博时基金（国际）、淡水泉（香港）、大成基金及大成国际资管等中资资管机构全面发力港股IPO国际配售，以基石投资者身份与全球资本同场竞技，参与新经济、硬科技等优质企业发展，提升资管行业的全球竞争力。

走差异化“出海”路径 资管机构抢筹港股基石投资

蓝鲸新闻8月4日电，中央气象台8月4日06时继续发布强对流天气蓝色预警：预计8月4日08时至5日08时，内蒙古中东部、东北地区、华北、黄淮西部、江汉等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，黑龙江南部、吉林西部、河南北部和西部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上，局地不排除出现龙卷的可能性；内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮西部、江汉、江南西部和中部、华南、西南地区东部和南部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，黑龙江南部、吉林西部、河南中部、湖北西南部、湖南西北部、重庆东南部、广西东南部、广东西南部、海南岛东北部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达80毫米以上。

中央气象台8月4日06时继续发布强对流天气蓝色预警

蓝鲸新闻8月4日电，中央气象台8月4日06时继续发布暴雨黄色预警：预计，8月4日08时至5日08时，黑龙江中南部、陕西东南部、山西南部、河南西部、重庆东部、湖北西部、湖南西部、贵州东部和南部、云南西部和南部、广西北部和东南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有大到暴雨，其中重庆东部、湖北西南部、湖南西北部、云南西部、广西东南部沿海、广东西南部、海南岛北部和西南部等地局地有大暴雨（100～200毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

中央气象台8月4日06时继续发布暴雨黄色预警


①待定 SpaceX公布二季度业绩；
②待定 FMS 2026闪存峰会举行；
③20:30 美国6月贸易帐；
④22:00 美国6月JOLTs职位空缺、6月工厂订单月率；
⑤次日04:30 美国至7月31日当周API原油库存。